五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票43】——好股已经难选,守仓重于选股 -- 老拙

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家园 钢铁行业有几只好股

宝钢也很不错,宝钢一家的利润就占了钢铁行业的大半,为争全国第一,今明两年重组马钢、包钢、韶钢步伐会加快,湛江1000万吨的项目也获通过,未来发展前景还是非常好的。被重组的几只股票也可重点关注。我一直不明白老拙为什么不关注钢铁股票,按他的三条标准,宝钢、鞍钢等都是最合适的长线,是不是因为盘子太大,涨的太慢。煤炭行业今年应该机会非常多,煤价又上涨了(我们新疆从不缺煤的地方,今年煤价比去年同期上涨了50~80%),老拙可以关注一下。

家园 [花] 同意,偶现在主要的仓位就在煤炭、钢铁上了!
家园 纺织行业竞争激烈,加上人民币升值的问题,不太看好!
家园 忘了人民币升值了,该股确实该回避
家园 回避到不至于,不过有更好行业的更好品种,就不需要作为主力品种了!

“200726-鲁泰B”的价格更低,PE只有10倍,有港币的可以考虑买入B股(毕竟B股中这样低的PE,又有一定成长性的股票太少了)

家园 关于申能股份和上电股份

感谢老拙的答疑。去年按照老拙的选股原则,我这两只股票都买了些,因为买的早,所以现在也有将近一倍的收益了。当时主要是考虑两点,市盈率低和每股收益率高,这两只股票是电力和电力设备中市盈率最低的。每股收益也还可以,但对成长性就没有见识了。

我个人以为可以长线持有,按照老拙的原则通过波段操作来降低成本。

对上电股份,不知老拙研究过没有?

家园 对钢铁行业感兴趣的河友,不妨看看这个博客

http://blog.eastmoney.com/zyl01698/default.html

家园 [花谢] 不错的Blog!
家园 煤炭行业,这只股怎么样?

骑毛驴上班兄谈到了煤炭行业 ,平煤天安这只股票我关注了挺长时间,但是价格总是不温不火的,所以一直没动手。把它的资料拿出来大家看看有没有投资价值。

◇行业实力排名表

总资产(亿元) 流通市值(亿元) 主营收入(TTM)(亿元)

600188 兖州煤业 218.95 32.36 128.07

600348 国阳新能 57.13 36.53 78.74

601666 平煤天安▲ 50.25 46.29 71.99

我看股票的时候 ,会比较它的主营收入和资产的比率,这只股以50亿的资产,可以取得近72亿的收入, 看起来比同行业的企业经营能力强一些。偶是股海新手,不知道这个思路有问题不?从这个意义上 ,同行业的只有盘江股份和国阳新能可以一比。但是盘江股份市盈率已经比较高了,行业地位也差的多,国阳新能规模和这个股差不多,但是从增长率上看似乎稍差。

1、市盈率:目前市盈率12.9,在同行业中比起来是比较低的 。

2、确定增长:

【2:每股指标】

┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位) |2006-06-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见 | | | | |

|每股收益(元) |0.7300 |1.2800 |1.0600 |0.3600 |

|每股收益扣除(元) |0.7400 |1.3000 |1.0900 |0.3600 |

|每股净资产(元) |3.1800 |3.5900 |3.0600 |1.8200 |

|每股资本公积金(元) |0.8441 |0.8426 |0.7398 |0.5400 |

|每股未分配利润(元) |0.6612 |1.1471 |0.9001 |0.0117 |

|每股经营活动现金流量|1.4900 |2.4200 |1.1300 |0.7200 |

|(元) | | | | |

└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

从历史数据上看 ,每股收益年增长15%左右(猜测的),文科生啊,学拙老分析还没学好,请大家谅解。

这个股近期的股价还是不温不火的,先关注着,有兴趣的河友来研究一下这只票票,顺便给我上课。

家园 在“2007-02-28”日我分析过601666,地址如下:

【原创】学习成果展示:偶的选股思路及目前所选出的新品种!

http://www.talkcc.org/thread/990661

你的数据是发行前的,发行后06年的PE大概小于15倍,但是不会太低,不过到了07年1季度,PE应该能够小于12倍!

家园 关于000939凯迪电力:

一个同事的妈妈一直持有该股,有几点疑点:

1、凯迪电力转让凯迪环保的前还没有收到,现在人民币升值,老外推迟付款损失会很大!

2、增发收购杨河媒业的增发价为¥8.12,但是增发股数

迟迟未定。

3、近期接连两次为控股电厂河杨河媒业担保近10亿!

增发估算:

由于刚以1.376亿收购了20.77%的杨煤,于是可以做个对比估价,59.23%值3.924亿,按照8.12元增发,为4832万股。按照06年业绩,1.2亿的收益,为1.47元/股,5.5倍市盈率。如果是这个情况,那么就真是重大利好了。

当然了,公司不会那么老实,用这么低的估值(毕竟中盈是自己的公司,被操纵了)。那么给它30%的溢价,估值为5.1亿,发行6282万股,那么是7.2倍市盈率,也还是利好。而且按照07年2亿的收益来算还只有4.3倍市盈率呢。

如果公司把这部分股权按照天价(相对中盈100%溢价)8亿以上,那么只能算个小利好了,虽然还是能提升每股业绩,但是利好打折了。

增发后07年的业绩和估值:

煤炭贡献利润:2亿*79%=1.58亿(保守些打8折算1.2亿)

原来的业务利润按照06年水平不变:1.1亿-(卖掉70%环保)0.3亿=0.8亿+蓝光发电0.3亿利润=1.1亿

股份转让3亿收益

保守合计,07年利润为5.3亿

增发4000万股,总股本为3.2亿,业绩1.66元/股

增发5000万股,总股本为3.3亿,业绩1.6元/股

增发6000万股,总股本为3.4亿,业绩1.56元/股

增发7000万股,总股本为3.5亿,业绩1.51元/股

增发8000万股,总股本为3.6亿,业绩1.47元/股

至于股价该如何估,目前煤炭股15倍市盈,电力20倍以上

扣掉非经常性收益,07年为2.3亿

增发4000万股,总股本为3.2亿,业绩0.72元/股

增发5000万股,总股本为3.3亿,业绩0.70元/股

增发6000万股,总股本为3.4亿,业绩0.68元/股

增发7000万股,总股本为3.5亿,业绩0.66元/股

增发8000万股,总股本为3.6亿,业绩0.64元/股

至于股价该如何估,目前煤炭股15倍市盈,电力20倍以上,非经常性收益5-8倍市盈

分别对应的价格区间:

15.28 -21.58

14.95 -21.14

14.65 -20.73

14.36 -20.34

14.08 -19.98

家园 不一定吧

前两天在新浪上看到一个新闻,刚才找没找到。大概意思就是,现在纺织品出口企业一个个贼精,和老外谈单子的时候,先加2%再谈,说是人民币肯定会升值,2%先预留一下。

要我说,第一,人民币升值大家都知道,企业老板比我们急,我相信他们能想出外招邪招应付。第二,实在想不起有那个行业被中国抢下之后又被抢走的。第三,就算要丢失市场份额,也是从那些小企业开始,鲁泰这么大块头,丢失市场份额这事儿一时半会应该轮不到他,说不定还仗着皮糙肉厚落井下石,朝国内小企业下手,扩大市场份额。第四,纺织股么,本来就是长期持有的品种,这个不能指望能坐过山车吧。

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