主题：下半场开踢 -- 方平

如果你的工作不允许你出国，那就有意思了。因为现在大家的一个大疑问，就是：上面人是不是脱离了群众？你说不定能给我们带来一种答案。

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汽车的例子正好说明你的所谓数据分析能力完全不靠谱。

因为汽车发展得好，大家都承认，我在河里写我国汽车好的帖子都好几个。在河里讨论汽车的帖子里，对国产汽车还怀有疑惑的河友，主要是海外华人。

这说明什么？这恰恰说明，好的地方大家是承认的，而不是你所谓的“唱衰”、“带节奏”。

但是与此同时，你必须承认，汽车是国家重点发展的行业，从充电桩的建设，到对购车的补贴，持续了很多年——这是其他行业不具备的问题。

而且汽车行业的发展不是没有隐忧，现在各大车企冲击高端都不太成功，价格战下，利润率够不够高，能不能进一步喂饱产业链的上上下下，还有待观察。

所以你举一个汽车产量的例子出来，说大家对经济的负面评价都是“带节奏”，是毫无道理的一件事。

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你要是想讨论经济，就得讨论更能反映普遍环境的问题，具体问题具体分析，而不是抱着一个悬浮的数据脑补。

还是从汽车说起。

汽车领域过去这一年可以说是经历了一波漂移过弯，如上面所说，很多企业都是“准备消费升级”，结果突然发现面临“消费降级”的问题。

最明显的例子就是最近迟迟难以定价的小米汽车，这款车从设计到性能，毫无疑问是冲着一个比较高的定价去的，雷军总是想要把小米品牌的“咖位”提升一下。但在极氪007发布会的“狙击”之下，小米汽车的发布会变成了“只发布技术，不发布价格”，雷军之后展开了一系列对定价的宣传，试图解决这个棘手的问题。

同样的问题也出在另一个品牌，李宁头上。李宁是一个一直在试图走高端路线的品牌，其是最早在美国这个篮球大本营，打开了球鞋市场的中国品牌。之后李宁就走上了一条设计、技术、价格都节节攀升的路，并且也取得了一些成绩，比如前几年满大街的“中国李宁”，还有价格甚至超过了耐克、阿迪达斯的，“雷雷雷雷”技术的篮球鞋。然而这两年，由于消费降级的问题，李宁的销售大受影响，在不断打折之后，销售额和利润依然大幅下滑。

上述两个是细分行业面临的情况。更说明问题的，就是“淘宝京东向拼多多靠拢”的现象，京东可以说是网购的“消费升级”，淘宝之前眼红京东的市场，用力向天猫倾斜资源，结果在时代的转向下，被拼多多打了个措手不及。今年，京东和淘宝甚至学起了拼多多的“仅退款”，进一步压榨上游。

如果经济真的像你说的那么好，上面这一系列现象都是啥原因？

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数据分析的能力，不是看几个数据然后脑补一个东西出来。

我当年学统计课的时候就是这么应付老师的，选了一个很大的题，网上找了一系列来头很大的数据，胡乱画了一条拟合的曲线，然后随便得出了一个不负责任的结论，但是最后作业打出来好几十页，看着很唬人。

这种态度，主要还是有些“装”，觉得学的这些乱七八糟的东西没有P用，真正的调查要“走进田间地头”——所以我特别喜欢“实地调查”。我喜欢从事物发展的逻辑来推演，最后用数据来“验算”，而不是单纯拿着数据在那脑补。

可即使是单纯分析数据，也要知道如何排除outlier，从而得出一个正确的结论。但排除outlier本身，也意味着选择性看待数据，又成了一个主观的问题。

就比如你给出一个汽车数据，一个发电量数据，但从反映经济表现的角度，他俩加在一起，都比不上一个法拍房数量的数据——如果今年真有400万套，对吧。

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我也不是不爱贴数据，我在河里最早和人家唇枪舌剑，数说尊尊不是的时候，是贴了不少数据的，但问题在于，我贴出来的数据和我想表达的观点，太过于离经叛道，没人来和俺讨论。

就比如你说什么“现在比2015年好”，我之前反复贴过一个叫“居民杠杆率”的数据，就足以说明你的这番言论有多么脱离现实：

单独看我国（箭头断代）：

居民杠杆率低的时候，政策有很多套路来刺激经济，就比如我们在图中看到的那样，给居民上杠杆。

确切说，不只是居民杠杆率上了，而是所有的杠杆率都大幅增长：

这里就有两个问题：

1、这么大规模地加杠杆，是不是栓条狗来都能把经济做好？

2、你说现在比15年情况好，是觉得现在还有15年那么大的加杠杆空间吗？

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你最多能说我们国家比美西方的经济好，这也是事实，但他们是享过福的衰退国家，我们是还没登顶的复兴国家，对经济增长的需求是完全不一样的。

而且我在河里反复说，债务问题是能让美国这样的大国衰退的，我们国家还没登顶，现在就面临了这么严重的债务问题，这是2022年之前我完全没想过的可能性，也是那一轮给我惊吓的副产品。

那么你猜：这20年来，美国有没有像你这样，拿着两个数据就大喊“美国还很好”的人？