主题：孤舟飘盘20130728 -- 孤舟一叶飘
家园 孤舟飘盘20130728 人民币: 余额:2736.68 可用:2736.68 可取:2736.68 参考市值:446800.00 资产:449536.68
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证券名称
大橡塑 10000
凯美特气 5000
浙江美大 10000
上海新阳 5000
兴源过滤 5000
利亚德 5000
本周仓位未动，有些涨的还可以，有些还没有动，那么就耐心等几个月，看看究竟如何。看来可以先放弃恒大高新，先注意002686
以下闲聊几句：
近日，资本市场上可以听到这么句话：“谈基本面你就输在起跑线上了。反正是马拉松，起跑的时候让你先跑200米又如何？”
我的看法是也对也不对，投资当然要看基本面，但问题是如何看基本面，感觉更多人只是雾里看花。
投资当然是场马拉松，但有限的人生能有几次经历大的经济循环周期，而且能否从头到尾抓住，还是个问题，以前者而言，大概998点可以算是，333点和524点，只能勉强算。格雷厄姆所说的那种机会，我这辈子只是见过一次，能否见到第二次或者第三次，要看生命有多长了；而后者，却是个难题，赵丹阳请教巴菲特这个问题，也是空手而回，要么巴菲特不懂，要么巴菲特不想说
通宝推：苏鲁锭长枪,nighter,舍瓦,生花妙笔,大胖子,雨的节奏,家园 给孤舟参考一下：7月12日2549的董事长在交流会的发言 不好意思，早就有了，我才注意到。给孤舟参考一下
交流的主要情况和观点:
Q：公司发展情况？
A：公司从单一品种向多品种发展，国外气体公司已有200多年的历史，改革开放30多年来，经历了几个过程，粗犷式经营—精细化管理—更精细化细分过程。可口可乐进入中国30年左右，在国内的碳酸概念不是很强，以前国内如健力宝等品牌很难市场上找到了。公司是中石化三产改制企业，通过资金、能力、技术通过20年的发展拥有自己的专利，逐步做大做好做强。
Q：公司新增的产品品种销售客户是否已有联系？
A：有些客户需要多种气体，不是单一的，多种气体既关联又不相交，既有相通性又有特殊性，公司本身专门做气体很多年，在销售方面不用愁。
Q：长岭项目的量需要几个月才能稳定，氩气项目是否情况一样？
A：任何项目都需要一定的过程，只是时间长短不同。
Q：香港上市的盈德气体公司，生产氩气、氧气等，是空分产品，跟公司区别？
A：公司是回收上游石化企业尾气为原料生产产品，气体广泛分两种：通过空气来源分离的是空气产品；以合成气为原料生产的是合成气。如：二氧化碳在空气重含量很小，通过空分不具有经济性。氧气、氮气在空气含量较多，可通过空分方式生产。公司通过原料气成本包干模式可以降低产品成本，具有成本优势，并且公司与大型国有企业中石化、壳牌等企业合作，要比钢厂稳定。
Q：产品产能利用率情况？
A：每个项目进行产能设计时以最大最优设计的，取高点值，市场情况好的情况下，上游会增大产能进行生产，公司回收的尾气也会增大，产能利用率也同样会提高。
Q：安庆二期、海南项目情况？半年度业绩情况？
A：安庆二期在明年7月，公司争取赶进度提前完成。海南项目正在准备阶段。半年报业绩已经在1季报进行了预计业绩公告，具体数据请关注半年报披露数据。
家园 孤兄，2549最近怎么操作是好？还是继续拿着吧？ 家园 孤舟怎么看这个？ 只要把PE搞过50倍以上，一个票就能摆脱基本面的束缚，进入蓝海。 如果不幸跌入20倍以下，它将沦为一只价值投资股，在拼业绩的红海里浴血奋战。---- @简直
家园 CDM执行委员会在推进碳捕捉项目的实现 为孤舟提供一点信息。
上周开的CDM执行委员会74次会议明显推进了将碳捕捉项目纳入CDM的进程，执行委员会要求各个工作组修改CDM技术层面上的各种文件，以求尽快注册碳捕捉项目。
尽管现在碳市场非常不景气，不过碳捕捉项目的减排量巨大，可能会形成对凯美特气的非实质性利好。
家园 不知孤舟是否研究过巴菲特（格雷厄姆）的方法 针对你最后两句话，何出此言？如果你研究过，不该说如此的话。大的经济循环，2000年后已经出现了两次；一辈子会出现多少次？沃尔特.施洛斯一生遇到过9次。
如果谁研究过巴菲特的哲学，就不该问他第二个问题。
家园 巴菲特方法以前读过几本，但估计不是其本人亲笔 所以只能说是有点了解。印象里巴菲特对保险和几家消费股，倒是长期持有，业绩还可以，另外其最拿手的应该就是场外交易。 另外金学伟谈到的巴菲特的操作包括宏观判断及其相关评价，只是当故事听听，未知真假，只能引以为戒。
格雷厄姆的方法，没有过多研究，他的那本厚书，没有4年消化不了。条件太苛刻的投资条件和环境，不符合国内股市20年里不过998点时候，比较符合，所以一般不考虑，何况他的方法也不见得是中外股市主流。
家园 还差3万就到我去年入股时的资产了，孤舟努力。
