五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 序 -- 大话西游

共:💬40 🌺57
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 3
下页 末页
  • 家园 【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 序

    我是一个菜鸟股民,07年初受拙老师的影响开始炒股,也算经历过大涨的牛市和大跌的熊市。刚开始只会跟着拙老师的帖子做交易。拙老师今天发帖说买了什么股票,我第二天就追入;如果拙老师抛了什么股票呢,我第二天就跟着抛。一路下来,做过包头铝业、中信证券、云南铜业、辽宁成大几个股票。入市本金10万,最高时浮盈22万,到昨天资金和股票的总值18万,两年的盈利80%。回顾这两年的炒股经历,发现自己实在是RP好,亏了河里的这些大牛做了我的指路灯塔,才让我这个对股市一无所知的小散,懵懵懂懂地赚了些银子。在这里,向老拙、陈经、Nettman、孤舟、脖子(此处省略500字)等诸位大牛道谢,从你们的帖子里,确实学到了很多东西。学然后知不足,现在痛感自己的基础差,很多大牛的帖子不能深刻领会,妨碍了我的赚钱大计啊!如今痛定思痛,决定系统学习股市的投资方法,启蒙教材就是拙老师推荐过的欧奈尔大师的名著《股票投资的24堂必修课》。每读完一课,我都会写下自己的心得与理解以及自己的困惑,请各位方家拍砖,并不吝赐教!(待续)

    【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 一

    【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 二

    【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 三

    【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 四

    【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 五

    【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 六

    【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 七

    • 家园 【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 七

      第七课 通过行业板块了解股票

      1、为何要选择行业领头股的个股

      欧大师发现,自1953年以来,真正引领股市的个股大多也是某个引领股市的板块或行业界的成员。通俗点说,龙头股大都出现在强势板块中。而且,强势板块中,应该有两只以上的强势股。

      除了追踪强势板块之外,还要了解大机构的投资方向,是投资于大盘蓝筹股还是小盘股。作为散户,投资随着大资金的流向走是值得的。

      感悟:在股市,善于捕捉热点板块中的强势股是一种很重要的能力。在3月4号开始这一轮反弹中,我虽然感觉到有色是强势板块,而铜和黄金行业中会出现领涨股,重点考虑了江铜和云铜,但是却没有买入,而是买入了图形漂亮的小盘绩优股002109。结果收获甚微,幸亏趁回调的机会换入了新华光和川投能源,才获得了一些收益。新华光和川投能源恰恰属于当前的强势板块--新能源,在这个板块中,还有天威保变这样的强势股。

      2、怎样全面了解个股的变化

      欧大师对认为,对于准备买入的个股,除了考察基本面和技术面的指标,还要注意它所属板块的强弱,这可以用板块的股价相对强度衡量。

      感悟:考察个股,需要考察所属板块,信然。

      3、如何找到热点板块

      欧大师说,从技术面说,要考察一个板块里面,有多少只涨幅居前的个股,以确定强势板块,密切关注创新高的股表最多的板块。从基本面说,要注意宏观经济的形式以及世界形势。

      感悟:就目前的形势而言,通胀的预期较为强烈,因此资源类股票值得重点考虑。另外,由于中国政府大搞基建,尤其是铁路投资1.5万亿,铁路建设类股票值得期待。


      本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
    • 家园 【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 六

      第六课 股价相对强度是个关键工具

      1、什么是股价相对强度

      欧大师指出,利用给定股票一年前的股价和目前股价,计算股价变化的百分数,然后把它与其它个股在同一时间段的表现做比较,于是就得到了股价相对强度指标。与每股收益分级一样,股价相对强度也从1到99分级,99是最好的,代表股价相对强度排在前1%的股票。欧大师分析了1953年以来的优秀美股,发现在它们股价起飞以前,股价相对强度平均达到了87。

