主题：【老拙侃股票57】实盘第7周汇报 -- 老拙

继续学习中。。。。。。

像nettman河友所说,节前实际只有一天交易日,我所说的观点可以顺延到5.1后的一周.

适时减仓包铝的原因:您也已经说了,包铝这几天的跟风盘的确不少,很可能他们是在利用中铝短线机会,19元-20元间有不少是机构对倒,新机构们不会如此轻松让包铝上冲到咱们的目标位的,很简单,因为太轻松他们就收集不了多少筹码.我的感觉是,他们会充分利用大盘随即而来的振荡和上次还不如焦作万方的季报业绩来打击部分散户.所以4.30号中铝上市,如果整个铝业股集体上行,咱们就减半包铝仓位,像跟风盘一样操作.以后见机再拾回来.

大胆加仓太钢的原因: gtssp河友分析说,太钢很有可能玩修正预增公告这个把戏,目的就是配合机构打压收集筹码.我很认同他的观点,其实太钢下半年的业绩会因为150万吨不锈钢有所增厚,也没有什么对太钢不利的消息出来,至少我不知道.我最近没多少时间关注太钢分时交易,昨天瞄了一眼,下挫时大单抢盘还比较明显.您所说的近期钢铁股全面回调原因,我觉得对太钢的影响不大,它实际上不能归类到普通钢铁股中去,国内不锈钢的需求是巨大的,受国际消费制约也比较小,还有,最近政府加大对高能耗产业的约束,其实太钢在这方面做的是不错的,不算利空,这点好像也是gtssp河友分析过,我忘了在哪个帖子里了.

不急于加仓中信原因,中信的股性很活,这两天尤其突出,有河友分析说咱们被机构盯上了,不太可能.这两天的异动可能与中信旗下的中信银行上市有关,实际上中信银行上市首日的定位我觉得太高,随时会可能下挫.您也分析到了大盘随时会变脸,如果这两个因素加起来,中信说跌就跌.至于说中信的市赢率到底定位多少,真的没有什么可参考的,它从来就没有参考过什么股来定位.今年行情一直下去的话,冲百元是迟早的事,但现在不着急.

涨停龙头华夏银行一直备受国际顶级资本的青睐，众多实力资金纷纷伸出了橄榄枝。其中新加坡磐石基金出价10.115亿元竞得公司2.89亿股股权，或将成为公司第四大股东；德意志银行、德意志银行卢森堡股份有限公司、萨尔.奥彭海姆股份有限合伙企业分别受让公司2.95亿股、1.21亿股、1.712亿股，分别占公司总股本的7.02%、2.88%、4.08%。根据协议，德银有权在一定期限内向奥彭海姆购买其受让的华夏银行股权。公司在信用卡、资金产品研发、风险管理等方面将得到实质性的提升，同时公司拥有相对完善的网络，对公司实现稳步转型，在综合经营逐步推进中抢占市场份额十分有利，将迎来经营拐点，并由此成为银行股新龙头品种。

　　而民生银行同样具有炙热的外资并购概念。世界银行旗下的国际金融公司参股民生银行1.08%；新加坡亚洲金融控股私人有限公司受让23613.525万股国有法人股成为公司第七大股东。公司的新举措在于吸收国际先进的经营理念，继续加大对零售业务的投入力度，成为民生银行业务结构转型的最重要的着力点，预计未来两年公司的资产规模将实现20％的增速，净利润将实现40％和50％的增长。

从估值来剖析两只银行股，华夏银行的股价是13.26元，市盈率达到37.89倍；民生银行的股价是13.45元，市盈率达到35.69倍，基本上处于旗鼓相当的水平，但由于华夏涨停后明显是步入新的上升通道，而民生银行并未创出新高，后市继续补涨的概率非常大。

两市第一高价银行股兴业银行高高在上，同估值水平的民生银行估值严重低估，爆发性行情呼之欲出。

IPO属于高市盈率定价发行的兴业银行，由于其高市盈率发行一度打开银行股上涨的中线空间。无论从规模还是性质上都和兴业银行比较接近的民生银行和华夏银行，受主力资金追捧的带动作用非常大。特别是商业性银行股打响高价风暴行情后，做多的力量得到集中性迸发，估值越低、股价弹性越大、涨升空间就越广。

由于民生银行增发完成后，2007年每股收益将在0.48元，每股净资产预期将增至每股4.23元，公司的内在价值进一步提升，对基金的吸引力大幅度增强。相比较市盈率42倍、股价却高达32元的兴业银行，民生银行的股价被市严重低估，后市有望酝酿出爆发性的主升浪行情，值得密切关注。

打算继续持有太钢，下跌继续购入；中信证券也将会继续持有，下跌购入。只持有这两只股票。