主题：茗谈（135）:阅读“冷战” -- 本嘉明

（一）

二次世界大战（热战）和“冷战1.0”，说明了几个事实：

1）不是“正义必胜”那种捣浆糊说法，那个朦人嘛。你看，一战根本分不出谁是正义的；冷战里，苏联对美国那是“严冬般冷酷无情”，对其他第三世界国家其实挺好的，助人为乐的傻事干了很多，所以你不能说西方阵营100%是正义的一方，那凭什么就该苏联倒下？

哪次赢，都不单单靠道德制高点，前期和中期主要还是靠技术和整体实力（工业和“工业的血液级”资源）------当然到末期的人心向背也很关键。但你要是前期中期撑不下来，哪里还有末期的胜利？

2）被人家“包饺子”的，一定输。一战，德国被英法美俄包住打；二战，德国继续被英美俄包住打，日本被中美英俄包住打；冷战，苏联被西方和中国包住“打”。被包的，第一是没有外援，第二是往往高估自身的内部潜力和韧劲。

英国能打赢两次世界大战，不是运气好，它是“扩散型帝国”，殖民地覆盖全球，就是“章鱼保罗”，本土只是章鱼的头，你包围不了它。两次大战，德国都不是被重击而死，而是被蟒蛇缠牛，慢慢窒息而死的。

从这点出发，我们就可以清楚地看到，“中俄战略合作”的意义，这对于中俄两国，都是“免死金牌”，因为美国固然是特大号章鱼，要妄想缠住这样大一块“L”型风水宝地，那还是完全不可能的任务。

那么反过来看，美国，会不会被人家“包饺子”呢？尼玛“亚投行”真还是“图穷匕首见”啊。

大家知道，我对于在南海填岛，一直不赞成，因为这些”不沉的航空母舰”，和平时期确实有点意义，战时作用不大，几百个亿填出来的岛，人家几颗老式液态推进剂的中程地对地导弹，一两个亿的成本吧，就能把跑道废了------因为你不能移动，以今天的导弹制导技术，非常容易被击中。我想美军大概有类似的看法，所以中国填岛已经这么久，美国一直不当回事，真打仗了派个潜艇过来，打50发潜射巡航导弹就行了。这次怎么突然就当回事了？不是因为岛，是因为“亚投行”啊，只是借口啊。

所以在南海，一般讲中美打不起来。对美国而言，全世界所有的海面，都是他的“国家利益”；而对于中国，南中国海，是中国的“核心国家利益”。就是说，对美国本土利益而言，南海的价值，即便考虑中国的人工岛对美军的军事威胁性，它仍只是“下驷”；对中国，南海是“上驷”或者“中驷”。如果两个国家的实力差别太大，美国的“下驷”足以跑赢中国的“上驷”，那么大家自然和谐，这就是1980年代的南海管理状态。但今天，美国的“下驷”无力跑赢中国的“上驷”，赛马毕竟是和平地争面子，跑不赢主要损失面子，附带损失一点里子，再打架可能里子损失得更多。既然美国也没有准备好，其实无意热战；而中国军队也就叫叫，能把岛建好，步步切香肠，军纪委高抬贵手不查自己那点事了，司令们乐都来不及，谁真愿意去跟美国打仗？

但终极讲，中美会不会打起来，甚至打大了？还是可能的。第一，台湾问题始终是定时炸弹。第二，美国现有的军事实力远远超越中国，中国即便在“南海人工岛”问题上最终和平地逼退美国，美国其实没有伤到筋骨，反而能凝聚日澳等国，更紧密地团结在核心周围。而中国倒有可能像一战前的德国那样，食髓知味骄纵自满，不知不觉由”偏爱威慑”走向“不可逆的战争进程”。第三，中国始终有个自大的军方观点，就是中国的核武库固然不能完全摧毁美国，但真有那天，我敢于“Show Hand”，不惜拿西安以东的国土牺牲掉，拼掉美国的西半国，敢于把核武器流散到反美势力手中，你美国敢不敢跟牌？