      感悟:其实对于任一给定的时间段,都可以计算股价相对强度指标,例如按季度计算、按月计算、按星期计算等等。

      2、如何用股价相对强度来选股

      欧大师建议,把选股对象限制在股价相对强度指标达到或超过80的股票范围内。真正龙头股的股价相对强度会达到85以上,这样就把大量业绩平庸或者落后的公司排除在外。

      此外,还要习惯于检查股价相对强度曲线,要选择股价相对强度曲线呈现最佳上升角度的个股,而回避股价相对强度曲线呈现下降趋势的个股。

      最后,要关注股票所属板块的股价相对强度指标。要么在板块中还有一个强势个股,要么该板块股价相对强度排名前列,否则就要重新考虑我们的选择。这有助于我们找到强势板块中的强势个股。

      感悟:利用股价相对强度来选择个股,考虑的就不是个股的基本面了,这是一个技术面的分析指标。欧大师这么做的目的,就是要选出绩优股中的强势股,因为不是每个绩优股的股价都会大幅攀升的,这就进一步增大了我们选到大幅涨升的个股的可能性。

      3、股价相对强度指标对卖出决策的帮助

      欧大师认为,如果你投资了5到6只股票,股价相对强度指标能够帮你真正的龙头股。每个月对手中的个股进行股价相对强度的排序,选择卖出表现最差的股票。

      感悟:以前我的观念是,卖出最赚钱的股票,落袋为安;捂住没有涨的,赚钱才卖。看来这是想当然。

      4、何时不该做出买进的决定

      欧大师说,如果买进的个股下跌,不要再买入了,跌幅超过8%就应该止损。越跌越买,摊低成本的做法是危险的。更聪明的做法是,当股票价格上涨时应该加仓,提高平均持股成本。资金应该投入股价上升的个股,而不是相反。

      此外,如果某只个股的股价相对强度指标从80、90降低到70以下,就应该考虑卖出。

      感悟:看来正确的做法是,买涨不买跌。不要老想着抄底,追涨赚钱的概率更高。如果个股股价相对强度降低,就可以出货了。


      本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
      • 家园 凑个兴,发个股价相对强度的计算公式

        看第六楼白驹过隙henrych的回复

        技术指标公式:RPS (相对股价强度 ) 缺省周期:日线

        参数描述: P(1,1000,8)P1(1,100,3)

        Var1:=100*(CLOSE-REF(CLOSE, P))/REF(CLOSE, P)/P;

        Var2:=100*(INDEXC-REF(INDEXC, P))/REF(INDEXC, P)/P;

        D1:MA(Var1, P1);

        D2:MA(Var2, P1);

        RPS:D1-D2, LINESTICK;

        根据上面的公式,就可以做出一个相应的选股公式了

      • 家园 送花加反省

        鲜花已经成功送出。

        此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

        都是在河里大虾们带领下开始学习股海泳术的,您两年下来+80%,我是-30%,这差距咋这么大呢?赶快送花学习中

        • 家园 呵呵,我就是运气好罢了!

          我是跟着老拙先炒包头铝业,15元左右的成本,60元出了,然后54入的中信证券,积累了厚实的脂肪,得以熬过寒冬。

    • 家园 送花收藏。。。

      你这个帖子的送花:收藏比率,是相当相当的高啊!!

    • 家园 【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 五

      第五课 基本面分析的第一要素:销售量和收益

      1、成功投资者与平庸投资者的差异

      欧大师认为:即使是成功的投资者,他的目标也不会永远正确。但是要想成为成功投资者,你要学会决策正确时获利丰厚,决策似乎错误时又能及时抽身。

      如何做到获利丰厚呢?欧大师给出的答案是:选择最好的公司的股票,也就是龙头股的股票。

      感悟:前面讲的止损,只是控制风险的策略,而要获得丰厚的盈利,还需要学会寻找涨幅居前的龙头股啊!

