五千年(敝帚自珍)

主题:实盘:6.39全仓抢筹方大特钢 -- 弯道超车

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家园 半年小结

一、需求背景:随着我国进入重工业化的发展阶段以及城市化的发展,虽然未来钢铁行业的需求总体上仍将保持增长,但在钢产品的需求上将有所区别,特殊钢的需求增长将快于普通钢。

二、公司下游汽车行业暂遭遇过快发展,人才跟不上的问题。但全球汽车制造中心向中国转移势不可挡。特别是重卡等工具类汽车。未来出口前景非常广阔

三、公司前景:‘十二五’期间,将实现年产铁270万吨左右、钢300万吨左右、材295万吨左右(其中弹簧扁钢100万吨)、板簧40-50万吨,销售收入150亿元左右。”钟崇武说,到了“十二五”期间,方大特钢的弹簧扁钢将实现百万吨产能,市场占有率达50%以上,真正成为弹簧扁钢的“龙头企业”。在产业布局上二头延伸。只指全产业链

四、赢利预测:一是正常情况下150*0.07=10.5亿。约合每股0.81。二是非正常情况下206亿*0.1=20亿。约合每股1.58。三是假如给龙头30倍市盈率,市值分别为300亿、600亿。对应股价分别为23和46

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