主题：2012 大选周记 之一 -- 切地雷

他可不是出身管理，一天都没管过，他的出身是management consulting, 名称叫做管理顾问，其实专门做“战略”的，说得坦白点就是高级的市场调查。

他做的LBO就是走钻漏洞，账面美化的路数。KKR的人我认识好几个，没有一个走管理路线的。就算裁人，上面那些高薪人员，“裁掉”以后，转了一个圈，compensataion structure换一下，朝三暮四，又回来继续做蛀虫。

现在美国奉行的不是资本主义，而是权贵资本主义，Romney就是其中的表表者。

非常感谢。

这简单的几句话，太重要了。

我从没说我是砖家，一知半解，那是一定的。你老兄了解的多，不妨说说。

日本曾经不错，但随这人口老龄化，经费缩减，似乎已经有些后继无力。日本心脏发病率是美国的四分之一，而死亡率却是一倍。据说看一次病也就能和医生说上三四分钟。日本人自己都要喊“change"了。

加洲上限5万，这个5万是全部吗？包括误工，术后恢复吗？

我从没说过罗母尼怎么样。只是看不过有些人，看见两个苹果，一个是烂的，那么另一个一定是金苹果，这个逻辑跨越我实在转不过来。为什么不能是两个都是烂的呢。

再说了，竞选时说什么真不必当真，它们能实现百分之一就不错了。候选人说得高兴，下面的人听着很high,就是一个show。O8几年前的“we can"能有一半实现，美国就是按需分配的共产主义社会了。减赤字这么严肃的问题，谁承诺谁死。怎么办，加税？有钱的不投你。减福利，没钱的有票。

最重要的不是看他们说什么，而是做什么。所知道的就是O8肯定不会减赤字。罗母尼？可能也可能不。起码有点可能不是。

这可是比得上伊朗人质危机的事情，当年卡特就领受了。

可偏偏美国还没法子找利比亚政府的麻烦，打也打不得，索赔也要不到钱--就算能要到估计也是美国援助？

看看奥黑怎么应付。

罗姆尼第一时间就找上奥黑的麻烦，有趣。

９／１3周四

楼下光头的大哥问了个好问题。我大着胆子说一说，说对的可能性不大。

首先，罗姆尼和奥巴马都是美国第一流的人才，是精英中的精英。虽然他们在选战上都有这样那样的困难，暴露了这样那样的缺点，但我们酱油众不能真把人家当笨蛋，人生路上这两个人都是大赢家。这两个人的操守也值得肯定。奥巴马大学毕业后拒绝了高薪的工作，跑到艰苦贫困、治安混乱的社区当居委会干部。没有牺牲奉献的精神，这种事他是不会做的。罗姆尼念书的时候有人问他的人生目标，他答：我会先在商界闯一闯，然后我会从政。问他为什么不直接从政，他说：我不愿意靠从政来赚钱养活家人。说这话的时候，他老子的钱就够他花天酒地一辈子了。用我国古人的话讲，人家这是少有大志，要“修身、齐家、治国、平天下”。

所以说，这次的选举，美国人民是幸福的，他们不是在两颗烂苹果里挑一个不那么烂的，他们是在两种不同风味里挑一碗更合口味的菜。

如果美国人民真把经济当第一优先，那么罗姆尼肯定是更好的选择。这位老先生在商业界打滚了半辈子，搞经济像刘谦变钢蹦儿一样得心应手。奥巴马聪明也善于学习，但他搞经济，必须依赖其它专业人士，听取他们的主张。而罗姆尼自己就是专业人士，就连奥巴马听信的那些人的实际经验，恐怕也不如罗姆尼。

可问题是，罗姆尼现在给出来的方案，明显是行不通的。比如减税这一条，共和党的意见是，应该给有钱人减税，这样他们就会扩大投资，创造就业机会，于是更多的人会有工作，于是更多的人纳税，于是税务反而会增加。这个理论在罗姆尼的父辈那个时代，也许是成立的。那一代的企业家们，比如乔治.罗姆尼老先生，赚了大钱后，会先交36%的税，然后兴建厂房、购买机器、雇用工人；而现在这个理论第二环就断了，米特.罗姆尼这一代人，只交个13%的税，然后把钱投在资本投机市场，以各种我们看花了眼也看不懂的手段，生出更多的钱来，或者干脆把钱藏到海外如开曼群岛，去跟陈水扁的独立建国基金作邻居。指望这些钱变出工作岗位来，还不如指望台湾独立呢。

