五千年(敝帚自珍)

主题:【讨论】对目前经济形势的猜测(虾米版) -- 乖不乖

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家园 【讨论】对目前经济形势的猜测(虾米版)

我是一只小虾米,在河底潜水许久,读了河里大牛的文章很有感慨,所以写一点话,主要目的是整理一下自己看到的和听到的东西,都是些很空洞很粗陋、大家都知道的大白话。

欢迎指点,但是,不要恶意嘲讽我。

回顾:

前一段时间对农村的扶植,时机把握的非常好。应该是决策部门意识到了即将到来的外贸工业的低潮,所以提前采取了措施。现在,农民的日子的确好了不少,配合农产品的价格上涨,即便外贸工业带来大量失业,失业的农民工也可以有条退路。在国家所有应对的措施里,这是我最欣赏的一条。

另一个措施,劳动法,一直很有争议,可能也是决策部门拿出来压制失业的,所以有变相‘铁饭碗’的嫌疑。提高劳动者的待遇,打击血汗工厂是正确的思路。不过,因为有变相‘铁饭碗’的规定,客观上加剧了劳动密集型的外贸工厂的关闭。决策部门赶在人民币升值和原材料涨价的当口上出劳动法,结果加剧了经济的波动;按照一般标准,政府的作用应该是尽量平滑经济波动。

目前:

据说要升息了。通涨还是失业,估计国家这回倾向选失业。失业在未来两年应该会加剧得厉害。不过,我不认为失业会造成动荡。农民工有一条退路;大学生,因为有独生子女政策,父母总有些积蓄,所以日子不会过不下去的。

现在形势越来越清楚,美国经济的麻烦应该比2001年要大,不过美国经济弹性还好,所以,会不会更惨还不知道。中国虽然日子不好过,但是中国经济,比很多小国,甚至日本美国,要强劲一些。这次,美国才是风眼,要日子难过了。

能源:尽管全球经济的放缓可能使能源价格有一个调整,但是,只要中国印度的发展趋势不变,我们在未来应该还是不得不去习惯高油价。我倾向认为,国家逐步提高油价电价的措施是对的,没有人知道突然提高油价会对中国经济有什么影响,平滑整个提价的过程是没有坏处的。平滑经济波动,是政府应该做的事情。

顺便说一句,加上养路费和高速公路的收费,国内汽油价格真不低。

房价:房价真的大跌,银行的压力会很大,造成严重的收缩。决策部门不会允许的,真到了某个临界点,会开闸放钱,然后就稳住了;他们应该是希望房价跌一点来意思意思,然后,一直稳在那里,过了几年,泡沫就捂实了。当然,这只是猜测,不知道会不会失控。

股市:在国家眼里,股市并不是什么大事。我对中国股市的长期很有信心,不过,很多东西也是事实。价值投资和趋势投资,都是概率问题。我们大家进场的时候,就知道庄家黑,也知道老鼠仓,还知道大小非,所以,赔钱的时候,就 —— 愿赌服输吧。

政府支出在低谷时继续支撑经济,国土建设更快。私人投资在产能过剩和银根紧缩下放缓。消费更加委靡,人人省钱。

低谷过后:

世界经济放缓也会淘汰别国的外贸企业。生存下来的中国外贸企业,应该在美国经济复苏后占据更大的市场份额,希望这是中国得到更多议价权的开始。

国内消费的问题,可能只能等到没受过苦的下一辈人成为消费主力之后,才有望真的解决了。当然,按照经济理论,消费的确被压制了。

按照惯例,私人投资要到复苏一段时间以后才能跟上,希望能够升级到重化工业去,附加值大些,相应的工资也高些。

金融市场的故事会很精彩。尽管中国本着‘拖’和‘赖’的原则在开放金融市场,但现在是中国金融市场进入世界金融体系的开始。国内的机会渐渐饱和,考虑到储蓄率,中国最终会是个输出资本的国家,人民币应该可以获得比日元更高的地位。我倾向认为,即使中国经济在2020年后增速放缓,只要中国资本还没有在世界资本体系里稳定到合适的位置,人民币和人民币资产的定价都可能会剧烈波动。

好了,胡说八道说完了,随便聊空话,大家应该都比我早知道这些东西了。


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家园 送花支持
家园 送花支持

写得很好啊,有空多写点。

家园 刚想花,

突然发现我已经花过了~

家园 谢谢

现在的希望是,能源和原材料因为经济放缓而价格回调,松一下中国企业和政府的压力。

家园 最近送花都没有宝。。郁闷。。。
家园 不好意思啦
家园 花!
家园 估计这次萧条复苏的顺序还是这样:

当初,大家都觉得,如果美国问题比较浅,那么世界经济的强劲可以托住美国,美国的经济衰退会很快结束;现在看来,这个美好愿望成了泡影。

这一次美国麻烦大了,不知道要会不会更惨;现在还在不断的信贷收缩,不知道多久才能重新开始扩张。

所以,按照惯例,估计这次萧条复苏的顺序还是这样:

美国萧条—>拖着世界经济放缓—>美国因为更好的经济弹性而率先经济复苏->世界经济复苏。

不排除中国在美国之前复苏的可能性,但是这需要内需和私人投资,可能性比较小。

以此推断,commodities会有调整(如果不考虑中国的基建加速),但是,只要中国的发展趋势向上,commodity的大趋势不变。美元在世界经济放缓和美国率先复苏的期间将会逆转,不过,考虑到美国人民的习惯,美元长期向下。滞胀期间,全球股市都没啥起色的。债市同时面临资金不足和通涨很高的问题,也不怎样。

如果在全球经济放缓的过程中,某些新兴市场出了问题,资金一定会回到美国,美国股市和房子就都提前逆转了。美国有促成这一事件的动机。现在不知道是哪几个倒霉。希望不是中国,毕竟中国家底很厚了,没那么容易挤倒。但是,东亚的小国们危险很大。

胡说八道完了。

家园 送花得宝!

美国人也该过过苦日子了,他们的苦日子在世界上其他地方还算平常日子甚至好日子呢。夏天空调打到18度,冬天暖气开到28度的生活早该结束了!

家园 是啊~~~停车场都是SUV
家园 没事,呵呵,随便说说拉~:)
家园 赞同

还有超过人口一半的大胖子。

家园 送花鼓励

我觉得,经济学现在还非常不靠谱。微观上的研究也许还凑合,宏观上则是和算命差不多。而宏观条件变了,微观研究得再透也是白搭。

所以,我们外行尽管信口开河,也许比那些博士们说得还准

家园 不一定

中国的GDP如果按照美国的算法,再加上汇率的调整,搞不好是世界第二。而中国政府在国际问题上,可比日本强悍多了。所以,美国的这轮衰退,不一定会像以往那样,自己退一小步,把倒酶蛋抢个精光,然后又进了一大步。

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