五千年(敝帚自珍)

主题:【价值组实盘报告】第89周:维持泡沫,不要吹大 -- 陈经

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    • 家园 政委可以关注下中国建筑

      正在建仓

      • 家园 看看中国建筑的F10

        项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|

        | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |

        ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

        |房屋建筑工程(行业) |16061871.9| 361205.80| 2.25| 79.48|

        | | 0| | | |

        |房地产开发与投资(行业) |1882363.70| 415534.20| 22.08| 9.31|

        |基础设施建设与投资(行业)|1769646.00| 56837.40| 3.21| 8.76|

        |设计勘察(行业) | 244223.70| 21649.70| 8.86| 1.21|

        |其他(行业) | 361868.50| 10368.60| 2.87| 1.79|

        |小计(行业) |20319973.8| 865595.70| 4.26| 100.55|

        主业是建筑,估值可与铁建看齐,没肉的骨头。

        利润的半数靠地产,主要是中海地产(0668.hk),地产部分估值可与万科看齐。

        现在地产这个样,炒中国建筑何理由?估值高,盘子大,10-29限售股解禁后,明显限售股出货。

        中国建筑破发了也不要碰。

        • 家园 有没有关注他11月份每天的买卖盘?

          经常是买盘超过卖盘40%

          11月份有半个月是这种情况,尤其是在暴跌的那几天。

          我估计正在建仓,这种盘子建仓完毕估计需要个两三个月。

    • 家园 还是建议政委在消费和中游行业选股试试

      炒股要听党的话。党说要扩内需、调结构,那何不遵从呢?

      最好不要和党的政策对着干。

      链接出处

    • 家园 11.5继续买入1000股万科

      利空慢慢出来,正好价格低些买。遏制价格过快上涨不是实质利空,只有物业税才能大幅打低房价。社会已经恐慌,不要钱,要房。房产收益减去持有成本,大于银行利息,富人的钱就会流向房地产。新房出售不会受多少影响。

      深市方面的指数基金近来发行较多,即将成立,会有配置需求,我认为是买入的时机。

      • 家园 不同意陈经对地产的看法

        国家既然开了会,必然会多多少少出些实质的措施。根据会上的内容,估计在信贷控制,土地供应和税收上都会有些措施,现在还难以判断这些措施的力度到底有多大。房地产会议是“利空”的开始,而不是“利空”的终结。

        虽然由于国家投鼠忌器,这些“利空”的确有可能名不副实。但在这种“利空”没有出来的情况下,不管是购房者还是股市投地产股的机构,怎么可能逆势而为,继续突进呢?能保持观望态度就不错了。

        我认为即使看好地产,也起码要在国家把信贷控制,土地供应政策有了明确措施后,再着手不迟。地产股如果上涨,是存在一个比较长的时间段的,不会像某些题材股几天就涨完。相反,如果下降,也类同。

        PS;我今天把首创全清了。

        • 家园 同意

          地产的下跌才刚刚开始......

        • 家园 支持

          房地产还是暂时不要碰的好,八成是下跌的开始。起码也跌个40-50%

        • 家园 目前这种情况和06年07年很像的!

          都是中央说要意志房价快速增长的“势头”,注意是势头,也就是说不能涨得太快,涨是可以的。

          大家可以考虑一下07年以前的那些房价抑制政策,房价都在政策出台后再攀高峰,涨幅可能是得到了控制(这个我不太肯定,希望有数据的同学帮忙展示一下。)

          所以明年应该还是以涨为基调,至于多高的涨幅会触动高压线,只有TG自己知道了,多猜无意,不如盯着平安何时降低他的房地产股票仓位。

          PS:好像险资可以投资房地产了,看看平安明年投多少,就比较清楚了。恶霸总是不会亏本的。

          • 家园 即使是以07年为例

            也要以07年初为例,06年底(?)也出了压制政策,楼市也在07年初盘了2、3个月,地产股同,然后才一起走最后一浪。为何有一段时间的盘整,原因就是楼市投机客和开发商在观察国家打压政策的力度,最后判断力度不够,这才发飙。

            现在的情况是,国家打压政策才刚开始,仅有一个营业税。可以预见,近期还会有新的打压政策出台,到底效果有多重,谁也不知道(甚至是政策制定者),仅凭“中央不敢打击楼市的信念”是不够的。靴子不落地,楼市多头就很难发起攻击。攻击早了,有可能遭到中央的追加打击,而且也很难制定攻击目标的高度。

            要谋而后定,楼市投机如此,股市投机也如此。现在地产股的利空程度在未定之刻,何必以身犯险?我认为投机时刻是信贷控制,土地供应和税收的政策都出台了,再投机不迟。虽然这些政策显而易见都是多少要打击楼市的,但如果符合许多人的预期,力度不够,这时楼市和地产股必然会有反应。不要幻想抄到大底,也不要可惜追高时那几个点的高度,回避不测的风险,顺势而为才是王道。

            PS:平安的前十大权益类投资,年报可查,但印象中没有地产股票。

      • 家园 从1999年以来,最大的牛股就是万科和华侨城

        正是房地产的黄金10年。而如果中国想继续往好发展想转型,就不能在依靠房地产了。如果继续维持,中国未来的经济状况只能越来越糟糕。

        从A股市场来看,08年底到现在的走势,其实就是把05---07年的故事用一年的时间又演绎了一遍。已经临近尾声了。

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