五千年(敝帚自珍)

主题:中国引擎熄火,美股市盈率变市梦率 -- 贼不走空

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  • 家园 中国引擎熄火,美股市盈率变市梦率

    一、美国是不是也在裸泳?

    在非洲大草原上,狮子们通过驱赶冲击野牛群,让体质不行或者运气不好的掉队落单,从而成为目标猎物。这种围猎的艺术被世界经济的规划者借鉴,通过资金收放形成经济潮汐,在潮水退去的时候就能发现谁在裸泳,经济危机中踏错节拍的,就像掉队的野牛,死于自然界的法则,甚至都得不到怜悯。

    通过杀戮淘汰机制,野牛群体的体质得到了锻炼,但是狮子的体质如何没有人检验,没有锻炼机制,如果把人的复杂性考虑进来,则问题更加严重,衣食无忧的狮子会不会懈怠下来变成猪?常常指责别人裸泳的美国是不是也在裸泳?

    这就需要更大规模的危机,一场席卷全球每个角落的危机来检验。这样的危机正在产生。

    二、凭什么帮你抬轿?

    中国官方讲了多年的“防范化解金融风险”、“去杠杆”开始见效,过去一年中国经济微观层面出现萧条,房价下滑,股价下跌,汽车销量下滑,资产变现难度加大,居民负债率高企,王健林父子不再张狂,写字楼空置率上升,影视开机率下降……迹象表明,从首富到中产,普遍性地出现资金链紧绷开启勤俭持家模式;IPO加速,掌握优质资产的企业上车忙(融资忙),硬币的背面是实力一般的非头部企业借不到钱,去杠杆去掉的是个体之间的信用,各自为战,背后空无一人。特朗普对中国的经济攻势已经成功实现杀敌八百,世界经济增长引擎(中国)眼看要熄火。

    中国几十年来引擎轰鸣红火了自己,另外一个效果是为美股抬轿,大量美国企业相当大比例的利润来源于这个引擎,极大地降低了市盈率拉升了股价,那么,我不抬轿了可不可以?

    可以预见,这架引擎将出现一种有特色的软着陆:既稳就业了,又不抬轿了——中国的政府采购将成为今后十年最强有力的“看得见的手”,这只手挥动带来的利润越来越与美国企业界无关。

    三、只有能变现的资产才叫资产。

    危机模式下,美国企业利润下滑,美股市盈率持续上升,而股价必须维持,市盈率将高到不合理区间,股市将难以变现,例如某基金持有某千亿市值企业50%的股份,账面上确有500亿美元资产,到真要套现的时候,可能只能拿到50亿,所以只能进不能套现,维持股价稳定将持续消耗现金。

    当然,光这一年里他们就囤积了巨量的现金,哈撒韦、苹果、微软三家囤积合计超过一万亿美元,他们有持久战的信心。

    而且消耗战只能先消耗外围资金,中东、日韩、港台新等外围资金必须为华尔街优先级资金提供劣后保护,外围资金不被允许套现,而危机又逼迫他不得不变现,明年暑假前后很可能出现互相撕咬。

    四、论东方之珠的倒掉

    我们这一代人,听说过东方之珠的辉煌,见识过它的繁华,也即将见证它的倒塌,六个月时间,一通作死的操作,各种指标同比环比下滑只有个位数百分比,而不是一声巨响哗啦啦,嗑瓜子的围观群众期待看到的是更加紧凑的剧情。

    灯塔的号召力余威仍在,母国有需要的时候,外围资金仍将长途奔袭勤王,女大不中留,留也留不住,香港首当其冲,不仅仅是香港,所有联系汇率货币将面临贬值压力,看谁先放弃努力吧。

    五、添油战术

    天量的资金在金融市场消耗而不是投入新技术新能源,将无法面对下下一个十年中国技术的同台竞技。

    • 家园 这个是技术帖挺有意思的

      不过类似波音这种牛企Crash,一把就被搞掉4000亿美元,和12k个平均年薪100k左右的产业工人,还没算外围外包厂家里估计年均50K的120k工人…未来3-5年的收入……

