主题：好像有了一条走出困境的路 -- 拜吨
家园 好像有了一条走出困境的路 事先声明：
本人没有内幕，也不是金融从业者，纯粹是根据公开信息分析；
本人没在金融上赚过钱，不是投资专家，没有什么“战绩”；
本人没有任何推荐大家投资的意图。
这篇文章只是记录一下本人对宏观经济的一些观察，以供日后打脸之用。
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之前的文章里谈过，现在我们面临的是一个产能过剩+债务高企的状态，需求难以提振。这就导致，我国虽然在工业生产能力上非常强劲，核心科技也在迅速缩小与世界领先水平的差距，但我国经济依然面临难以解决的困境。
之前的担忧是：一尊和他的小伙伴们，会通过加杠杆的方式，彻底让我国走上美国人的老路，提前走进历史周期律。而时至今日，上面总体来说只是想方设法在忽悠老百姓加杠杆，而没有将“大放水”这个最糟糕结果兑现。之所以说它最糟糕，是因为大放水十有八九解决不了我们当前面临的结构性问题。
此外，政府也在推一些新的项目，比如鼎鼎有名的“新质生产力”。不过总体来说，我也不看好这些措施能解决问题——毕竟以AI、智能自动化为代表的很多科技，只是在“提高效率”，而当问题是“产能过剩”的时候，“提高效率”显然解决不了什么问题。
当然，我也不认为他们完全不懂，更可能的情况是：对思维惯性的迷信——期望真有某种“颠覆性创新”，创造出全新的刚需，和市场。
看起来，经济似乎正在缓慢地“原地踏步”，上下不挨。直到最近——一个意想不到的领域提供了全新的可能。
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先说结论：想要走出当前困境，眼下唯一的方案，就是在股市上搞一波慢而长的牛市。
目的有这么几个：
1、提振信心，改善整体环境
2、财富效应，促进大家消费
3、靠资本运作来完成真正的“化债”，以求脱离当前的困境
4、汇聚全世界的财富
精力有限，就不细说了，只展开说说第4点：传统的“外资来投资产业”的拉投资方式，已经不适用了（因为产能过剩），所以如果要吸引外资，只能是资本市场。
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为什么这么看？有以下几个原因：
1、当前金融市场的治理远比经济领域的治理要靠谱得多。
前文也说了，现在经济政策其实并没有针对经济中存在的问题，属于驴唇不对马嘴，所以三中报告大家再怎么解读，也解读不出什么有价值的东西。而金融领域，虽然饱受批评，但其实正在艰难而坚定地推进一系列以“信用”为核心的改革，这在逻辑上是自洽的。虽然未必短期有所得，但真建立起来，长期会有收获。
2、楼市必被打压，股市是唯一可用的蓄水池。
我国有非常庞大的M2，却没有通胀，说明钱在空转。如果重新开启房地产，再搞一轮“涨价去库存”，这些钱有地方去了，国家将进入万劫不复之地。
这两年我们已经开始看到，很多有钱人开始把财富转移到国外，这显然是个非常不好的趋势。所以给这些钱找一个去处，又不造成通胀，是迫在眉睫的问题。而股市，是唯一一个可行的蓄水池。
至于对楼市的看空，之前就说过，保障房收储的行为并不减少供应，并不增加需求，所以没有对楼市的提振作用。而最近有个新闻，说是已经要求要“建”保障房了，这就成为一个增加供应的因素，那无疑还是打算摁死房价。
除此之外，最近央行还明确表达了，不希望市场拼命炒国债，以及存款利率进一步下调。
种种迹象都表明，是要把钱往某个特定的池子里赶。
3、“天时地利”正在形成。
当中东准备开始打仗、沙特在逐步脱离美国；当欧洲开始被白左思想所毒害，愈发“不事生产”；当美国的“AI和科技泡沫”开始出现破裂的迹象。就是所谓的“天时地利”。
如何在事情发生根本性变化之前，做好打扫厅堂的工作，才算是配齐了“人和”。也许这就是现在正在做的。
