五千年(敝帚自珍)

主题:通胀背景下生存 -- 笑莫问

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家园 通胀背景下生存 -- 有补充

货币超发,市场货币寻找最佳锚定物,大宗商品涨价。

大宗商品最佳标的物,石油、天燃气,煤炭、电力。拦截工业源头,资金容量大,刚性需求,变现便捷。

现在大部分只传导致中间品,堰塞。离最终产品完全通胀也只一步之遥。国内也刚打通煤电的传导通道。

作为商品制造第一大国,必须至少把近半通胀压力传导至外部。

经一个循环后如果传导不畅,全球迎来滞胀。

通宝推:大神盘古,
作者 对本帖的 补充(1)
家园 😇 -- 补充帖

晕头了

家园 基于以上,A股持仓

中石化,洲际油气,国电电力,新集能源。

除节前进入的中石化还在成本线外,其它的都有足够的安全垫。

煤炭离完全泡沫化尚远,往往泡沫化阶段盈利最丰厚。电力刚打开政策障碍,电价易升难跌。油气类只处于上涨第一阶段。

只作记录,不知违不违规。只记录逻辑思路非荐股,市场有风险,盈亏自负。

通宝推:大神盘古,
家园 夕阳无限好只是近黄昏

以今年硅料投产的规模,明年太阳能电池板血流成河,后年估计太阳能发电成本会降低到5分钱一度电,储电成本降低到0.2元一度电,新能源最迟在明年年底前把煤炭打得落花流水。

今天煤炭石油反弹越高,以后就跌得越厉害。

家园 风光电占比15%左右,靠储能满足工业用电不靠谱

风光电想取代火电尚需时日,十年是乐观估算。靠储能满足工业用电,有生之年估计我是看不到了。还不如期待电动车取代大部分油车。

通胀迫在眉睫,远景不重要。寻找资金优质锚定物才是重中之重。

家园 总要给口饭吃吧?

这是去年郑煤债后入手新集能源的想法,并坚持在家乡论坛上整整推荐了5个月。

家园 执着了

荐股不是好活,结果就是一定持不住股。

家园 如果你参加过几次太阳能展就会明白了

1小时的太阳能就足够全世界一年的电能消耗。风光电过去需要靠政府补贴才能生存,规模当然不值一提。可是一旦可以赚钱,一度电只有5分钱,风光电会成为中国制造业的核心优势,海量的投资会涌入。5年?足够风光电增长32倍了。

家园 陈王,这就是两年之后的事情

你就不怕两年后此贴被挖坟?

家园 关于风光电,外行插个话

目前的技术风光发电设备都需要占用巨大地表面积。英国的风电轮机分布于浅海和山区无人地带,其国土狭窄,送电也相对容易。尽管如此,今年英国的风电据说因自然风力不够,发电量低于预期,造成电价波动。

风光电的另外一个主要问题是发电量不稳定,靠天吃饭。无论发电技术如何改进,自然现象本身存在于人的意识之外。

我认为核电才是未来的方向。这方面中国没有道德约束,应该大力发展。

家园 想请教下你是怎么看中这个股的?

我是当地人,村里有几个在里面上班,所以对新集能源的前世今生都了解,关注很正常,象这种煤贵卖煤挣钱,煤贱发电挣钱的旱涝保收型小盘冷门养老股,一般人都瞧不上它吧?

家园 三优势点

采集点区位优势,煤电一体,市值适中,大股东实力。这是开篇视角下的小视角。

家园 今年就能平价上网

2年后会是什么状况?会是煤矿发电成本的三分之一,甚至更低。煤还想涨价?我呵呵呵。

本身夜间用电就不到总电量的1/4,何况还有水电、煤电在撑着,新疆、西藏的太阳能比起内地要有4小时的时差,储电的实际需求远比我们想象的小。

我欢迎被打脸, 打着打着,时代前进了。

通宝推:朴石,
家园 😃,我也希望陈王兄说的能实现,暂时自己做的也只是跟随

如果陈王说的能实现。我相信以国内无处安放的资本尿性,西北大型光电产业早已天翻地覆。南方屋顶,车顶可能也有一部分背上乌龟壳。总好过在打车赛道杀得你死我活,沉没无数资本尸骨。

家园 谢回复

您的功力深厚!

家园 怎么保证电网平稳问题?
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