五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票43】——好股已经难选,守仓重于选股 -- 老拙

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        • 家园 煤炭行业,这只股怎么样?

          骑毛驴上班兄谈到了煤炭行业 ,平煤天安这只股票我关注了挺长时间,但是价格总是不温不火的,所以一直没动手。把它的资料拿出来大家看看有没有投资价值。

          ◇行业实力排名表

          总资产(亿元) 流通市值(亿元) 主营收入(TTM)(亿元)

          600188 兖州煤业 218.95 32.36 128.07

          600348 国阳新能 57.13 36.53 78.74

          601666 平煤天安▲ 50.25 46.29 71.99

          我看股票的时候 ,会比较它的主营收入和资产的比率,这只股以50亿的资产,可以取得近72亿的收入, 看起来比同行业的企业经营能力强一些。偶是股海新手,不知道这个思路有问题不?从这个意义上 ,同行业的只有盘江股份和国阳新能可以一比。但是盘江股份市盈率已经比较高了,行业地位也差的多,国阳新能规模和这个股差不多,但是从增长率上看似乎稍差。

          1、市盈率:目前市盈率12.9,在同行业中比起来是比较低的 。

          2、确定增长:

          【2:每股指标】

          ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

          |财务指标(单位) |2006-06-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|

          ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

          |审计意见 | | | | |

          |每股收益(元) |0.7300 |1.2800 |1.0600 |0.3600 |

          |每股收益扣除(元) |0.7400 |1.3000 |1.0900 |0.3600 |

          |每股净资产(元) |3.1800 |3.5900 |3.0600 |1.8200 |

          |每股资本公积金(元) |0.8441 |0.8426 |0.7398 |0.5400 |

          |每股未分配利润(元) |0.6612 |1.1471 |0.9001 |0.0117 |

          |每股经营活动现金流量|1.4900 |2.4200 |1.1300 |0.7200 |

          |(元) | | | | |

          └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

          从历史数据上看 ,每股收益年增长15%左右(猜测的),文科生啊,学拙老分析还没学好,请大家谅解。

          这个股近期的股价还是不温不火的,先关注着,有兴趣的河友来研究一下这只票票,顺便给我上课。

          • 家园 在“2007-02-28”日我分析过601666,地址如下:

            【原创】学习成果展示:偶的选股思路及目前所选出的新品种!

            http://www.talkcc.org/thread/990661

            你的数据是发行前的,发行后06年的PE大概小于15倍,但是不会太低,不过到了07年1季度,PE应该能够小于12倍!

        • 家园 [花] 同意,偶现在主要的仓位就在煤炭、钢铁上了!
      • 家园 偶的600102是1月份买的,已经坐了2次过山车了!

        不知道下个礼拜是否会坐第3次过山车,“阿塞洛米塔尔难咽莱钢 发改委挡驾嫌20亿出价低”:

        http://www.p5w.net/stock/news/gsxw/200703/t818527.htm

        000898很不错,不过鉴于大盘处于高位,买入的时候注意时机!

        另外,买入后建议滚动操作(跟随大盘节奏,做些高抛低吸的操作),以降低成本,减少风险,增加收益!

    • 家园 潜水员向拙老师报到

      我是新手,每天都看拙老师的帖子,今天出来冒个泡,拙老师辛苦了。跟着拙老师进了些开元,驰宏锌锗,期待拙老师对驰宏锌锗年报的分析。祝周末愉快!

      • 家园 [驰宏锌锗]年报分析

        已经发了一个帖子,请见:[驰宏锌锗]年报浅析

        里面有两点错误,借此修正如下:

        第一,2006年的“非经常性损益”主要是收到因采用国产设备的抵免税款11000万元,这部分2007年应该是没有了。

        第二,新注入的昭通铅锌矿的投资收益不在“非经常性损益”中。

        因此,2007年估算应当修改如下(篮子为修改处):

        第三步:2007年业绩估算——能否继续增长?增长会有多少?

        主要考虑两大因素:

        第一个因素是2007年锌产品(占主营利润80%以上)的盈利。

        2006年销售锌(含锌合金)16.16吨,收入358856万元,平均售价为22206元/吨。今年第一季度,国际锌价平均约为3200-3300美元/吨,考虑到锌合金价格高于电锌,我们取2007年全年平均价为3300美元/吨,约为人民币25400元/吨。公司计划2007年生产电锌11.15吨,锌合金5吨,产量无增长。因此估算锌的主营收入约比2006年度增长14%。我们以此推算净利润(扣除后)增长15%,约为

        [92593.48(扣除后净利润)-1639.35(昭通铅锌矿投资收益)]X[1+15%(估算增长率)]=104597.25万元(2007年估算净利润,不含昭通铅锌矿投资收益)

        注意,这里我们认为净利润增长率与主营收入增长率相同,实际上净利润增长率高于主营收入增长率。

        第二个因素是2006年新注入的资产昭通铅锌矿可能产生的效益。

        2006年度,昭通铅锌矿仅有2个月的净利润并入公司投资收益中,为1639.35万元。考虑到2006年最后两个月正是国际铅锌价格处于高位,进入2007年后价格有所下降,我们把后两个月净利润打个9折估算2007年全年:(1639.35万元/2)X0.9X12=8852.49万元

        以上二者相加为 104597.25+8852.49=113449.74万元

        这是我们估算的[驰宏锌锗]2007年净利润,较2006年增长约9.5%。每股业绩依此计算约为113449.74万元/19500万股=5.82元

        估算2007年市盈率,按股价100元计算,为17.2倍。

        特别注意的是,以上仅仅是一种粗略的推算,可能会有较大的误差,只能是心中有个“大数”而已。具体的进一步分析和计算,则要看2007年第一季度报告。

        按照以上的估算,个人认为处于“可买可不买”之间,我还是用剩下的300股“站岗”了。

        另外,看到银河证券对[驰宏锌锗]2007年每股业绩的预测是6.91元。供各位参考。

    • 家园 长线的开元基金真不错。

      本周收益是所有基金中的NO 1.

    • 家园 我最欣赏中线

      我感觉中线的操作思想是在股票振荡上升过程中高抛低吸,吃的比较全。长线也不错,适合买了以后两个月才想起来看一眼得个惊喜的股民。

    • 家园 000550江铃汽车怎么样?

      市盈率15.6

    • 家园 学习一下,觉得长线要心态非常好才行

      另外,虽然没有参加,也祝老拙的格子行为艺术搞得成功。

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