五千年(敝帚自珍)

主题:我的推荐:中金岭南。 -- 小严

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家园 安信(原光大)--2007下半年有色金属投资策略

中金岭南(000060,评级“买入-B”,目标价50.4元)

中金岭南(000060,评级“买入-B”)是国内铅锌行业的龙头企业之一。公司计划于2008年前完成对矿山和冶炼产能的一期扩建,分别将铅锌精矿产能由15万吨提高到18万吨,将铅锌冶炼产能由25万吨提高到40万吨。同时,中金岭南作为广东省内的有色金属行业龙头,还面临着整合广东省内有色金属矿产资源的良好机遇。我们认为,中金岭南未来几年的矿山资源和冶炼能力仍将进一步增加。另外,公司在天津的房地产项目也将于2008年结算。目前,我们对中金岭南2008年的盈利预测比市场平均高出40%。因此,一旦未来盈利表现确如我们的预期,则股价面临较大上涨。按照2008年20倍的动态市盈率,我们认为其合理股价应为50.4元。

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再附一篇,申万2007年6月上旬的调研。

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