主题：【原创】茗谈-189：九年为期 -- 本嘉明
我看了你的帖子，和一点点你的《虎说易经》，给我的感觉，就是
类似的情绪主导了你的大部分言论。
我在一个论坛看到一个女工贴，大意就是和台干、陆干睡的区别就是跟台干睡了真的给你升职加薪。我不知道她说的事实是真的假的。但是从她这个视角看，女人卖B关心的就是拿不拿得到钱，而不关心买家原籍：台湾JB不高贵，升职加薪是高贵的，很坦荡。其实推广开看，我们打工也是，不管华为还是苹果，我干得多少活，拿的多少钱，是真的；所谓这个那个文化感情，都是假的：谈感情伤钱。任正非很坦荡，我们招的到好工程师，是因为我们给的钱多，不是因为要他们爱国；我们华为手机卖的好，因为便宜好用，也不是要消费者爱国，你们不要因为爱国买华为手机。他自己女儿就大大方方用苹果手机，我不觉得比我周边用华为手机的人就不爱国了。
那么回到毛主席时代，老百姓修红旗渠，干部焦裕禄死在岗位上，他们是不是特殊材料制的？我看也不是，毛时代农民修渠能吃白面馍管饱，力气足的人确实觉得划算；干部挣得就是比农民多，而且切实受到大家尊重，所以为人民服务，心甘情愿。所谓爱国，不是虚的，是因为这个国真的和爹妈一样爱自己，自己才爱国的。不是什么靠看电影电视脑子一热就爱国了的。国民党的国，老百姓几拳打倒，再踏上一只脚，没有丝毫心理负担。所以讲什么中国传统，拿共产党新中国和国民党旧中国比，那些新旧差别之外的，没什么值得爱的。易经救不了晚明，救不了满清，救不了蒋介石，就一定也救不了今天。无论在中国企业也好，美国企业也罢，你能挣到很多钱，去邮船度假对你很轻松了，你对台湾教师甚至美国的执念就消解了。你没挣到那么多钱，把你和他的个人矛盾上升到国家民族矛盾：我打不过你，但是我们村械斗能赢的了你们村 - 我们小时候打架输了的孩子常这么吹NB，对个人或许能宣泄一部分情绪，对别人意义不大。谁知道啥时候才有村子之间的械斗？就是有，打赢抢来的水如果只浇地主家的地和自己又有啥关系？
大牙还是非常关注分配和阶级固化的。他承认右路线和和毛路线格格不入。
和某些河友明明是极右，却要挥舞毛的大旗，完全不是一回事。
至于工资，你觉得如果没有海外压迫，血汗工厂的民工就可以去搞芯片了？低端制造业工资低明明是中国自己的工厂恶性竞争的结果。你不知道美国低端消费品便宜到什么程度。亚马逊上更是一大票中国企业一分钱卖商品(但是亚马逊要收6.99美元的运费)。
现在想在西河从海华身上找补回来。
比有钱？鬼佬会说，世界首富吗？
再说了，一个发展中国家，真出了世界首富，还不丑死了？
相反，基建是每个老百姓每天都会用到的。让那帮傻老外看看，中国人过得多舒坦，绝对的震撼教育。
公开的报告就行，就算没有那些有意隐瞒的，也能看出来基本每两千人一个百万，五千人一个千万，还是好几年前的数据。也能看出来平均一下就直接打回原形了。
其一，Vernünftig来自Vernunft，英文翻译是Reasonable和Reason，就像康德的纯粹理性是Pure Reason一样，用理是合适的。虽然这里的理其实是Absolute Idea下的“Reason”。
其二，合理的本义是符合道理。所以和这里完美契合。
主要还是情感色彩的问题。国内的理即便是到了现在也还是有礼义人伦这样的意涵，不免是某些人正当性的借口。
结果就变成了，存在即有理。有理即正确。
自年初起，国际海运就遇到了极大的困境。
由于以下原因，欧洲和北美从中国进口的货物，总数量大增：
1） 由于欧美国家境内的疫情，大量工厂关闭或半停产，为维持社会运转，以前不大从中国进口的民生物资，也开始进口了。
2） 防疫物资，比如呼吸机防护服，大量从中国订购。
3） 其他国家疫情趋重，比如印度，迫使原来从印度订购的产品(如纺织品)改从中国订购。
4） 发达国家的纾困金发放，刺激了民众消费。
5） 发达国家的港口，运转困难，进口卸货延迟，产生订单饥饿。
我这里重点说说以上第一种情况，就是美国现在只盯着“必须从中国移出(或搬回美国)的供应链”，而忽略了原本完全在北美本地的供应链系统被疫情绊倒的情况。比如某甜甜圈生产商，他们每天要为麦当劳等大客户提供40万份各种食品，仅包装纸盒就日耗数万个，由于每天供应的食品种类都在变化（JUST IN TIME，各连锁店每天变更订量），所以纸盒不能预先准备太多，因为无法预估订单。在以前，订20万个纸盒(当然其中有很多规格和印刷细节的不同)一周内可拿到，现在纸盒厂需要至少30天，因为纸盒厂的原料不足，而且工人要防疫分班工作。所以，这家食品厂既要防止自己的工人生病，又不敢多请设备商的技术员上门维护（怕带病毒），还要为纸盒甚至面粉发愁。而所有这些供应商/服务商，在北美这边细密的市场规范下，是无法随便增加或更换的，因为涉及很多卫生/法律的限制。
这些情况，使得原本可以完全放心的，全链在本土生产的商品，也不得不从外部寻求原料/半成品的额外供应。这些供应链，全链在境内，两头（原料、终端市场）在境内，但是开工不足。那么企业主就会考虑把生产线搬走，搬到劳动力供应不受疫情打击的地方去。
