五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 序 -- 大话西游

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家园 我就是这个意思

止损点没有时间限定是没有意义的.

家园 但是止损时间是难于量化的!

很多股票在大幅拉升或者大幅下跌之前,一般会搭一个平台,或者叫箱形整理。那么在很长一段时间里,股票的涨跌可能都不到8%,如果某天该股大跌,本金损失了8%,那么就要止损出局。当然,有的投资者即使股票下跌不到8%,也会清空这支表现偏弱的股票而去追逐热点,这就是另外一回事了。当年我炒包头铝业的时候,这支股票也是横盘很长时间,我当时不会炒股,只会死捂,结果瞎猫碰上死老鼠,还获得了不错的收益。

家园 这个在A股更适用

我的止损原则是......选错股票!

家园 止损

说来容易做起来真难,另外8%的止损也因人而异吧

止损
家园 止损是很难!

止损是承认自己的错误和失败,的确很痛苦。但是从理智上说,止损是为了保证资金安全,保留东山再起的机会,因此止损是股市投资的第一要义,毕竟活着是最重要的。另外8%的止损点只是一个参考值,每个人的止损点可能都不一样,牛市熊市的止损点也有区别,到底定多少合适,就看自己的操作习惯了!

家园 其实今天的走势就是一个很好的验证

尾盘突然杀跌,假如你的股票直奔跌停,你止损出局吗?我的思路还是先想好基本面再决定是否止损.

家园 止损最大的好处是能避免长期熊市下产生绝望的心态
家园 送花,望兄台多贴读书心得,共同进步.
家园 这也是我的困惑啊!

如果股票下跌迅速,如何止损呢?由于有跌停的限制,可能无法卖出股票。不过,大跌之后一般会有一个反弹吧,此时大概可以止损。而且我认为8%只是一个参考值,形式严峻时,10%的止损也是可行的吧!另外,基本面的问题我还没有认真研究,欧大师后面的课程会涉及,到时再与菜肉面兄讨教。初学者的一点粗浅认识,请菜肉面兄指正。

家园 谢隔壁老王兄鼓励!

您的帖子我天每必看,长见识啊!

家园 【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 三

第三课 遵循投资规律,不感情用事

1、股市只有两种感情:希望和害怕

欧大师说,股票下跌到买入成本8%以下时,你赔了钱,希望股票止跌回升,但你实际上是害怕会赔得更多,因此此时应止损。当股票上涨时,你害怕自己的利润会减少,因此过早卖出,但你实际上是希望赚更多的钱,因此你应该继续持有。

感悟:当我们做出决定的时候,应该仔细区分希望和害怕这两种心理。

2、克服感情用事的天性

欧大师说,要避免感情用事,唯一的方法是基于股市实际运行的规律,制定几条买入卖出的规则。这些规则是建立在对投资历史的研究之上的。

感悟:温故而知新,可以为师矣。但是要有几条赚钱的规则,还真不容易。

3、分析历史,学习经验

欧大师说,如果我们知道过去最大的赢家是谁,它们的特征是什么,那么就能找到明天的领头羊。股市大盘虽然总是在波动,但是总体趋势是向上的。

感悟:尽管中美股市的差异很大,但是寻找赚钱股票的原则是一样的,那就是找到历史上涨幅最大的股票,找到规律并据此找到明天的黑马。在这一点上,脖子老师做出了很好的示范。脖子:【寻找黑马】--关于600893航空动力的系列猜想

4、好习惯和坏习惯

欧大师说,好习惯是坚持执行已经制定的规则,分析自己的每一次交易,总结成功的经验和失败的教训,并据此制定新规则,避免同样的错误再现。坏习惯是买入廉价股票并期望它们翻番。

感悟:新手要善于学习和总结,2到3年以后,能够有一套自己适用的交易规则,就很了不起了。至于廉价股,欧大师是深恶痛绝的,但是在A股市场,却有好多乌鸦变凤凰的案例,能够找到这些日后翻几番的垃圾股,也很不错啊!

