主题：九月随笔 -- 贼不走空
谁对谁错？
就算一时炸不了，把日本的半导体公司炸光，效果有什么差别？
龙湖地产继周五下跌之后，今日大幅低开后快速走低，盘中单日跌幅最高达44%，创历史单日最大跌幅。龙湖地产火速抛出多个动作进行救市。以期稳住下跌趋势。
当下的港股算得上是遍地黄金了，200块的腾讯，30块的平安等等，太吸引人了。称得上价值投资者的乐园。大股东都在回购，投资者继续抄底，于是钱换成了筹码。
为了清空大家手头的现金，空方可能不在乎让你得到便宜的筹码。大量消耗你的现金头寸后，金融攻击的下一步就是制造机会造成目标企业的资金链断裂。让本来做足了安全预案的企业突然间就风雨飘摇了，例如突然间来个几个亿的官司，或者突然间来个大罚单，或者银行抽贷。这大概就是亿万富翁的死因之一。
对付中小国家，这个套路屡试不爽，例如瑞士信贷。
不过在大陆，头顶三尺有神灵——有国有银行，有深圳国资委，援兵枕戈待旦。
不过拯救也是有选择性的。
尝试论证一下
当下，理性的日本企业会怎么做？
我看是杠杆加满，零利率从银行贷款，然后抛售日元换成美元，一方面收利息躺赚，一方面收美元升值带来的利益。
“没有人可以通过做空自己的国家而获利。”
不知道小日本的财阀们有没有这个觉悟。
假设财阀们都是理性的，没有觉悟与什么政治站位的，那么财阀们的财务安全边际是充足的，美刀充足。
风险，留给了日本🇯🇵🇯🇵🇯🇵政府。
所以，我觉得应该调整一下思路了，华尔街对日本的攻击可能跟我之前的料想不一样，它不从企业着手，而是直接攻击大藏省，它更加脆弱。
造成的后果不是企业人仰马翻，而是日元瞠目结舌的崩溃幅度。
大蔵省，おおくらしょう是日本自明治维新后直到2000年期间存在的中央政府财政机关，主管日本财政、金融、税收。2001年1月6日，中央省厅重新编制，大藏省改制为财务省和金融厅。
未来几年我们应该会反复看到这句话，表达德国蠢蠢欲动的小心思的暗语，就像日本人说我要修宪。
西方集团的主人有两个选择，一巴掌拍回去以儆效尤，二不支持不反对，就像日本代代相承的首相，永远在努力，永远不会成功。
如果美国没有第一时间制止，华为应该也会派人去谈，就像国军有部队说要投诚，不管他是真投诚还是假投诚，都应该去看看。
如果美国第一时间阻止，则说明他的精诚团结并不稳固，不自信不从容。他完全可以等，北溪二号就是完成了99%只差最后一个步骤的时候炸掉的。
而且杀人还诛心，坑掉你还让你落个恶名，想什么名就什么名。
这个套路并不局限于对企业，同样是对付国家的利器。
@骨头龙 河友的西欧红楼梦一贴，应该加上它们各种利用权力削夺其他国家的财富的收入方式。
没精力应付他们的套路。
我早些年请教过，为什么银行可以提前催收贷款而不是依合约按时偿还？答曰所有贷款合同都有停贷和催收的条款。而银行由于其特殊地位，还可以主动扣款和冻结帐户。
企业量怕流动资金断流。身边的人有不少吃过亏的，不死也要掉几层皮。有援信和贷款，一般会加大生产和贸易，银行一旦不按预期放贷，而且扣款冻帐，差不多宣布企业死刑。
出事后他们会说，这样的合同你为什么要签字？竟然不认真看合同，没文化活该。
现实中，我去医院做近视手术，有一张造成失明后果自负与本医院无关的风险告知书要签。个人房屋贷款合同里也赋予银行可以要求借款人提前结清的权利。我只能签啊，不签能咋滴。
可怕的是，这逐渐形成一个惯性认知——认真看合同是没有意义的，秒签才是真谛。于是人民在那些装修比银行更加豪华的大厅里、在那些真正坑爹的协议上签下名字。
