主题:【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 序 -- 大话西游
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欧奈尔其实比较偏向于价值流,喜欢价值分析的还可以看看格雷厄母,费舍,林奇和奥肖内西的书...
加上最近两周股市在关键点位,把大部分精力用来分析股市了。现在满仓,大势又逐渐明朗,于是开始填坑!
第六课 股价相对强度是个关键工具
1、什么是股价相对强度
欧大师指出,利用给定股票一年前的股价和目前股价,计算股价变化的百分数,然后把它与其它个股在同一时间段的表现做比较,于是就得到了股价相对强度指标。与每股收益分级一样,股价相对强度也从1到99分级,99是最好的,代表股价相对强度排在前1%的股票。欧大师分析了1953年以来的优秀美股,发现在它们股价起飞以前,股价相对强度平均达到了87。
感悟:其实对于任一给定的时间段,都可以计算股价相对强度指标,例如按季度计算、按月计算、按星期计算等等。
2、如何用股价相对强度来选股
欧大师建议,把选股对象限制在股价相对强度指标达到或超过80的股票范围内。真正龙头股的股价相对强度会达到85以上,这样就把大量业绩平庸或者落后的公司排除在外。
此外,还要习惯于检查股价相对强度曲线,要选择股价相对强度曲线呈现最佳上升角度的个股,而回避股价相对强度曲线呈现下降趋势的个股。
最后,要关注股票所属板块的股价相对强度指标。要么在板块中还有一个强势个股,要么该板块股价相对强度排名前列,否则就要重新考虑我们的选择。这有助于我们找到强势板块中的强势个股。
感悟:利用股价相对强度来选择个股,考虑的就不是个股的基本面了,这是一个技术面的分析指标。欧大师这么做的目的,就是要选出绩优股中的强势股,因为不是每个绩优股的股价都会大幅攀升的,这就进一步增大了我们选到大幅涨升的个股的可能性。
3、股价相对强度指标对卖出决策的帮助
欧大师认为,如果你投资了5到6只股票,股价相对强度指标能够帮你真正的龙头股。每个月对手中的个股进行股价相对强度的排序,选择卖出表现最差的股票。
感悟:以前我的观念是,卖出最赚钱的股票,落袋为安;捂住没有涨的,赚钱才卖。看来这是想当然。
4、何时不该做出买进的决定
欧大师说,如果买进的个股下跌,不要再买入了,跌幅超过8%就应该止损。越跌越买,摊低成本的做法是危险的。更聪明的做法是,当股票价格上涨时应该加仓,提高平均持股成本。资金应该投入股价上升的个股,而不是相反。
此外,如果某只个股的股价相对强度指标从80、90降低到70以下,就应该考虑卖出。
感悟:看来正确的做法是,买涨不买跌。不要老想着抄底,追涨赚钱的概率更高。如果个股股价相对强度降低,就可以出货了。
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都是在河里大虾们带领下开始学习股海泳术的,您两年下来+80%,我是-30%,这差距咋这么大呢?赶快送花学习中
我是跟着老拙先炒包头铝业,15元左右的成本,60元出了,然后54入的中信证券,积累了厚实的脂肪,得以熬过寒冬。
参数描述: P(1,1000,8)P1(1,100,3)
Var1:=100*(CLOSE-REF(CLOSE, P))/REF(CLOSE, P)/P;
Var2:=100*(INDEXC-REF(INDEXC, P))/REF(INDEXC, P)/P;
D1:MA(Var1, P1);
D2:MA(Var2, P1);
RPS:D1-D2, LINESTICK;
根据上面的公式,就可以做出一个相应的选股公式了
等24课全部写完,我会给出所有提到的技术指标的计算公式,现在正在研究中,正犯愁呢,木头兄就给做了个示范!
第七课 通过行业板块了解股票
1、为何要选择行业领头股的个股
欧大师发现,自1953年以来,真正引领股市的个股大多也是某个引领股市的板块或行业界的成员。通俗点说,龙头股大都出现在强势板块中。而且,强势板块中,应该有两只以上的强势股。
除了追踪强势板块之外,还要了解大机构的投资方向,是投资于大盘蓝筹股还是小盘股。作为散户,投资随着大资金的流向走是值得的。
感悟:在股市,善于捕捉热点板块中的强势股是一种很重要的能力。在3月4号开始这一轮反弹中,我虽然感觉到有色是强势板块,而铜和黄金行业中会出现领涨股,重点考虑了江铜和云铜,但是却没有买入,而是买入了图形漂亮的小盘绩优股002109。结果收获甚微,幸亏趁回调的机会换入了新华光和川投能源,才获得了一些收益。新华光和川投能源恰恰属于当前的强势板块--新能源,在这个板块中,还有天威保变这样的强势股。
2、怎样全面了解个股的变化
欧大师对认为,对于准备买入的个股,除了考察基本面和技术面的指标,还要注意它所属板块的强弱,这可以用板块的股价相对强度衡量。
感悟:考察个股,需要考察所属板块,信然。
3、如何找到热点板块
欧大师说,从技术面说,要考察一个板块里面,有多少只涨幅居前的个股,以确定强势板块,密切关注创新高的股表最多的板块。从基本面说,要注意宏观经济的形式以及世界形势。
感悟:就目前的形势而言,通胀的预期较为强烈,因此资源类股票值得重点考虑。另外,由于中国政府大搞基建,尤其是铁路投资1.5万亿,铁路建设类股票值得期待。
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