主题：开个中国铝业的贴长期关注，决定将持有的包铝转成中铝 -- 陈经
家园 开个中国铝业的贴长期关注，决定将持有的包铝转成中铝 包头铝业最后一个交易日8月2日开始停牌，8月8日投票铁定通过方案。然后就等着变成中铝了，停多久时间未定。应该说1.48的对价很不错，我准备投赞成票。因为狙击包铝的事，我一直重仓包铝，虽然不停地卖到手软，还是会留下至少一万股去投票。因此，有必要持续研究中铝。
中国铝业已经成了一个政治股，业绩反而成了次要因素，总是在不停收购整合。现在持有中铝的散户极多，基金只有1800万股，很少。业绩上不突出，机构暂不看好很正常。
我的看法是，中铝现在忙于整合，股价运行逻辑较为复杂，光和包铝联动就有得瞧的。现在是一个混乱的顶点，股价不大涨，停了半个多月出来，反而大跌，散户抱怨的不少。但等整合得差不多了，中铝全国上下游布局基本有样了，那就显出厉害来了。中铝是央企，而且是要做大做强的样板央企。以后布局成功，先做大了，然后下一步就是做强了。
做强的时候，那就不是市场经济了，而是垄断一样，真不知可以把盈利做成什幺样。香港中铝从9元开始连续大涨，已经是16元。高盛认为目标位是18.5元。
今日中铝与包铝双双涨停，可以看出来有主力在全力搅和。包铝的散户已经非常少了，盘面很轻，换手4.85%就涨停，估计筹码已经基本被机构拿去。中铝盘子比包铝大多了，涨停换手7%却要高，说明散户多。我认为前一阶段机构的计划是，先全力吃包铝，打压中铝。通过打压中铝，包铝在第二个涨停处天量换手，完成吸筹，成本31元。换成中铝后，对应成本为21元。
等包铝吃差不多了，机构又翻过头来开始做中铝。基金少其实更有利于吸筹，机构拉几下就能吃到不少中铝，估计三季报出来中铝里面会有一堆基金。散户这时发现包铝卖错了，也没有办法了。等包铝停牌，机构再拉中铝，拉出一些差价，包铝流通股东有利可图就一定会投票通过整合。包铝变成中铝放出来，由于散户没多少，不构成太大的获利卖压，机构继续做中铝。到时中铝的盈利就一年年越来越好，会涨到多高真不好说。
本帖一共被 3 帖 引用 (帖内工具实现)家园 对０８年１月铝业价格的瞎预测，大家指点 包铝变成中铝放出来，由于散户没多少，不构成太大的获利卖压，机构继续做中铝。到时中铝的盈利就一年年越来越好，会涨到多高真不好说。~~
估计现在中铝现在散户也不少了
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股票会卖才是精
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到底 现在中铝定价到多少才是合理的减持区了～
请大牛们分析下～
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07全年假设每股盈利１．０６元（乱写的，把中期收益０．５３×２）
乘以市盈率４５
股价是４７.7元 现在价格是４７.23(2007/9/21)
元
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设定 （４７.7－47.23）/４７=０．01
我称为市场先生预期放大值（我瞎遍的）
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牛市为正
熊市为负
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０６年 万国评测 净资产收益率为２６．６３％
考虑到０７年铝产品价格下降
把０７年 净资产收益率假设为２５％（算低不算高）
假设0８年假设每股盈利1．06元×１．２５＝１.325元（乱写的）
安装现有市盈率４５
那样
我猜测到０７年年底
价格为４５×（１.325＋０．01）＝60.075
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hoho
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考虑到中铝合并东北轻合金的因素
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市盈率４５到５０
大胆猜测０７年１２月价格为
５０×（１.325＋０．01）＝6６.75
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取中间值６３．４１
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呵呵
我大胆猜测到０７年年底
中铝价格为６３.4 元
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目前流通
114807.74万股
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流通市值７２７．８３亿元
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总股本为1288660.79万股
总市值为8169.724亿元
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看来还是很惊人
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所以 服了政委说的
中铝要是上了１００
价值上万亿，
可不能傻悟到１００元（呵呵
这也难说）～
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欢迎大家评论
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我的成本是４５
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娃卡卡
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看怎么操作，才能资产最大化
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家园 注意，这个消息可能产生误导 我在和讯网上看到中铝将下调氧化铝现货价从3900元/吨到3500元/吨。事实上，中铝中报显示其上半年氧化铝价格仅2956元/吨。如果上面报告是真，其实中铝比上半年是涨价了。利润会提高很多
加：中铝2月份曾将价格从2400元/吨升至3600元/吨
3月21日， 又将价格升至3900元。
中铝采用的是长单销售。各位可否确认一下，这个会导致销售数据反映滞后？
家园 和讯：美国铝业要抛空中铝，价格17.26-18.27港元，真的吗 共计8亿多股，今天纽交所，中铝成交创天量，大约是1千多万ADR(1ADR= 25H股），下跌9%以上
奇怪的是，美铝减持有高盛负责，高盛两天前还看好中铝