主题：对下半年经济走势判断 -- 狂草舞茅
原因是2020年疫情导致巨头判断，未来大家会增加在家办公，减少出行，其结果是，芯片转向了消费级，例如平板电脑，笔记本，电视产品芯片的生产，减少了车规级的生产。
BYD的热门爆款的交付时间已经是半年以上了，新能源车的芯片用量是传统汽车的数倍，加剧了供需紧张，而上面的"销量数据"更准确的名词是交付量。
酝酿一下情绪，让共识发酵，后面才好开启大崩溃。
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野村国际策略师Jordan Rochester周二预测，8月前欧元兑美元可能将跌至0.98；荷兰国际集团（ING）则认为，最坏情况下，欧元兑美元将在未来四周跌至0.9545。
美元指数这么强，大宗商品却都在高位，绝大部分国家兜里没钱而且大部分借的要还，还物价高企，没办法活了，另一边发达国家欧元区与日元却狂贬，美国这次是把他们一起割了，相对于来说资源类的国家日子还行，包括俄罗斯。美国也没有那么快玩完，中美的比重会越来越重。
经济衰退不是美国炒作，而是很难避免。
美国现在的情况，经济主要靠内需消费，内需消费主要靠政府发钱，如果没有严重的通胀，这个游戏是可以玩下去的，但是现在老美自己又手多，先和中国打贸易战，再和俄罗斯打制裁战，结果是造成全球供应链重组。重组的经济含义就是安全大于成本，大家都奔着安全去，于是成本就上来了，大通胀也就来了。
老美现在收紧银根有两难，一难是收紧银根主要是压抑需求，但现在的问题其实是出在供应链，有点药不对症，效果不会很好；二难是狂草兄说的，债务太重，加息怕先把自己加死了。
但是不加老百姓又会骂娘，通胀涨得受不了，于是美联储只好走钢丝，加也要加，但又要有节制；经济要放缓压需求，但也要支持，否则大家的养老金和税收都有问题。在这种两难下，美国走入滞涨是大概率事件，结果很可能是不汤不水，通胀也下不来，经济也好不了。于是，社会矛盾越发激烈。
滞涨环境一般对大宗商品不友好，铜铝石油都有压力。
黄金的问题有些特殊，因为具备一定的货币功能。不过，按现在的形势，黄金暴涨的可能性越来越小了，因为黄金的盘子太小了，主流央行都不会把黄金当作避险的主力，没有大资金介入，黄金想暴涨有点难。跟通胀和货币环境的关系没有原来那么密切了，主力资金的关注度下降。
但没有考虑到老美已经骑虎难下，之前去得太尽，有点回不了头。
全球资金主要是流入美元避险，可以看美元指数，已经是20年新高，不过由于对美国经济前景不看好，没有像过去那样流入美国股市；
和美西方相比，俄乌之战拖下去对美西方压力更大，因为俄罗斯自己有能源和粮食，又可以向中国买工业品，经济循环没有大问题；但美西方却会遇到能源不足、通胀严重的大问题，拖久社会要出问题；
世界不敢说，中国去美元有一定必要性，因为台海形势很可能在未来几年出现严重紧张，老美不制裁中国的可能性等于零，拿那么多美元资产，等着给老美冻结？
PC出货量大降，苹果也减了10%的单子
三星说暂不从外部进货
不知道最近A股芯片股跌是不是也这个原因
这或许有助于汽车芯片供应早点改善？
几个专家都认为2023下半年会迎来芯片业寒冬：此前上量太多太猛
谁能熬过去市场就归谁，这对贴近终端市场的国产芯片是有优势的，国家再扶植一下，逆周期反制或许有戏？
连德国日本韩国都逆差，这钱都让谁赚了。
肯定是中东资源国。
有消息说，卡塔尔和阿联酋（还是沙特）给埃及提供了200亿美元让他们买粮食。
中东只要埃及不自爆，其他都是小打小闹。
当然，能多买些武器更好。
美国的损失来自金融危机，资本主义的疯狂浪费、消耗。
世界资本主义世界的亏空太大了。
不管是各国债务,还是过剩产能,都要重置....
现在,西方所面临的困境,细究起来,也就一个中国,外加半拉俄罗斯...打散这二国,白皮保千年江山不敢说,二三百年还是没有问题的....
但关键,美国人太耸了,一个个人高马大的红脖子,开皮卡扛大抢,但他们敢杀哪个联邦官员?更不要说总统前总统了.跟小日本山上一比,就都是耸比.....这就是美国的国民性----耸货组成的新世界....美国所有对外战争,都是自己实力绝对占优,才敢开战的....
现在哪怕明知道中国是掘墓人,自己目前军力也占优,但一兵棋,自己也要死以百万计,耸性也就上来,干看中国坐大....
好了,现在世界最有能力开战的,是耸货...剩下的,就是比烂了,看谁腚力大了....赫赫,中国号称土鳖,这点腚力.还是小意思,慢慢耗呗...
对中国也不坏。
俄如果败了，普京下台，会选一个更强硬的上台，会继续打，而且打的更狠。普京这次连宣战都没宣战，国内还有一大半军队没动。失败了的话，会把俄罗斯逼得更紧，俄罗斯反应会更强烈。后果就是，俄与北约这场战争规模会更大，那意味着一个更加动荡的欧洲，更加动荡的世界经济，到时候，会有更多的“斯里兰卡”，欧洲日本都会彻底衰败，全世界一地鸡毛。
不过，我是觉得只要美国不下场，俄罗斯只会胜不会败。只是大胜和小胜、速胜和慢胜的区别。后果就是，如果欧洲不奋起摆脱美国控制，实现防务独立，那欧洲惨了。
美欧联军会士气大振，中国内部矛盾会空前激化
但是俄罗斯民族不会解体。
历史上打进俄罗斯本土的强权都没有好下场。
俄罗斯这个民族，防守有余，进攻不足。
让他打出去，他就是弱鸡，但是谁要是打进他老家，那他立马爆发。大不了再来一次苏维埃。
所以，根本不必担心俄罗斯会战败。
退一步讲，就算俄罗斯解体，俄罗斯民族衰落，变成土耳其大小。对中国也没多大坏处。我国北方和西方压力全无，可以放手出击。
至于美欧联军，早就是外强中干色厉内荏了。
哈哈😄，看来美国深谙毛主席的“集中优势兵力，打歼灭战”的精髓啊。
遇到中国这种大块头，就经济封锁，文宣造势，积极渗透，军事上台海南海游而不击，政治上全球建立反中统一战线，意图把他们的人搞得多多的，把我们的人搞得少少的，美帝真是主席的好学生呀😛