罗姆尼选择的副手Paul Ryan倒是给出了一个对症的方子：消减福利。美国的福利虽然还比不上欧洲国家，但也有些怪现象，让我们第三世界打酱油的看不懂。比如在密西西比州，胖子们可以领救济，理由是太胖了，失去了劳动能力。我认为这种福利应该砍掉。但是Ryan的方案有些太激进。比如老年人的社会安全保险，是不应该改革的。老人家们交了一辈子保险金了，国家承诺要为他们养老的，现在变卦，让老人家们老无所养，即不守信用，也没有良心。

罗姆尼说他原则上同意Ryan，但具体方案不一样。罗姆尼一贯口不对心。我相信，以罗姆尼的水平，肯定不会照着他现在开的药方治国，他应该会瞒天过海说一套做一套。但选战不能这么打。克林顿就这么吃他的豆腐：共和党的代表大会开的不错，我听了以后也相信他们是爱家爱国的好人，不会说一套做一套。我相信他们现在怎么说，将来就怎么做。那么让我们来看一看他们是怎么说的……最后的结论：小学算术告诉我们，罗姆尼的方案不可行，数目字对不上。

罗姆尼迟迟不给出一份可操作的计划来，这是在浪费他的专才，挥霍他的长处。

反过来看奥巴马的药方。他的办法是从有钱人那里多收税，钱收到政府手里，一边大兴土木刺激经济成长，一边拨款搞研发催发下一次工业革命。奥巴马的方法可能治标，不可能治本。

现在的美国，开工厂不如开商店赚；开商店不如搞投机赚；在美国投机不如投资海外的资本市场赚。想给美国人民创造更多的就业机会，就要改变现状，让在美国本土建工厂搞生产有利可图。罗姆尼们把钱藏在海外，不是因为他们是坏蛋，而是美国的投资环境不好。

好比说美国的人工太贵，雇用美国人不划算，这就是很实际的一个问题。奥巴马能不能解决它？我看够呛。这个问题的病源之一，工会，是民主党的票仓，奥巴马没法对他们动刀。

美国的工会很厉害，代表工人和资本家谈判，加工资加福利，阻止厂方使用各种可以替代人工的新技术新机器，搞得资本家很郁闷。柿子要拣软的捏，人要拣老实的欺负。美国工人不好剥削，资本家们就来我们伟大祖国剥削中国工人。于是美国人找不到工作，失业率居高不下。

本周的一个新闻是，芝加哥的公立学校教师工会组织教师们罢工，导致近四十万孩子们无学可上。

罗姆尼立刻发表声明：”教师工会常常把自己的利益放在孩子们的教育前面，我们这就看到一个例子。” 他还说：“在这次斗争中，奥巴马总统选择了站在哪一边（指教师）”， “他们转过身子给了我们的孩子们一个背影看。”

白宫发言人马上救火：“我们最关注的是学生和他们的家庭的利益。”这是废话。总统是有权停止任何罢工的，只要他表达一下反对的态度，教师工会就得收敛一些。奥巴马没有。

美国鬼子们这次罢工的理由，一，是四年长16%的工资太少，二，是反对引进淘汰制度，反对教学成绩和教师评价挂钩。可以和第一点参照的是，我家乡的教师们常常两个月领不到工资，我们邻县甚至被拖欠过教师一年的工资，老师们借了钱打饥荒，照样去上课。关于第二点，我认为绩效评价是天经地义的事，更何况芝加哥的很多公立学校教学质量差的出奇,不允许考核是说不过去的。这次跟工会镖上的芝加哥市长，是奥巴马的前幕僚长，本来是左翼自由派人士。可见工会的贪得无厌，本来一边儿的人，也不能忍了。

我可能不客观，我的参照物，我们伟大祖国的伟大教师们太惨也太高尚了些。不过美国的工会们不招人待见是事实。在历史上，工会起过正面作用，提高了工人的待遇和地位。可是欲望是无止境的，站在工人的立场，无论任何时间任何地点，他们总觉得自己还吃着亏，还要和资本家继续斗争；可在今天在美国，很多产业受工会所迫，已经包袱沉重、效率低下，步履维艰了。

