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主题:开个中国铝业的贴长期关注,决定将持有的包铝转成中铝 -- 陈经

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家园 开个中国铝业的贴长期关注,决定将持有的包铝转成中铝

包头铝业最后一个交易日8月2日开始停牌,8月8日投票铁定通过方案。然后就等着变成中铝了,停多久时间未定。应该说1.48的对价很不错,我准备投赞成票。因为狙击包铝的事,我一直重仓包铝,虽然不停地卖到手软,还是会留下至少一万股去投票。因此,有必要持续研究中铝。

中国铝业已经成了一个政治股,业绩反而成了次要因素,总是在不停收购整合。现在持有中铝的散户极多,基金只有1800万股,很少。业绩上不突出,机构暂不看好很正常。

我的看法是,中铝现在忙于整合,股价运行逻辑较为复杂,光和包铝联动就有得瞧的。现在是一个混乱的顶点,股价不大涨,停了半个多月出来,反而大跌,散户抱怨的不少。但等整合得差不多了,中铝全国上下游布局基本有样了,那就显出厉害来了。中铝是央企,而且是要做大做强的样板央企。以后布局成功,先做大了,然后下一步就是做强了。

做强的时候,那就不是市场经济了,而是垄断一样,真不知可以把盈利做成什幺样。香港中铝从9元开始连续大涨,已经是16元。高盛认为目标位是18.5元。

今日中铝与包铝双双涨停,可以看出来有主力在全力搅和。包铝的散户已经非常少了,盘面很轻,换手4.85%就涨停,估计筹码已经基本被机构拿去。中铝盘子比包铝大多了,涨停换手7%却要高,说明散户多。我认为前一阶段机构的计划是,先全力吃包铝,打压中铝。通过打压中铝,包铝在第二个涨停处天量换手,完成吸筹,成本31元。换成中铝后,对应成本为21元。

等包铝吃差不多了,机构又翻过头来开始做中铝。基金少其实更有利于吸筹,机构拉几下就能吃到不少中铝,估计三季报出来中铝里面会有一堆基金。散户这时发现包铝卖错了,也没有办法了。等包铝停牌,机构再拉中铝,拉出一些差价,包铝流通股东有利可图就一定会投票通过整合。包铝变成中铝放出来,由于散户没多少,不构成太大的获利卖压,机构继续做中铝。到时中铝的盈利就一年年越来越好,会涨到多高真不好说。


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