主题：意外的海啸 -- MRandson
没有你，对我很重要。——张牧之
资本主义经济危机是一种产能的自我淘汰。在经历过扩大再生产之后，资本完成了积累过程，忽然发现没有那么大的市场可以消费全部的产品——剩余价值中，资本家消费以外的部分没有对应的消费者。于是，大批产品滞销，大量产能被淘汰。企业倒闭，工人失业。这个惨痛的过程就是经济危机。
这个过程中，并不是所有的企业均衡承担损失。规模大，技术先进，生产成本低的企业，在这个过程中可以把损失转嫁给规模小，技术落后，生产成本高的企业。
一部分产能损失掉了，另一部分产能就保留下来了。不论如何，总要有一部分产能损失掉。幸存者有机会熬过冬天，在新一轮复苏期中发展壮大。
同行企业，这种时候，就是你死我活的对手。钱不重要，你也不重要，没有你，对我很重要。
言规正传。
这次经济危机中，中国的企业就面临一场生死淘汰。无论是主动压缩产能，还是被动压缩产能，都必然有大批产能被压缩，大量工人失去工作。
这次大地震突然改变了格局。
大量日本企业一瞬间停产，于是中国与日本有重叠的行业，短期内就不需要压缩产能了。日本的钢铁厂，汽车厂恢复产能也需要等到半年以后，如果考虑到恢复生产需要从恢复电力、交通运输等基础设施开始的话，这个过程可能更漫长。在此期间，中国企业完全可以占有这块市场。前提是中国产品的质量能够胜任。
不仅如此，日本的灾后重建需要大量的物资。这是一块原先没有的市场。这块市场的规模究竟有多大，目前还不好说。一场战争过后，重建总能刺激经济。日本这次的损失，也不亚于一场激烈的战争。
没有你，对我很重要。因为天灾，你突然没有了。
这是一方面，另一方面，中国境内的热钱究竟有多少来自日本，或者发源地是日本，完全不清楚。
日本灾后重建，必然导致大量资金回流，这几日日元暴涨已经看出端倪。中国国内的热钱，来自日本的部分必然逐步撤回。
换句话说，这有利于压缩中国国内的金融资产泡沫。
中国目前面临的两个困难，一个是实体产业萎缩，一个是金融泡沫膨胀，物价上涨。日本这次海啸对两个困难都有改善的作用。
改善的程度如何，取决于日本灾情的严重程度；日本与中国企业重叠行业的严重程度；取决于日本重建多少材料来自中国；中国国内的热钱有多少来自日本。
经济危机必然有一大批资本蒙受损失，这次天灾导致很大一部分损失出人意料地由日本承担。
我们不应该幸灾乐祸，我们不爽外国人用汶川说事，我们也不应该用海啸说事——毕竟天灾是任何人、任何国家都可能遇到的情况。不过，从经济角度讲，日本的天灾为中国提供了一个软着陆的机会。希望中国能抓住这个机会。
温总是个厚道人，在几乎山穷水尽的时候，出现这样的事情，应该说他人品还是很不错的。
从长远看，中国经济必须转变发展方式。高度垄断的资本主义必然动力不足，这就如同霸王龙统治的自然界，进化几乎停止一样。不过，那是后一步的事情了。
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我看新闻，其实地震损失不大，主要是海啸损失大。海啸把几个村子（镇）给推平了，重建就是重建这些村子。
高速公路，铁路，大楼，道路受到的损失不大，包括周围最大的城市仙台市内损失也不大。不是汶川那样房倒楼塌的损失。
我想这些大家肯定不建木板房了，改为住大楼了，大楼下面几层是空地或者停车场。
这次地震没有摧毁大的生产厂，目前知道的是一个插接件和车灯的供应商是毁了，其份额大概百分之零点几。日产损失最大，砸死了个工程师，生产线需要检查。
这次主要灾害是海啸，地震影响不是很大，完全检查以后，收拾收拾就可以开工了。目前对汽车业影响最大的是物流体系瘫痪了，但东北地区不是汽车业的主要制造地，丰田，日产，本田，富士昨天（14号）日本国内停产一天，就是查库存，调整物流配送路线，检查订单完成情况，分配新制造计划。
最近几年经济危机，制造厂都开工不足，吸收这次的产能损失非常容易，当然对外肯定要说影响大，争取政府补贴。而现在内部消息是已经追加零部件订单了，灾后重建和物流重组对3吨以下轻型卡车的需求是第一步，然后等保险金赔付到位，乘用车需求会大增，房子可以不盖，上班的人总需要汽车，二手车行已经在调集货源了。钢铁业也差不多。
不过，从经济学的角度看，是客观现实。
具体情况究竟如何，现在交通停止，通讯情况也说不清楚，所以也只能是揣测。
目前仅仅是定性的分析。
通讯问题是通讯公司限制使用，给救灾流出余地。
如果仅仅是十五天的话，那对中国经济真没有什么太大的意义了。
还挽救了日本汽车工业和建筑行业。比如修大桥的，建防波堤的，还有江河疏浚的
这次危机得有美欧日中一类的大块头倒下去，产能消失或基本被购并，危机才能缓解
日本大灾无疑给了美欧同样产业生机，对美欧是个利好。对于中国一是恶邻受限二是南朝鲜也会收敛。下不不得去手呢，俺想，日本不是很贴心地宣布中国是假想敌了吗？
上天有赐，辞之不祥！
否则日本政府就得自己印钞票。另外美日在东海的联合军演烈度也会被迫降低，这对于中国是好事。
日本这种地震频发国家，大楼倒塌是没法象木板房那样整体位移的，而且木板房地震破坏后原材料还是可以再利用的。
在码头烧掉的皇冠花冠汽车订单就要转到那里，要是配件充足的话，2天就解决掉。现在爱信（变速箱），电装（仪表盘，空调），仕奇（仪表盘，线束，插接件），小系（车灯）和旭硝子（玻璃，车窗），丰田车体，都要开始加班了。而这些生产厂都在12小时物流范围内。
估计各大厂商都会把节约成本的自主减产加到地震损失里，其实未伤筋骨。
根据我的经验，这些木头被水泡了，要是干燥，需要专用的干燥房子，要是阴干，那得很长时间和场地。还不能保证不变形和正好你需要的尺寸。基本上只能烧火。
国人很聪明的，我认识的一个福建人已经跑回福建联系石材货源，日本现在死这么多人，需要的墓碑很多，而日本的墓碑，90%是福建产的。
这次灾后重建，对中国的物资供应商真是大好机会，光卖钉子就能多卖很多了。