五千年(敝帚自珍)

主题:老大们 说说宏源证券巴 -- 樱木花道

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  • 家园 老大们 说说宏源证券巴

    快把我气死了

    跌得比中信快

    涨得比中信慢

    大大,们

    能说下

    宏源的目标价位不

    • 家园 我还留着,长期投资

      宏源证券作为中信的补充,只有耐心等待消息的落实。

    • 家园 再次对宏源无语

      今天反弹

      中信都85拉

      宏愿才41

      早知道我就割肉买中信了

      看来

      前段时间已经透支了其潜力了

      宏源接管了新疆证券的盘子

      怎么市场就完全没有反应了。

    • 家园 宏源会有快速增长的时候

      甚至在一定程度上和时间段上可能快过中信。但长线来看,中信更值得持有。如果宏源真的实现资产入注,则前景确实值得关注,并在一定时期跑过中信。股市中需要1%的运气。宏源基本面不错。如果关注券商类的股票的话,土生建议主要持有中信,配以少量宏源(7:3,6;4),可增加弹性空间。

      右手受伤了,不能多写。个人观点,供大家参考。

      • 家园 这个宝够大吧。所有参与送花者都有宝。

        惊喜:所有在本帖先送花者得【通宝】一枚

        恭喜:你意外获得【西西河通宝】一枚

        谢谢:作者意外获得【西西河通宝】一枚

        鲜花已经成功送出。

        此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

    • 家园 刚刚看到的国泰君安的研究报告,转帖一下

      业绩增长超预期,关注可能的资产注入

      ——宏源证券(000562)2007 年中报点评

      业绩同比大幅增长,增速超出预期。上半年实现营业收入20.6 亿元,同比增长11.3

      倍;实现净利润10.3 亿元,同比增长21.5 倍。每股收益为0.70 元,净资产收益

      率为21.8%。公司的盈利规模在已公布中报的券商中列第10 位,继净资本规模快速

      提升之后,盈利规模和盈利能力也迅速上升。

      增长主要来自于经纪和自营,收入结构过于集中。上半年,公司实现股票基金权证

      交易额6222 亿元,同比增长484%,略微超越了市场平均涨幅,市场份额1.12%,

      列21 位,手续费佣金净收入12.12 亿元,综合佣金率0.19%;上半年,公司加大

      了自营投资力度,自营规模也迅速膨胀至11.87 亿元,自营收益7.98 亿元;经纪

      手续费和自营收入在营业收入中占比达到97.5%。上半年公司没有IPO 项目,承销

      费收入仅153 万元。

      营业费用率迅速下降。上半年发生业务及管理费用4.5 亿元,同比增长3.84 倍,

      营业费用率仅为21.8%,较2006 年的44.6%有明显下降,略高于银行间市场平均水

      平。在营业费用中,工资费用占比66.4%。

      下半年业绩仍将保持快速增长。我们维持全年交易额1500-2000 亿元的判断,并预

      期未来2-3 年内全市场交易额仍将保持30%左右的持续增长。在公司维持目前市场

      份额的假设下,07-09 年EPS 将达到1.17 元、1.43 元和1.83 元。

      可能的资产注入将使公司价值面临重估。我们依然坚持认为,在行业不断集中的大

      趋势下,建银系的资产整合将是一个必然事件,宏源证券作为唯一的上市公司平台,

      将最大限度的受惠于建银系的资产整合。若中投证券等建银系资产能够顺利注入上

      市公司的话,宏源证券的盈利水平也将再提升一个台阶,2007 年-2009 年的业绩将

      达到1.78 元、2.51 元和3.34 元。

      增持。公司08 年动态PE 已经达到28 倍,已基本反应了业绩增长预期。但基于资产

      注入以及未来两年业绩持续快速增长的预期,我们仍然维持“增持”投资评级。

      建议投资者密切关注其可能的资产注入进程。

    • 家园 现在形式下,还是龙头大哥好!
    • 家园 等待讨论中~~~

      我是28元左右买的,所以还好,不过我已经习惯了,大家疯涨我不动的情况了~~

      要放宽心,这个东西又不是短跑。

    • 家园 我6月份36块5买的,实在忍无可忍,8月份37把它出掉了
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