主题：【2008-5-11】二期格子价值组20万元实盘第9周汇报！ -- nettman
家园 【握手】大家的看法差不多！ 目前有一些电力股重构建成本已经高于股价；电力企业全行业亏损是不可持续的，其估值将会在大幅低估后逐步回复正常！
家园 个人认为还应该加入不可再生的稀有金属 个人偏好稀有不可再生资源。比如我自己股票池中的金钼股份。这是可以放心持有的上游资源股，可惜最近被私募操的乱七八糟，等回落准备逐步建仓。钼是钢铁行业不可缺少的不可再生资源，尤其是不锈钢。钼矿主要分布在中国和美国。中国的钼矿集中在陕西和河南。金钼股份和洛钼霸占了大部分的钼矿资源，具体数据记不住，偷回懒不写了。港股实盘已经在8块左右介入洛阳钼业。
家园 为什么不关注一下煤炭股呢 先于大盘企稳，都涨得不成样子了。
家园 我的观点和“朝天一棍”兄的观点一样，煤炭股确实高估了！ 目前高煤价情况下煤炭股的估值已经很高了，如果煤炭价格继续涨，目前的高估值当然没有问题；但是如果煤炭价格高位滞涨的话，股价就太高了点；如果煤炭价格出现回调，那就是煤炭股股价的灾难了！
家园 日本2008年度从必和必拓进口的炼焦煤价上涨两倍， 达每吨约300美元，合人民币2100元。而07年国内焦煤均价约580元/吨，今年1--3月800元每吨，现在是1050元了。
家园 煤炭一百年内应该不会出现供应问题，石油几十年内也没有供应问题！ 决定能源价格的是开采成本、货币价值和投机资金炒作等因素！
目前看，能源的价格远高于开采成本；高价格体系是由于货币贬值的预期加上投机资金的炒作等因素导致的；如果货币贬值预期减弱，投机资金获利出逃，那么可以预期的是能源价格将会大幅度回落！
家园 关于能源问题，建议看一看 “石油危机--现代文明的终结”一文。很多数据。
人的体内70%是水，但不是说人要失去70%的水才会死，实际上人失去7%的水分就回脱水而死。能源也一样，只要供给比需求少10%就会价格飞涨。
1972年，第二次石油危机，石油输出国组织减少石油出口，仅仅就是4%，当年油价涨400%。
在中、印需求刚性增长的前提下，你认为石油价格还会回落到80美圆以下每桶吗。
家园 房子是必需的，石油也是必需的！ 但是房价如果短期内价格过高了，就会抑制刚性需求，从而压制价格上涨。
同样的，如果石油价格过高，那么就会有替代能源出现，目前石油的价格看来还不够高——因为需求没有出现萎缩的情况，但是如果到了消费者无法承受的价格，那么需求肯定会出现萎缩，替代能源也会更快更多的出现！
家园 煤炭已经高估。