      2、怎样发现让你获利丰厚的个股

      欧大师发现,良好的销售量和收益是股市表现优异的公司的重要特征。他举了3个例子,分别是1982年的家得宝公司、1990年的思科公司和1982年的Price公司。上述3家公司在股价暴涨以前,销售额与收益均有大幅增长。

      感悟:在美国,选股可能简单一些,关注绩优龙头股即可,但是在A股市场,题材层出不穷,有故事的股票也涨得很好。到底是坚持价值投资,还是寻找题材股投机一把,就看自己的取舍了。至于我自己,两个都要啊!

      3、除了销售量之外的其他基本面因素。

      (1)年收益增长率

      (2)净资产收益率

      (3)税前利润率

      欧大师的经验是,选择年收益增长率达到或超过30%,净资产收益率达到或超过17%的公司。

      4、每股收益等级

      这个指标的计算方法如下:首先给出每个公司最近俩个季度的每股收益率和近3到5年的年增长率,将所有的公司的每股收益率和年增长率进行排序,然后给出给定公司的相对每股收益等级。每股收益等级从1到99。每股收益等级99的公司是所有公司中排在最前面1%的公司。

      感悟:可以根据该算法,自己编制一个指标,寻找A股市场中的绩优股,可以建立一个备选股票池。

      5、何时买入

      欧大师认为,熊市和股价回落是巨大的机遇,当你找到每股收益等级99的公司后,如果遇到它们正在筑底,请不要犹豫,尽快买入吧。

      感悟:当前的熊市,对于我们投资者来说,何尝不是一个重大机遇呢?这个时候有很多好的股票可以买入,播种的时间到了。


      本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
    • 家园 【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 四

      第四课 基本面分析与技术分析

      1、基本面分析与技术分析哪一个更重要

      欧大师说,根据他的经验,这绝对不是非此即彼的问题。对于一个投资者,既要关注基本面信息,又要关注技术面的信息。基本面分析是买入个股之前必须做的工作,以区分股票的优劣程度。

      感悟:白猫黑猫,逮着耗子就是好猫!要在股市中赚钱,看来基本面分析与技术分析都是必需的啊!拙老师调整以后的选股方法就是二者的结合。老拙:【港股实盘54】补充投资方法的中期选时条件,在这个帖子里,除了四项基本原则,拙老师给出了中期选时的条件,也就是在基本面分析的基础上,加入了技术面分析。

      2、基本面分析中最重要的是什么?

      欧大师说,公司的盈利能力是影响股价的最重要因素。只买盈利和销售量在不断增加,利润率和净资产收益率都很高的那些公司的股票。每股收益的指标很重要,他选股的首要原则是,全力关注每股收益的年增长率达到或超过30%的公司。

      感悟:持续的高成长性,相当重要啊!

      3、基本面分析中的其他因素

      欧大师说,还有一些基本面因素也是值得关注的:

      (1)净资产收益率,大多数龙头股,净资产收益率达到或超过20%。

      (2) 公司的产品和服务是具有创新性的,且其有好的预期前景。

      (3)公司股票应被大机构持有。

      感悟:基本面好的股票,才有较高的投资价值,但是在中国股市,龙头股的特征与美股不仅相同,分析A股曾经的龙头股,找出它们的共同点,也是我们初学者的工作之一。

      4、技术分析与基本面分析的关系

      欧大师说,基本面分析与技术分析是相辅相成的。先用基本面分析选出值得关注的股票,再使用技术分析确定买入与卖出的时机,应该是比较好的炒股方法。

      感悟:基本面好的股票,投资风险较小,但是技术分析也必不可少啊,如果选错了入市时机,照样会亏损。所以啊,要在股市生存,要练的功夫还不少啊。

      (待续)


      本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
    • 家园 推荐一本书

      世界上最伟大的交易商——股票作手杰西·利弗莫尔操盘秘决

      另外我个人也在新兵营写了点感观,多交流

      aryang:【原创】趋势+时间框架+仓位管理+关键点-新兵蛋子股票观

    • 家园 这书不错

      亏得老拙不是做短线的

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 3
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河