      与华为被搞不一样,这货还完全是自作孽,无法活…

    • 家园 这楼也太瞧不起美国了

      美国资源太丰富了,就说能源,煤炭储量第一大国还不怎么采(开采量就是中国的零头),二战前是石油第一大国,现在页岩油页岩气起来又恢复了历史地位,阿拉斯加大片油田还没怎么碰,犹他州无人区有大片油砂矿,但在美国这算最低劣的矿藏干脆没人理。

      农业,落基山以东都是大平原,虽然密西西比河以西的地方降水不够,但是有冰川时代留下的丰富地下水,幸运得没天理。飞机上往下一看都是一个圈一个圈的农场,就是中间打个井,以这个井为圆心做喷灌。当地风还大,可以一边种地一边风力发电。。。

      毛子靠石油就能维持人均1万美元的水平,美国工农业都远超毛子,就算没有军事和金融霸权,维持人均3-4万美元(现在是6万),就是欧日的水平俺看毫无压力,总量就是10万亿出头,就是说美国混得再惨也是遥遥领先老三的世界第二。。。

      • 家园 没用

        俄罗斯,乌克兰,巴西,阿根廷,委内瑞拉,蒙古,还有最近闹事的智利,这些国家的资源禀赋相对其人口来说都是极其丰富,并不差于米国,有些看起来人均gdp也还不错,可是人民生活却是水深火热。

        政治出问题了,国家资源再丰富,也就是人均好看,并不等于国家好,也并不等于大家普遍过得好。而且资源丰富造成的资源诅咒也是早就被发现的经济社会现象。

        前面说了几个资源丰富却活得不行的国家,其实米国也就那么回事。确实资源丰富,也确实有钱,但是分配不公,就算贫民窟的黑人不是人吧,白人呢?看看这样,是不是妥妥的shithole,这就是现代米国几乎纯白人的阿巴拉契亚山区的景象,这里乱伦和近亲结婚多得很

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        看看米国能不能下杀手把这些低端人口都消灭吧。

      • 家园 一幢大楼的地基如果承受不了10层楼的重压

        仅仅能够承受8楼,不是10层楼往下压两楼就好了,而是崩塌。明朝的整体实力是后金的100倍,但是到了撑不住的时候一样崩塌。

        美国的实力当然足够维持老二的地位,但是他的科技实力大量依靠移民和移民二代,整体国民福利,依靠金融集团对外的剥削。自己内部由没有一个强大的主体民族,真的崩塌了,能不能有明朝的幸运?

        我不敢想。

      • 家园 南美能源资源也丰富,怎说?

        人才是第一生产力。一旦美元衰落(风投减少、工资降低),人才就不会聚集美国,回落到南美情况。而中国,14亿人,怎是竞争。竞争带来进步,中国又没有宗教洗脑(认为耶稣为主,才干是撒旦)。你不爱996,有很多人挤着进。

      • 家园 楼里都是带节奏的

        我要悲观的说现在就是南宋末年,蒙古大军已经打下了襄阳,下一步就要水陆大军夹江而下,丁家洲大战一触即发,咱们还在做梦,蒙古美帝不事生产,只会放羊,不会种地,咱们南宋gdp占世界一半,十年之后蒙古就崩溃了,咱就世界第一了☝️,蒙古是不会种地,你会种地他来抢你就行,不让抢?咱们丁家洲见!2个小时之内让你拿几艘船喂王八。

        更为可笑的是,还嘲笑贾似道,贾似道并没有把这些嘴炮赶尽杀绝,可是贾似道一下台,马上有人起坏心杀了贾似道,其实贾似道去了广东,说不定能建立一个根据地,再跟蒙古水军大战10年,结果杀了贾似道以后一败涂地。2-3年就早死早投胎的

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