理财员真的对着摄像头一条一条把条款念给老人听，每句之后还问一句你听到了吗？老人回答听懂了才继续往下念，真的是完全“合规合法”。但老人依然被“夺命”。
最近老上头条的张兰女士，上过大学，留过洋，斗过黑社会，从底层一步一步拼上来的，可谓江湖经验丰富，听说其前夫（汪小菲的亲爹）还是著名大律师，照样把俏江南这一偌大产业输给了那帮金融圈的人。
可见“金融猛于虎”啊。
就问你怕不怕？
更堪的是，您不来也能把您弄来，就看对您有没有兴趣。
恒力石化、浙江石化、盛虹炼化、裕龙石化等民营力量迅速崛起；
中国石化、中国石油、中化集团等央企稳中求进；
埃克森美孚、巴斯夫等外商独资石化项目抢滩布局中国炼化市场；
壳牌、SABIC、沙特阿美与国内石化企业展开合作。
乙烯工业是石油化工产业的核心，乙烯产品占石化产品的75%以上，美国、中国和沙特阿拉伯的乙烯产能稳居世界前三位，韩国乙烯产能大幅增加，正向乙烯生产大国挺进。伊朗乙烯产能跃居世界第五位。
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2021年我国乙烯产能达4168万吨，占全球比例提高至20%，首次超过美国，成为世界最大的乙烯生产国。
2021年我国乙烯当量消费量为5884万吨，占全球乙烯消费量的40%，是全球最大的乙烯消费国。
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2021年，全球乙烯总产能达到2.10亿吨/年，消费量约为1.97亿吨，我国乙烯新增产能超800万吨/年，达到4168万吨/年，是我国乙烯工业史上新增产能最多的一年。2021年，我国乙烯产量为3747万吨，当量消费量达到5832万吨，当量缺口达到2085万吨左右，自给率约为64%。
2021年世界前十大乙烯生产商分别为美国陶氏公司、中国石化、沙特阿美、埃克森美孚、阿布扎比国家石油、利安德巴塞尔工业公司、中国石油、壳牌、伊朗国家石油公司、台塑集团。
排名第一的是中国台塑石化公司位于麦寮的乙烯联合装置，产能达2．935Mt／a；
第二是诺瓦化学公司位于加拿大焦弗雷的装置，产能为2．812Mt／a；
不了解这个行业，存个档。
那么两位还是有一些共同话题可以探讨的。
一，世界各地的煤老板油老板矿老板摄取了超额收益，这种状况应该改变。这是全体发达工业国家的共同利益。
中国一直强调“油不是用来烧的而是应该做成乙烯的”，在持续推动新能源科技发展，所以这个工作主要是美方的，美方主办，中方协办。
二，互相恶心可以，核心利益方面不能真使绊子。
例如华为退出俄罗斯市场，普京可能要靠自己撑一段时间了，中国不会做出明显的姿态提供实质性的帮助。这么大的面子（其实跟去年立场基本一致）要去哪里找补呢？那只能说东亚东南亚。
三，美国脱虚向实成效卓著。
其实美国的营商环境在世界上来说是不错的，号召力还是可以的，重新工业化大有可为。让台积电去开个厂子叽叽歪歪那么多，可能欧洲企业家们赴美成百上千个厂子都悄咪咪的开起来了毫无波澜。
疫情前土司楼那个时候那个县的财政就差不多破产了，疫情三年铁路系统与全国高速公路网应该是大规模亏损的，负债加起来应该相当于好几个许家印。从中央政府到地方政府都很多窟窿要填。
如果搞计划经济那一套，负债只是个数字，如果按市场经济这一套，债务就终究还是要平账的。怎么玩？利率0.1%的永续债？
疫情三年人民很惨。其实这里的人民需要细分。疫情前的趋势是海外旅游与留学开支每年流出一万亿美元。。。三年来这笔开支节省了一大半，一部分人民的荷包充实了不少，资金方面有点国退民进藏富于民的意思。