主题：【原创】中国铝业(601600)分析 -- 爱懒徐

东西周二早上写完的，EPS问题又和朋友讨论了一下，发晚了。我一直对中铝的利润看得比较高，而且其实际利润总是高过他的预测范围。

因为这篇东西被预定了，只能发图片，不好意思。希望谅解。其中第三部分的EPS我是按照最最小的范围进行计算，个人认为绝对应该高于这个0.98元而且有一些行业内部的信息比如具体成本并没有加进去（原文也没有，只是我解释的时候加了进去）。

江西铜业。

中铝去年的每股收益就有0.97元了

是全年的，ZZB算得是0.87元。因为今年有一些扩产项目，再加上合并等，本来对今年的EPS有影响。

不过我算得0.98元是最最保守的估计，我觉得破掉1.05元不会是很惊奇的事情。

我今天又加了些中铝。明天继续加仓

会不会有稀土高科的分析？多谢。

因为资产注入的事情吗？

增发以及资产注入（见香港交易所公告），徐兄的消息很准。

增发参考价13.78元，估计不会高过14元（港股价格）

资产注入应该主要是一座矿山——城门山铜矿，1,531,164頓銅、61.896噸金、2,426噸銀；二期改造09年12月完成，年产铜1万四千吨。这个价位增发不知道是否有投资价值？

就等包铝投票换成中铝了!

它主要是做什么，特别是有色行业方面。