以美国汽车工会UAW为例。上世纪三四十年代，UAW和美国三大汽车厂家斗的死去活来，成功地迫使三大车厂给员工高 福利和高工资。一时间，美国高中毕业的半大孩子一进车厂，就成了中产阶级，而且受用一生了----UAW为汽车三大巨头立定的规矩有一条：失业工人可拿95％的工资，福利不变，并且可以无限期的享受。在汽车业稳步扩张，市场需求不断扩大的时候，工人们能和资本家一起过上好日子；可是时代不同了，日本的汽车业气势汹汹的杀过来后，UAW仍然要维持甚至提高他们的工人的待遇，短视地不管自己的长期利益和整个行业的死活，几乎导致三大车厂一起完蛋。通用、福特和克莱斯勒给工人的工资比日本车厂高10%，福利支出更是高达400%，折合到每辆车上，美国公司的成本要比日本同业高好几千。08年底特律陷入危机，国会开出了救助条件：在 2009年底前将其雇员薪酬降到在美国设厂的日本雇员的水平，工会竟然拒绝。舆论哗然后，工会才勉强接受。

也难怪罗姆尼会说：“Let Detroit go bankrupt” 让底特律破产去吧。他当时还出了一些主意，指出必须乘这个机会对工会下手。后来美国的车厂起死回生，罗姆尼说要“take some credit”分一些功劳,其实也是有那么一点点根由的。左派媒体省略这些细节不谈，一味地把“Let Detroit go bankrupt”和“I will take some credit”放出来恶心罗姆尼，其实不尽公平。

罗姆尼上台后，大概会对工会这种刁民开刀，而奥巴马明说了，一连任就对有钱人动手；以我酱油众的业余眼光看，他们都有道理，如果能双管齐下，一边整治工会，一边向老财们敛钱，就更好了。但是两头一起得罪，行不通。所以无论谁当选，美国的境况都不会大好或大差。

那么这两人谁上台对中国有利？同样的，对我们来说区别也不大。

罗姆尼现在频频对我们放狠话，其实不是说给我们听，而是哄美国一些死脑筋听的。这个立场不稳没有原则的人，更有可能和中国合作，在桌面底下搞一些见不得光的小交易。不过以这个家伙的奸诈，我们也占不了大便宜。我们和美国现在是既竞争又依存的关系，谁当总统都改变不了这个现状。把中国搞倒了搞乱了不符合美国的利益；而我们想要出头伸张自己的权益，比如统一台湾、收回钓鱼岛，也一定会受到美国的打压。我们现在是个强国了，应该有这样的自信：美国不能把我们怎么样；但我们也应该有这样的自知：现在还不是我们挑战美国的时候。撩拨美帝国主义这个重任，自然有更富有牺牲精神的国际友人来担当。

本周的另一个大新闻：在9/11纪念日，美国驻利比亚大使遇袭身亡。

这次事件再次证明：打乱一个秩序不难，而重建一个秩序很不容易。乱世人命不如狗，火烧起来不一定燎了谁。班加西乱到这样一个地步：使馆被利比亚人围着打了五个钟头，又挨枪子又被火烧还死了个大使，美国人竟然既不知道起因，也不知道经过。

对于罗姆尼来说，所有可以把群众注意力转移到他的税务记录外的事件，都不是坏事件。(共和党刚刚开州长会，与会州长们呼吁罗姆尼公开他的税务记录) 同时，任何会把群众注意力转移到经济外的事件，都不是好事件（上周末统计数据出来，就业形势很不好）。这个新闻对罗姆尼来说，不好也不坏，我认为，他适当发声，谴责敌人，刷一刷存在感就行了。北非阿拉伯这些乱七八糟的事儿奥巴马一时半会摆不平，罗姆尼可以稳坐钓鱼台，等奥巴马出了什么纰漏再批评他。

但或许罗姆尼是害怕群众想起他所谓“第一敌人是俄罗斯”的说法；也许他是评估自己的选情不乐观，不敢放过任何机会。他一分钟都没等，立刻发表措辞强烈的声明，指责奥巴马丧权辱国。他还有意打了个时间差，误导美国人民，暗指奥巴马在美国大使牺牲掉后还向穆斯林卑躬屈膝。

事情发生的顺序是这样的：有个无聊而顽皮的美国人（或以色列人？）弄了个恶搞穆斯林先知穆哈姆德的电影放到Youtube上 -〉在埃及人在电视上播放了片断-〉美驻埃使馆发表声明承认“个别人的作为伤害了穆斯林的感情”—〉埃及民众骚乱-〉利比亚使馆遇袭，四名美国外交人员遇难—〉罗姆尼指称美驻埃使馆的声明是奥巴马的一贯态度、当美国人遇害被杀，奥巴马政府第一时间想到的是道歉；正确的第一反应应该是“异常愤怒”，并“捍卫美国价值观”。