我个人的看法，这要看是怎么会走到这一步的。如果美国社会普遍认为是中国无理侵略，同时俄国欧洲宣布中立不介入，那么美国敢跟。大不了美国西岸不要了，打完后美国加拿大合并，开发加拿大就是了。中美单打独斗的话，美国现在还有一点把握取胜，代价固然惨重，但只要地球不爆，战后美国更加是老大，俄国伊朗更不敢动了，因为俄国的核打击力量，仅够自保，真动用那就是人类毁灭，只要俄国没被逼疯，那仍然是个摆设。所以万一真是中国把这道令人纠结的选择题做完了，美国还是有血性跟的：趁自己还有优势，把中国打掉了，就再没有任何威胁了，损失西部用加拿大补偿，也还说得过去，反正战争不是我挑起的，死一半人就死一半吧。

说到底，这仍然是谁被“包饺子”问题，谁得道多助的问题------其实中国也是很容易被“包饺子”的。

（二）

”中国制造2025”三步走，不是空想，是有现实支撑的。

这其中重要的一点，就是”价值链转移”(Value Chain Migration)。

“价值链”，对应于旧有的“供应链”概念，是一个进步。全球化的进程，会不会被TPP之类“区域山头化”所逆转？我看不会，因为所谓TPP之流，是一批政客不接地气的幻想，做企业的可不会卖你的帐。

外资实业资本，对华投资，分几个阶段。第一阶段是1990年代初，跨国制造业公司仅仅把中国作为生产基地，研发/销售都依赖西方发达市场。对中国来说，就是“两头在外”。在每家大型国际企业的价值链里，中国因素只占（从利润角度看）微不足道的一个环节。

到了2000年前后是第二阶段，大批外资（轻工业品）企业进一步想到了中国国内消费市场，因为中国消费者明显富裕一点了。另一些企业，主要市场固然还是在中国以外的，但研发渐渐转移到中国，因为中国的智慧劳动力便宜好用嘛。但这个阶段，傲慢的跨国企业往往是照搬以前的总公司模式和文化，硬性向中国分公司灌输。

令人拍案惊奇的是，就在这个阶段，一个泰山那么大的“黄金铁律”轰然冲出水面，从此屹立不倒，这就是：“对华傲慢者，必然失败”。在这方面，美国日本的企业吃的苦头最大。因为中国凡是对外资和民资开放的市场领域，都竞争激烈到白热化，外资企业原有的经验和傲慢，外加死皮赖脸的土枪队，一起绊倒了巨人们。能在中国生存下来的外资，必然被“教坏”，必然有变革，否则都死掉，没有例外。

目前中国境外，还比较高大上的经济行业来说，唯一“无知者无畏”，对中国还抱有一点蔑视之心的，恐怕只剩花儿街的金融业(非营利的行业，比如高等教育和司法，先不说)。

穷则变，变则通，老鼠打地洞。对于善于权变的外国企业家们来说，敢于放低身段的，自然就进化到“第三阶段”，简单讲就是“裂变”。

原来的一个西方企业，被迫“裂变”为两个截然不同的细胞:“好细胞”仍然在本土，也在崇拜美国文化的其他国家（比如印度），大摇大摆人上人；“坏细胞”在毒雾漫天的中国大地上，跟一大群“土狼病毒”苦战不休，蜕变神速。如果企业不那么依赖来自于中国的营业额（也就是利润），那自然可以“不为五斗米折腰”，比如GOOGLE吧。但对于老式死做的实体企业来说，比如KFC，中国营业额占全公司的35%，比如通用汽车，比如阿婆（APPLE），它们实在是离不开“中国奶牛”啊。

既然离不开“中国奶牛”，他们就从了，从价值链的角度来说，这些企业陆续被迫把整条价值链，复制一份到中国去。在中国，有”大中华区”专用的研究院，销售总部，售后，采购，生产，等等，总之这个世界上从此就是”一公司两制，各自表述”，具体讲从此有两个KFC，”中国KFC”和”（中国以外的）KFC”。

