主题：孤舟飘盘20140705 -- 孤舟一叶飘
家园 孤舟飘盘20140705 人民币: 余额:149142.66 可用:149142.66 参考市值:812750.00 资产:961892.66
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证券名称 证券数量
天坛生物 5000
湘邮科技 5000
金自天正 10000
獐 子 岛 5000
金运激光 5000
光韵达 5000
远方光电 5000
宜安科技 5000
对于大的方向判断是，房产限购取消之前，股市还能维持目前不温不火涨幅有限的局面（小板除外，因为是存量资金聚集地），一旦明年取消限购，那么股市还将跌下去，直到房地产最后一波走完（估计2年左右），换言之，股市底部可能比你我想象的要晚。
当然最现实的问题还是如何活在当下，努力搞好下半年。但从上半年情况看，要想在A股取得好的投资业绩，还必须转换自己的投资思路。
目前仓位上，基本布局如此，留下15万不到的资金，准备等手里个股市场趋势明确后分批加码
通宝推：purplue,旧时月色,满纸荒唐言,苏鲁锭长枪,舍瓦,生花妙笔,nighter,梓童,棋人鲁大耍,雪之恋,大胖子,我看看,家园 孤大是不是持仓漏写了161和220？ 持仓的6个票市值感觉60W不到哈~~
家园 谢谢，已经补改了
家园 请教下 孤舟是说 房产限购取消会导致房价上升 资金流向房地产 进而股市下跌的冰火两重天么？
不过小弟倒是觉得 房价上涨应该会带动股价上涨吧 毕竟房价上涨->gdp上升->收入增加->股市应该上涨才是
- 复 请教下
家园 兄指出的逻辑链中，至少前后两环节不成立 第一环“房价上涨->gdp上升”不成立。GDP是一个时期所有新产品（流量）的增加值总和，房价是一种资产及产品的价格，二者没有直接联系。
间接联系中，有正面的也有负面的。在当前经济环境下，中长期而言负面影响恐怕要大得多，就是孤舟说的两年里，也未必有正面影响。
第二环粗看大体成立。
第三环也不成立，尤其在孤舟说的两年时间段里。可以看看07年到14年，中国GDP和各种收入指标增长了多少，名义量年均10%，7年翻番；而股市跌了多少。
家园 是 我重新组织一下
限购令的解禁只有两种情况 ：1经济彻底没辙（外贸，内需，投资）都不解决问题，失业率高企。于是限购令解禁。
2.政府认为房地产调整的已经到位了（供需平衡，可以是没有那么多投机盘，也可以是开建了足够多的楼盘。）
前一种情况可以参考四万亿 ，本质上市凯恩斯主义，自然导致gdp增速上涨，就业等因素缓解。但是正如我们现在几年正在做的要靠以后还债。如果是第一种那么伴随着房价上涨，必然可以看见股价上涨，已经滞后的通胀。如果是第二种，那么就好像08年降低印花税，只要不是全中国的投机盘都涌到房地产里面实际上只能构成一个反弹。
上贴只考虑了前一种情况。
如果是第二种的话 限购令解除->房价反弹后继续下跌->资金出逃 。那么资金能有哪些去处呢？ 欧美？新兴发展国家？
欧美就不说了都是欧美投资别人，除非美国能够又有了跨时代的科技产品不然悬。新兴发展国家？ 除了天朝其他的基本都是原材料，可以想见天朝经济好转前他们都没戏
那么股市呢？ 也未必 除非股市对资本的吸纳作用大幅改善（解决恶意圈钱，垃圾退市，以及对上市公司公告的监管等）。毕竟二级市场是pe,vc等套现的地方，没有一个活跃的二级市场，这些钱也没法套现。
最后一种可能就是吹一个类似于cdo那样的纯金融大泡泡，那收益率刚刚的。
家园 恭喜市值又新高啊 家园 佩服孤舟的恒心。 快一百万了，祝贺。
家园 地板 坐地板上也好
家园 有道理！ 好多股评家们都认为牛市快开始，乐观的认为年内就会走牛。唯一的依据仅仅是熊市已7年，该牛了。仅凭此让人难以信服。个人认为还是孤舟有道理：房市不倒，股市牛不了。
家园 大胖子沙发！