主题：开个脑洞，关于燃料电池和混动 -- 唐门凤去

光伏行业在很多地方是被当做高科技企业引进的，但是说到光伏，拆开来讲就是硅片、薄膜、电极（根据技术路线不同分为银电极、铜电极）和高透玻璃，外部骨骼支架。其中被人认定为属于高科技产品是硅片，次高科技产品有薄膜、电极、高透玻璃，普通产品就是外骨骼支架。

那么光伏用的硅片和芯片晶圆用的硅片其实类似，差别仅仅是纯度，它们的制造过程和原理是类似的，只不过晶圆用的是极高纯度的电子级硅片（99.99999999999%）【不用数了，11个9】，而光伏用的是普通级别（99.999999%）【6个9】。这些硅片全部都是石墨拉晶炉里面生长出来的，为啥我们我们最近的芯片晶圆质量高（尤其是在芯片设计落后的情况，还能发挥睥睨国外产品的性能，散热问题就是设计落后的代表）。因为在石墨技术上我们突破了，拥有了世界最先进的石墨反应炉，因此我们的硅片纯度直接吊打国外产品。

光伏的大面积应用就是作为金字塔塔基来供养塔顶尖那一点芯片硅片需求，一切都是成本。目前光伏产品为什么在国际上都有极强的价格竞争力，原因就在于我们极大的规模效应直接摊销了成本，加上国家政策和地方税收倾斜，地球上能比我们成本更低根本做不到。

那么光伏生产致命点就在于新增投资的持续性，政府拿房地产挣的钱很多都投在了类似光伏这样的企业上面，现在部分省份还在兴建N型光伏产能，目前P型光伏效率和寿命已经吊打N型材光伏，就是有这样落后省份不断接力把光伏企业培养起来，才有陈王所说的光伏帝国。

那么问题来了，在房地产明显熄火，地方财政收紧，那么新增类似光伏这样的新能源投资必然会遇到断崖式减少，可以预料得到结果就是落后产能需要出清。我预计的时间是在2027年，新能源将遇到产能缩减至极限点然后迎来再次增长的拐点，从现在到极限点的这一段时间内，电力增长需要传统发电方式进行填补，可能会迎来新增火力发电、水力发电新的投资阶段。

最后就是光伏是芯片下游，希望中美芯片之争，能不辜负下游产业的负重前行。