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主题：【中国铁建（1186）估值分析】（初稿，请多指教） -- nettman
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3、5年内还看不到中国铁建业绩有下滑的迹象，除非中国的宏观面无法支持当前铁路建设以及城市轨道建设规划。
估值里，第七部分资本运营（金融）业务可能和第八部分的其它业务业务有重叠，中国铁建的定期报表仍然不规范，很多信息都乱得很，目前只能是马马虎虎的估下值。
另外，基建这块1.5%的净利润应该不算是乐观估计了，物流以及房地产这块目前给出的估值是很保守的。
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🙂建议对铁路基建多年整体处理，估值要降低 2 陈经 字892 2010-01-25 00:05:51
🙂我将中国铁建的业务分成八大部分就是基于长期考虑的！ nettman 字376 2010-01-25 01:44:58
🙂这个估计好像有些偏乐观。 1 dolong 字154 2010-01-24 20:27:42
🙂估值的下限就是我看的比较悲观的预期了！
🙂利润的主要部分是基建 dolong 字351 2010-01-24 21:49:17
🙂对于铁路基建来讲，09年只算起步。 nettman 字166 2010-01-25 01:40:05
🙂花谢n兄，中国铁建现在相对便宜，我也准备慢慢买点了 1 thhlx 字0 2010-01-24 20:26:39
🙂送了一天花就这里有宝 1 清风席卷 字126 2010-01-24 20:01:13