五千年(敝帚自珍)

主题:【价值组实盘报告】第88周:大盘蓝筹开始蒙散户 -- 陈经

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                    • 家园 从08年低潮看,二三四线城市楼市没有特殊性

                      一样成交低迷。

                      二三四线城市的楼价貌似便宜,但考虑二三四线城市的收入情况,以及就业的情况,我是对其真正能实现的“刚需”(而不是广大群众的梦想),持怀疑态度。当然这是草根感受,没有数据支撑。

                      我觉得户籍放开,总得来说,还是朝廷又打上了农民土地的主意,低征高卖,赚个饱。至于农民,其中的精英分子,早就在城市置业了,能挖掘的空间有限。一般农民,比如农民工,我不相信其中的绝大多数有能力在就业地置业,最多赚个地域差,比如广东就业,四川县城置业。但一般小城市的就业空间是有限的。

                      产业转移不是那么容易,就以四川和广东的物流成本为例,四川到广东的铁路集装箱运费,就差不多是广东海运到美国集装箱运费的三、四成,时间也长很多。这是运输方式不同造成的,不是多建些铁路,就能成数量级地把成本降低下来的(大宗干散货就更不用考虑了,比集装箱的陆海差价更多。公路也不用考虑了,比铁路成本还高)。其他的硬软环境更不用说了。

                      ps;这里的二三四线城市不包括宁波温州等特例城市。

                    • 家园 二三线城市涨得有点过了

                      俺今年年初在南方沿海省会买的一处房(非投机非刚需,只是惯性),一年涨了一倍(中介报价),虽然俺暗喜,但是这也太狠了。俺一向主张适可而止,它涨俺当然高兴,可是这么涨实在有点怕人。

              • 家园 估计是给忙的

                家里有了小家伙,没时间安安稳稳认真看电视了。。

        • 家园 被我不幸言中

          明天又是一场大战.

          • 家园 比我估计的收紧幅度要小

            但有可能还有后继收紧手段。

            很难说明天的市场反应。

      • 家园 地产好象有些不妥吧
    • 家园 说的有理

      看好陈经的思路。这两年炒股是从实践中走出来的,会越来越好的。独立思考永远是最可贵的。

    • 家园 18.11卖出300股招行,11.92买入500股万科A

      估计中央开会决议,不会明确打压房地产。房地产股因为这个顾虑,从前期跌下很多,但其实不会发生。我认为万科剩余涨幅比招行多,如果万科不涨,就慢慢卖出招行转到万科。

      • 家园 不理解

        明年经济的主线是扩内需,调结构,容易把握,可以挖掘的题材那么多,为什么要把宝压在房地产上呢?真是不理解

      • 家园 政委威武!
      • 家园 房地产的确要靠赌政策

        aryang网友的帖子

        链接出处

        温家宝还十分关注民生改善情况。28日上午,他专门来到松江区泗泾镇,考察了正在建设的上海市最大保障性住房工程进展情况。这项工程规划建筑面积近70万平方米。看到小区住房空间节约、布局合理、通风采光好,温家宝感到满意。他说,要把保障性住房建设放在房地产业发展的重要位置,在财政、金融和土地政策上给予大力支持,让城市广大中低收入者安居乐业。同时,要抑制投机性购房,促进房地产业健康发展。

        请注意宝宝11月28日在上海所言.

        我估计国家起码会对二手房优惠政策收紧,打击囤地,打击投机,催促KFS开工,多建些保障房等税费行政措施。

        当然如果国家是做样子,房价继续飙升,则政委正确,基本抄了个底,否则市场对地产预期下降,成交反而下降,股票估值降低.虽然万科的估值和财务状况都是A股地产股中好的,但一样没行情,无非就是跌少些罢了。

        • 家园 温“抑制投机购房”的话是应景说的,不是重点

          “同时,要抑制投机性购房,促进房地产业健康发展。”

          温宝的话我看了,这句话是好几千字里面关于房地产的短短一句。他类似的话不下十几次,不能当真。我看现在还得靠房地产撑货币循环,不然地方上哪找钱?除非实在卖不出房了,再上物业税。这也得把地卖光了再说。

          • 家园 传闻的农村宅基地试点就是最后的地皮了

            传闻的农村宅基地试点就是最后的地皮了

            估计少说也得卖个5-10年。。。然后才有物业税。

            • 家园 凡妮娅同志有眼力

              朝廷还真是打农村宅基地的主意。放宽中小城市和城镇户籍限制,让农民进城,那么农民必然要交出土地。

              我觉得如果严格按此次会议的调子行事,对大部分房地产股的实质好处似乎有限,大部分房地产股的地和房都在一二线城市,与三四线的中小城市无关,对建材钢铁、家电家具、批零等还算有些实质好处。不过虽然有“增加普通商品住房”供给云云,既然没有出台直接打击楼市的政策,地产股估计也能炒几天。

              • 家园 其他星点陋见

                其他方面,我觉得中国中央经济工作会议比政治局会议偏空些。

                财政政策实施重点,……要保持投资适度增长,重点用于完成在建项目,严格控制新上项目。

                明确了肯定不会再加大政府项目投资,而且“严格控制新上项目”似是今年首次提出,值得注意。

                货币政策要保持连续性和稳定性,增强针对性和灵活性。要密切跟踪国内外经济形势变化,把握好货币信贷增长速度,加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持,有效缓解小企业融资难问题,保证重点建设项目贷款需要,严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款,着力提高信贷质量和效益。要积极扩大直接融资,引导和规范资本市场健康发展。

                再次明确“把握好货币信贷增长速度”,这自然是要看情况有序收紧。“要积极扩大直接融资,引导和规范资本市场健康发展。”,这明确说了圈钱要扩大,不要指望汇金永远托市。“引导和规范……健康发展”这话甚不祥,如果朝廷认为股市健康,何用“引导和规范”?用“鼓励、支持、促进”一类的词还差不多。

                结合《瞭望》:“可加快新股发行速度或调高印花税”一文,外链出处

                有放风的意思。

                积极扶持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展,加大扶贫开发力度,提高自主发展能力,改善群众生产生活条件,让各族人民共享改革发展成果。

                新疆、西藏还有得炒,另外宁夏、甘肃、青海还有西南少数民族地区也值得主意。小小胡掌的内蒙大概得结合低碳炒。

                继续严格控制“两高一资”产品出口,努力增加进口,促进贸易平衡。

                我得反悔一下,化肥股暂时先不推了,国家08年对磷肥、氮肥的出口税现在还没停,我还指望能停了,那兴发600141等的业绩绝不会是现在这样,明年只能完全押在涨价这一条路上了。

                其他的还得再细看。

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