(待续)


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家园 这书不错

亏得老拙不是做短线的

家园 推荐一本书

世界上最伟大的交易商——股票作手杰西·利弗莫尔操盘秘决

另外我个人也在新兵营写了点感观,多交流

aryang:【原创】趋势+时间框架+仓位管理+关键点-新兵蛋子股票观

家园 【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 四

第四课 基本面分析与技术分析

1、基本面分析与技术分析哪一个更重要

欧大师说,根据他的经验,这绝对不是非此即彼的问题。对于一个投资者,既要关注基本面信息,又要关注技术面的信息。基本面分析是买入个股之前必须做的工作,以区分股票的优劣程度。

感悟:白猫黑猫,逮着耗子就是好猫!要在股市中赚钱,看来基本面分析与技术分析都是必需的啊!拙老师调整以后的选股方法就是二者的结合。老拙:【港股实盘54】补充投资方法的中期选时条件,在这个帖子里,除了四项基本原则,拙老师给出了中期选时的条件,也就是在基本面分析的基础上,加入了技术面分析。

2、基本面分析中最重要的是什么?

欧大师说,公司的盈利能力是影响股价的最重要因素。只买盈利和销售量在不断增加,利润率和净资产收益率都很高的那些公司的股票。每股收益的指标很重要,他选股的首要原则是,全力关注每股收益的年增长率达到或超过30%的公司。

感悟:持续的高成长性,相当重要啊!

3、基本面分析中的其他因素

欧大师说,还有一些基本面因素也是值得关注的:

(1)净资产收益率,大多数龙头股,净资产收益率达到或超过20%。

(2) 公司的产品和服务是具有创新性的,且其有好的预期前景。

(3)公司股票应被大机构持有。

感悟:基本面好的股票,才有较高的投资价值,但是在中国股市,龙头股的特征与美股不仅相同,分析A股曾经的龙头股,找出它们的共同点,也是我们初学者的工作之一。

4、技术分析与基本面分析的关系

欧大师说,基本面分析与技术分析是相辅相成的。先用基本面分析选出值得关注的股票,再使用技术分析确定买入与卖出的时机,应该是比较好的炒股方法。

感悟:基本面好的股票,投资风险较小,但是技术分析也必不可少啊,如果选错了入市时机,照样会亏损。所以啊,要在股市生存,要练的功夫还不少啊。

(待续)


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家园 【原创】《股票投资的24堂必修课》读书心得 五

第五课 基本面分析的第一要素:销售量和收益

1、成功投资者与平庸投资者的差异

欧大师认为:即使是成功的投资者,他的目标也不会永远正确。但是要想成为成功投资者,你要学会决策正确时获利丰厚,决策似乎错误时又能及时抽身。

如何做到获利丰厚呢?欧大师给出的答案是:选择最好的公司的股票,也就是龙头股的股票。

感悟:前面讲的止损,只是控制风险的策略,而要获得丰厚的盈利,还需要学会寻找涨幅居前的龙头股啊!

2、怎样发现让你获利丰厚的个股

欧大师发现,良好的销售量和收益是股市表现优异的公司的重要特征。他举了3个例子,分别是1982年的家得宝公司、1990年的思科公司和1982年的Price公司。上述3家公司在股价暴涨以前,销售额与收益均有大幅增长。

感悟:在美国,选股可能简单一些,关注绩优龙头股即可,但是在A股市场,题材层出不穷,有故事的股票也涨得很好。到底是坚持价值投资,还是寻找题材股投机一把,就看自己的取舍了。至于我自己,两个都要啊!

3、除了销售量之外的其他基本面因素。

(1)年收益增长率

(2)净资产收益率

(3)税前利润率

欧大师的经验是,选择年收益增长率达到或超过30%,净资产收益率达到或超过17%的公司。

4、每股收益等级

这个指标的计算方法如下:首先给出每个公司最近俩个季度的每股收益率和近3到5年的年增长率,将所有的公司的每股收益率和年增长率进行排序,然后给出给定公司的相对每股收益等级。每股收益等级从1到99。每股收益等级99的公司是所有公司中排在最前面1%的公司。

感悟:可以根据该算法,自己编制一个指标,寻找A股市场中的绩优股,可以建立一个备选股票池。

5、何时买入

欧大师认为,熊市和股价回落是巨大的机遇,当你找到每股收益等级99的公司后,如果遇到它们正在筑底,请不要犹豫,尽快买入吧。

感悟:当前的熊市,对于我们投资者来说,何尝不是一个重大机遇呢?这个时候有很多好的股票可以买入,播种的时间到了。


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