这种乱搅和唱高调的话有人喜欢----相信奥巴马“非我族类”、“反美成性”的红脖子们爱听。可这些人本来就会投罗姆尼的票，现在朝他们抛媚眼儿，太浪费表情了。

我觉得罗姆尼需要换换脑筋。他跟金里奇、桑托姆和Dr.No的那桌麻将，他已经胡了，死硬保守派的选票，已经是他的囊中物。罗姆尼现在需要的，是表现他的理性和才干，赢得中间选民的青睐。还没决定选谁的中间选民们，不会相信干掉了本拉登的奥巴马是个软蛋。相反，他们会觉得罗姆尼的动作太急，政治意图太明显，让他们观感不佳。罗姆尼这番做作反而使他失去了这些中间选民们的欢心，对他的竞选不利。想当年伊朗出事，当时的候选人里根和老布什的发言是：“这是悲剧的一天 。。。。。。我们美国应当团结在总统周围。”这个应对才高明。

奥巴马的回应简洁有力：“罗姆尼州长似乎有先开枪再瞄准的倾向。”他假设罗姆尼是性子急搞错了事情发生的顺序，而不是有意混淆。

对总统来说，中东、北非的反美骚乱是个考验，不可掉以轻心。奥巴马扛着责任，必须有动作，而罗姆尼只需要看戏。演戏总比看戏难。但是国际事务又和国内经济不同，国内的经济搞不好，美国人民十指连心，每根神经都有触痛；国际事务可以做秀，内里赔了赚了老百姓不知道，只要做好表面功夫，让群众看了感动、心里愉快、脸上有光就好。搞这一套比搞内政容易。（所以很多政府内部出了问题就在外边放把小火玩儿。）

截至本周，奥巴马仍然胜算在握。

外链出处

洛克比空难事件的赔款都可以被指控是浪费国家财产，谁还敢同意美国的索赔？

当然是“巨额浪费”！

不过这个该找卡大佐，找两替罪羊有啥意思。

cover up everything. Fundamentals play out in the long run. E.g., Chrysler was acquired by a PE fund and it finally went BK during the crisis period.

BTW, the world is not short of smart people: creative accounting tricks could be picked out by industry insiders too. PE firms need to sell stakes fast enough to the stupid money, otherwise, it is still a loss-making business.

You are too negative on Bain. Bain Capital bought out one retailer based in Montreal and the firm went IPO 3 years ago. Even today, Bain Capital has not fully liquidated their holdings in that firm, but that Montreal firm went through healthy growth under new strategic adjustment. Its stock share has increased 100% in the last one year.

I know PE funds are cash squeezers, but it goes extreme to say that they do not bring any benefits to target firms.

Mitt could be a dangerous candidate for presidency. What I care is a strong-dollar policy, otherwise, I have to worry about US as soon as 2016 and have to shift investments out to Canada.

I do not think Obama and strong dollar are compatible with each other--Obama could be a winner soon, but I am very pessimistic about the next 4 years if he is reelected.

这不是绕着弯子骂罗姆尼是个老骗子嘛！

在这样一个时代，中国的十几亿人口，比世界上所有发达国家人口总和还多，以统一的步调进入世界市场，这个局面是人类所从未经历过的。这导致现有经济理论总体上全部失效，大家都只好见招拆招瞎蒙。不同规模的经济规律完全不同。

你可以说罗姆尼懂一个州的经济，但是他能否懂这个时代美国的，也就是世界的经济，我认为是不懂的。很可能就象当年的ZRJ，很懂总经理的经济，但是根本不懂中国总理的经济。

未来世界的经济格局，就是大家彻底见着拆招打散手，谁真照着现有经济理论来谁先死。例如，欧洲看起来就要先死了。

而是保守的力量和改革的力量之争。

教师工会和Paul Ryan，政治上看一个是左翼，一个是右翼，但他们都是保守派。一个要维持教师比学生重要的原则（这个有40年左右历史），另一个要减税，减福利（这个政策也有将近40年历史）。

美国全国上下都知道，再这么保守就要沉船了。你固然可以说美国地大物博，人口素质高，科技发达，基本条件很好。问题是有哪个强国完蛋前不是这样？这些有利条件，只是说明北美洲目前美国控制的这块土地有产生强国的条件，和目前美国会怎么样发展，基本上是没有什么太大关系的。

O8在08年就看到这一点，所以喊出change，但美国天时地利人和等条件都没有成熟。真的要变化，可能还要等十几二十年。不过我们可以肯定，领导这个改革的人，肯定不是O8或者是罗姆尼。这两个，一个早就没了政治资本，另外一个把小算盘打得太精，算盘打得太精的人一般成不了大事。