这带来什么呢？长久看，必然带来公司的分裂。因为美国佬的办公室政治也极为残酷，各派都占山为王，以对总公司的业绩实力说话，试图吞吃对手。由于”中国KFC”就是一个完整缩微的“第二KFC”，就是“一边一国”(其他美国本土以外的KFC不具备这样跟总部叫板的实力)，跨海分治，就是最后的归宿。KFC在美国本土，并不强于麦叔叔和汉堡王，能够在中国遥遥领先，靠的是台湾人苏敬轼的团队，灵活融合中餐口味，以至于在KFC，菜单上永远有“榨菜肉丝汤”之类。但就是这样，事实上总部对于苏团队的束缚仍然太大（老实讲，KFC总部已经算是最最开明的美国公司之一了，可是毕竟还是要个“美式炸鸡”的羊头挂着啊），所以苏不得不“在体制以外另找增量”，开办了“东方既白”中式快餐连锁，利用KFC的管理本领，彻底向中国吃货们投降，顺便掏他们的口袋。

这说明了什么？苏团队的“第二KFC”，其实离开了美国总部，是可以独立生存的，甚至肯定活得更好。近年“第二KFC”在华业务不大好，一个原因就是走不出“炸鸡”这个僵化的老路，而中产阶级的健康饮食观已经抛弃油炸食品了。如果抛开总部的羁绊，又不用上交那么多利润，“第二KFC”反而大有可为。

这样的情况，在西方跨国大企业里，已经不是个例了。由于跨国大企业“大中华区“的掌门人，现在还有很多是台湾/香港/新加坡籍的职业经理人，这批人在美国总部的政治影响力有限，自身的魄力个性，也不足以当一个”安禄山”，所以美国的唐明皇们暂时还可以歌舞升平，但一旦鬼佬大股东们内部分裂，世事就难预料了，当然对于中国来说，肯定不是坏事。

在目前平静的水面下，这样一股势不可挡的暗流涌动，到了2025年，会给世界一个惊奇，一个交代。现在有不少华人在网上说，中国已经如何牛掰，大可以跟美国打打“冷战或凉战”，爽一把------这真是鲰生误国。国与国的竞争，就是企业与企业的竞争，人与人的竞争，你完全有机会通过持续交流，“把敌人搞得少少的，把我们搞得多多的”，居然要“凉对抗”，诱使双方互相封闭，不是自己跟自己过不去嘛？

中美之间是什么？是“温和平”，温吞吞的，斗而不破，既不那么热乎也不那么凉。中美关系一旦滑到“凉战”，那就离“冷战”不远了，离中国被迫发展足以毁灭美国N次的核常备力量不远了，离“只要大炮不要黄油”不远了，离全社会疯狂/恐惧/任性不远了。因为中美都是大国，社会民意体量巨大，一旦掉头下滑，惯性很大，是很难迅速扭转或减速的。

附带提一句，“价值链”概念的潜台词，是“超越国家利益，以企业利益为归依，融入对自己最有利的总价值链”，简单说，如果BYD从Apple公司得到的利益，占公司的大头，要多于从中国本土企业得到的利益，BYD就应该忠于Apple公司，因为在总的价值链里，BYD只是个小单位，小蝌蚪找妈妈，Apple对于BYD的意义更大。这就是“价值链至上/价值链忠诚”论。日本企业在这方面特别不地道，一有突发事件，供应商必然优先照顾日本买家。在日本311海啸和泰国水灾中，都是如此。这引起西方跨国企业的普遍不满，因为自己明明一向采购得比日本买家要多，但我的流水线被混账日本人晾在一边，特码的亏大鸟，真是喂不熟的白眼狼。已经有大企业在确定供货商资格时，明确要求供货商尽量少用日本零件。这种“价值链忠诚”论，“商业价值高于主权价值”论，现阶段对于中国是有利的。

而反过来说，这也迫使更多的台湾/日本企业考虑到中国大陆设厂，因为日本列岛和台湾都在地震带上，先天的风险大。不是说一定要大灾难，比如芯片厂，4级地震就必须停产，在岛上设厂，太不靠谱啊。