主题:【讨论】研究[珠江实业]600684 -- 老拙
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考虑到[挑灯看剑]提出的土地增殖税等问题,简单的办法是先给一个安全边际,就是在海通的预测上一刀砍掉30%的净利润看看:
2007年 2008年(增长率) 2009年(增长率) 2010年(增长率)
海通预测 0.16 0.98(512%) 1.99(103%) 3.86(94%)
砍掉30% 0.16 0.69(328%) 1.39(101%) 2.70(94%)
动态PE 79倍 18.4倍 9.3倍 4.7倍
注:动态PE按12.7元股价计算.
可以看出,2008-2010年的复合增长率依然在100%以上,动态PE仍然较低。说明安全边际是足够大的。
珠江实业的业绩主要体现在每年的4季度,所以一定是12个月以上的中长期投资才可以考虑的品种。
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🙂呵呵,这个早都打击了,而且项目用地控制的很紧. 清水 字414 2008-03-25 05:16:30
🙂考虑过大城市的交通改造的影响麽? jack 字0 2008-03-25 01:59:06
🙂送花。老拙是否可以把那个24课的坑给填上呢 kmy1810 字0 2008-03-25 00:32:23
🙂先简单地给一个安全边际
🙂拙老师,我说的中国远洋值不值得关注一下呢 熙熙攘攘 字0 2008-03-24 23:14:04
🙂拙总,曾在前一篇贴里随便说了一下,以为参考。 挑灯看剑 字81 2008-03-24 22:02:48
🙂拙总,他的分红记录不好。 山远空寒 字0 2008-03-24 20:55:39