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主题:【港股实盘5】第5周——1个月收益16% -- 老拙

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大伙儿都不吭声,就只好我自己决定了。

基于A股实盘相同的原因,我们香港实盘也在120元以上开始短卖[中信证券],涨1元卖出100股;卖出后主要逢低买入[辽宁成大],不排除在卖出价10元以下买回[中信证券]。

对于港股的加仓,有两种理论:

按欧大师和台湾股神胡立明的说法,应该买会涨的,在我们的实盘中就是[光控];

按我的想法,应该在确认基本面和成长性良好的前提下,买入下跌的(因为越跌PE越低),在我们的实盘中就是[武药]。

孰对孰错?没有结论。折中的办法就是都买一些,前提是要确认基本面和成长性不变。

经查:

2007年1-8月医药工业收入3631亿,同比增长24.7%,利润总额331亿元,同比增长49%。1-2、1-5、1-8 月份,收入增幅16%、21%、25%,而同期利润增幅却达到30%、37%、49%,景气向好趋势非常明朗。利润增幅最大的是化学制制剂和中成药,分别达到58%和53%。——光大证券

从上市公司层面看:收入和净利润快速上升、经营质量优秀的企业是恒瑞医药(净利润增长60%)、国药股份(增长58%)、 华兰生物(增长37%)和千金药业(增长92%,投资收益掩盖了非常好的主业经营);三季度净利润增幅超过收入增幅的企业是江中药业(增长87%)、 科华生物(增长57%)、东阿阿胶(增长33%);经营表现拐点趋势明显向好的企业是海正药业(增长91%)、南京医药(增长192%)、长春高新(增长112%);广济药业(增长1013%)和鑫富药业(增长1901%)。——国泰君安

可见国内医药业在社保大面积普及的大背景下,07年出现全行业恢复性增长拐点。[武药]上市夷始,手中大把现金,又赶上个好年头,上半年增长100%以上,下半年业绩变坏的可能性很小,因此下跌属于市场错杀或者主力诱空。

这样,港股增仓的目标就是[光控]和[武药],[光控]在33元以下买入,[武药]在1.32元以下买入。当自有资金用完,仍然继续下跌的话,从上述买入价继续下跌5%以下,以券商透支额度继续买入。

本次所有买入的股份,均作为超配,也就是说今后当股价创出新高后卖出,以降低持股成本。

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