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这件事如果能做成，将会是我国走向世界第一强国最为标志性的事件，也符合我对“我国技术官僚理应比外国人更强”的期待。
唯一的障碍，就是在构建“信用”的过程中，喜欢180翻大饼炸油条的一尊，是最严重拖后腿的那一个。一尊must go。
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再次重申：本人不懂炒股，未曾炒股赚钱，也不推荐大家炒股。
通宝推：莫言2024,本嘉明,Swell,家园 【讨论】楼主的最后一段我不赞同 但作为事后诸葛亮来回看，楼主的水平无可辩驳。
本届中央和唐纳怆是镜像对比，唐纳怆肯定输了吗？美国至今还有一半选民支持他。
所以他俩的路线本身具备一定的合理性和服众性，关键是长期执政。我在《煮酒-庄园会》里就提过了。
唐纳怆无法长期执政，或者实现再就业的困难特别大，不等于中国就没有机会艰辛探索，探索就是试错，一定有代价，只要“突破自己”的收益超过代价就值得。但这个利大还是弊大的判定是无法在民众中统一的，因为庸俗短视者众。
所以有些事情，只能顺应现实———存在就是合理———而不是一味指责。没有客观的资源来加持，任何强烈、道德高端的愿望都不会自动实现，中堂过早离世不就是例子吗？
家园 政治局终于赶上了键盘政治局的水平 键盘政治局领先了政治局接近两个月的时间。
政治局的表现，也没见比键盘政治局高明多少。
家园 海峰河友也是两个月手机没信号吗？ 7月30日政治局会议专门强调要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。
8月2日才有的这个键政帖子。
甚至一年前的2023年政治局会议罕见提及资本市场，这叫键盘政治局领先了政治局接近两个月的时间？
家园 千万别过几个月回头一看 键盘政治局被政治局当枪使了。
家园 我本来以为，这是一尊退位才有的行情 一尊在台上，是对国家信心最大的打击。
我以前总是有一个想法，就是一尊突然退位，后果就是大家对未来的信心大涨，股市因此大涨。
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很好奇，一尊都还没有退位，股市怎么就会大涨起来？
家园 【讨论】行政部门放权给强哥了 国务院主要人事安排，强哥已经获得主导地位，秘书长吴政隆是强哥从苏省引进的原班子成员。新证监会主席吴清是强哥直接从上海拉的人马。这二位关键人物都和一尊没有直接交集。
本身强哥也属于一尊足够信任的手下，没有必要通过掣肘微操的方式进行干预，直接进行结果导向的目标管理就足够了。
家园 放对手一马啦 这一轮仍然是超跌反弹，大底估计要到2027年。
不过一尊离任时，上证指数应该能见到1万点。
- 复 放对手一马啦
家园 看股市这么涨，我还以为要一尊要退位了呢 看股市这么涨，我以为有人有内幕消息，一尊要退位了呢。
涨上去，然后又跌下来，看来是诈死。
算了，还是节哀吧。
- 复 放对手一马啦
家园 那地产股今年还有希望吗？ 地产股今儿可算是跌惨了。重仓了大悦城，看来真要持股过年了😭
家园 皮之不存毛将焉附 地产全行业都是夕阳产业了，股票又怎么会好多少。以往的牛市里，先拉大金融、地产就是因为股票容量大，能容纳大资金，而且这些行业当年相对来讲都是暴利行业。
但时代已经不同了，这波涨起来不过是利用股民惯性思维给里面被套牢的资金解套。现在还把这个板块当成长去做，尤其是重仓，那真是太有钱了。
炒股本就是炒预期，试想未来10年，房地产行业会有什么好的预期？没有预期的情况下，又有多少资金会投入到这么大体量的盘子中去给别人解套？去能讲更多故事的芯片半导体人工智能等板块不好吗？
家园 正常调整幅度 只是调整时间被压缩了，年报前应该安全。