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主题:光大控股(00165)股价分析 -- bart

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家园 香港业务预期错误(大幅下滑)

多谢vip_ref兄的信息

7.03为光控去年全年业绩,根据香港股市上半年成交量放大,从400-500亿到600-700亿,我预期光控香港业务会有增长。乘以0.65为一半稍有增长(0.5x600/450),就是从这得来。但从公告中看,去年的业绩实际上包括一次性出售的效益,这是出错误的地方。

根据中报,目前PE的确比较高。但有几个可以预见的利好消息,比如光大证券上市募集的100亿资金用以扩大网点带来的收益,光大银行近期的上市等等,所以自己还是持有,河友们要自己判断。

另外,开始投资港股一年多,说几句自己的感受。

1 港股投资者非常的实际。前一段时间看新闻周刊,其中谈到香港投资者,可以将自己自住的房子,在价格合适的时候出售。同理,在股市上,股价很难有忽悠的时候。光控这只股票,放在A股,这么多题材,价格早就飞上天了。

2 光控盘子较小,也仅有一两只权证追随,价格的波动不会太大,我们应集中在基本面上。

3 分不分红,是股价的另外一个决定因素。香港交易所(0388)PE高于全球同类股票,这与其分红率维持在90%左右是有关的。好在,我们看到光控也开始连续分红了。

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