这是一种“逆向进口替代”。进口替代，是指先用先进的进口货打开/培育本土市场，再用国产货取代进口货，接手国内市场(比如长虹电视取代日本电视机)，但目前在欧美发达国家，情况是倒过来的。
而另一方面，中国从这些发达国家进口的商品，则显著减少。这就使得巨量空集装箱滞留在发达国家。
对海运公司（比如我们以前说的韩进、COSCO），从发达国家回中国的海轮，以前至少要求装1/3货，另2/3箱位装空箱。一则好歹拉点货省费用，二则船太轻航行会有危险。但目前所累积的困境，就是回程中连1/3都装不到。
本来业内普遍预计，半年可以缓解，现在看来，要到年底，就是整整一年。由于在中国各口岸，找到空集装箱非常困难，正常年景4000美元运费的，现在大约1.2万以上，而且还在涨。
缓解这种情况，我看只有几个办法:
一， 多生产新的集装箱。这不是便宜中国的过剩产能吗？
二， 中-美谈判，美国把部分进口自中国的商品的进口关税降下来，作为对等，中国把部分美国农产品的报复性关税也降下来，促进美国输华货物量上升（中国也不希望对美顺差太大，况且美国农产品还是需要的）。中国与欧洲，基于CAI也同样操作，不过由于欧洲议会阻挠，CAI还报不上户口。这是case by case的应急操作，不是根本性颠覆原协议。
其实归根结底要看疫情还持续多久？持续久的话，甭思前想后了，多造集装箱吧，等将来大批闲置，日晒雨淋没地方存放，中国再低价买回（就跟以前从发达国家收垃圾/收废纸一样），收废钢，从此就不用从澳大利亚进口矿石了。
美国从去年股市危机后，所谓的刺激经济计划就弄出了近7万亿 （https://www.investopedia.com/government-stimulus-efforts-to-fight-the-covid-19-crisis-4799723）的票子。美联储还保证无限量宽。
美国现在的通胀率约4.2%，过去一个月里上升了62%。这不但是由于货币超发，更是因为物流受阻。
以美元的韧性，老舅这一届政府再发3万亿美元，而美元指数仍然保持在90上下，通货膨胀有序可控，是可以做到的。但他已经（或马上）要多发行7—8万亿美元，市场必定会成为惊弓之鸟。
金融市场变得惊慌多疑后，会有两种走向：一，股市自动下泄，早走早安心，但逃出股市的资金去哪里？二，市场被非经济手段，硬性固定在目前状态，比如通过一些战争冲突，凸显美元的避险功能。我赌兄弟连走第二种棋。
由于物流受扰动，而产生民生物价暴涨/金融投资人恐慌，是不利于第二种棋步的，甚至会叠加后触发危机。所以美国会主动想点办法去融/亲/睦，形势比人强么。
我在这一楼里说了，我觉得目前中美两国，作为两大公司来看的话，各自的盈利模式清晰确定而且没有多少“零和博弈点”，暂时没有武力冲突（抢码头）的必要性。
中国的投资是被赶出来的，不是神机妙算。
中国过去十年被印度人当猴耍。
印度基础设施稀烂，骗中国过去给他搞基建，然后找各种理由不付钱。
印度在亚投行贷款几十亿，人家根本就没准备还。
中国在印度市场的手机app统统下架，中国屁都不敢放。
仁兄的“礼”都出来了，我也不好说什么。
胡适当年被蒋介石给予厚望到美国当大使去争取美援，他根本没有这个本事，只好到处领博士学位打发时间。
有人问胡适，你怎么不去跟政府打交道争取美援，胡适说，我不能干涉美国内政，呵呵。
基本就是＂有理＂的意思。
我曾看到，有人提到它的原文是德语，意思就是＂有原因的＂。
这个翻译可以说是谬种流传，让太多做恶的人找到了根据
无论有没有海外市场。
低端制造业和高端制造业特点不同，我感觉你和陈王说的是两个不同的侧面。
入世以后，海外市场还能容纳大部分国内的“过剩”生产力，1分钱卖的产品很多都是工厂多下来的库存，能卖出去总比堆仓库损失小。
这不是小修小补就能解决的问题，是整个体系的问题。
即使这些小工厂被淘汰，留下的也是大垄断的寡头市场。我们离发展到这一步也不远了。
西方能把矛盾往第三世界转移，我们就变成猪八戒啃蹄髈，自己啃自己了。
政府喊拉动内需也好多年了，不过新三座大山还在，估计内需提振的水平也有限。
至于芯片，肯定不是能靠单纯的市场化就做出来的，国家扶持一定的产业政策是必需的，市场中的民营企业很难承担这么巨大的现金流以及做出来就几乎没利润的局面。这点相关的扶持很不够，连个反倾销都没，往往老外降价就没然后了，旁观看着真是觉得这是杀鸡取卵。
就是要把对手搞死。花样很多的。比如，在亚马逊上买了中国商家的货，只要打5星，就可以得到全额退款，我隔三岔五就能接到类似微信群的邀请。
商家竞争的是什么？竞争的就是谁压榨工人压榨得狠。
我要说，中国产业升级最大的障碍就是工人工资太低。既然能压榨工人，谁愿意投资升级技术？
这两天外媒已经在报道中国出口商把原材料和运费的涨价都转嫁给欧美进口商了。这相当于绿纸部分的丧失了输出通胀的能力。