主题：旧金山 -- 胡里糊涂

我前面说了，我在写的是 电影奥本海默 的观影感受。前面的回复也是，观影感受的一部分。就经济而言别乐观，已经喊话 团结了，说明现在不团结。不团结的我的视角 我上面已经写了一部分。对数字化社会的前景很乐观，要这个前景形成社会共识并产生正循环 ，这样说吧，明年的矛盾是今年博弈中的大坑。而目的是后年没，后年再不争下一届，还争什么。

回到，芯片突破。我换个角度希望你可以理解。前面的文字是静态的估算，我说点动态的。比如，这次mate60华为自主芯片大约12块，如果按照高通给华为特供的阉割版芯片，单片价格去年是 900元，很显然如果60全部使用高通的不可能止步官宣的价格 。而后续生产计划放量后，降价空间可以比今年的降低一倍。那时候，就是华为友商 开始瑟瑟发抖的时候了。回到重点，这笔全部依托华为国产产业链的零部件，他们生产爱国内，研发在国内，产业链整合也在国内。具体替代可不是静态的对比过去那种两头在外只挣可能不到10%加工费的富士康模式可以比拟的。另外，为什么今年华为突破后有华尔街 资本开始做空苹果。因为今年是苹果的关键转型年，因为苹果零部件已经 95%不使用中国供应商。同步，如果苹果手机在中国市场被竞品平替25%，那么给苹果的边际利润预估就要下降50%。很明显苹果首发不久就降价，由华为带来的影响，这一多一少可见一斑。时间长了带来的收益，肯定不止静态的那么简单。从华为手机开始和安卓全脱钩，围绕华为鸿蒙 欧拉等系统 由此衍生的生态圈。特别是从明年开始落地的数字资产，只有掌握在全中国产业链的云端 才能更有效的保障其安全。具体经济影响如何，还要看后续落地才可以真正展现。

所以未来可期，但是明年要谨慎经济进一步下行的风险。

感谢葡萄兄回复并指教。

葡萄兄大概有9个月没有发言了。过去这9个月，从国内到国际，由人事到军事 ---- 大变之局，观棋不语，葡萄兄可谓典范。如今既然开口了，说明这盘大局也终于现出了点端倪。

西西河从去年底到现在，各种讨论乃至扣颂圣帽子的焦点，无非两个：

1、究竟是谁主导推动了2022年底的“突然、全面、毫不回头式的开放”？

2、这种以经济能迅速恢复为“承诺”、以“刺激房地产”为主要手段的开放，如果没有在经济层面践诺，那么谁该负责？

我想这是很多西西河友都关切的焦点问题。

用葡萄兄的话：

坦白说，这段话让我更加糊涂，因为它与今年以来发生一系列事件，非常的“违和”。在此将自己的一点观察尤其是疑惑抛砖，唯盼葡萄兄解惑一二即可。

1、首先是今天的一个大新闻：

“李强以中央金融委员会主任身份，主持召开中央金融委员会会议”

这是今3月16日中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》提出“组建中央金融委员会”以来，首次明确主任，不由习总兼任。

2、其次是习总访美之前最重要的一次中央工作会议（七常委全部参加），为“地方债务”与“房地产”政策落槌：

短短一段话，“监管”11次，尤其是“敢于亮剑，严厉打击非法金融活动”，这是前所未有的提法。

3、今年的几件人事案：

（1）恒大案：A. 整个广东省，能倒茶前几任，倒茶到哪一级？还得接着看；B. 由盛京银行那个被抓的女人入手，目的是清算谁？清算到哪一级？还得接着看

（2）国家烟草总局前局长被查，地方相关人员相继被查

（3）“靠金融吃金融”、“贪婪无度” 的浙江省原副省长被查

以上无论是放权还是办人事案，可以说无一条是针对无克，甚至隐隐相反。这就是我最大的疑惑。

此外：

1、按葡萄兄的说法，去年疫情突然开放已经是11月底，彼时有克已经退出常委，看守总经理。那么何来“去年的李与今年的李谁投了赞成开放的那一票”？按照很多喷习者的说法，有克不是早就架空了只有背锅一职，那么连常委都卸任的有克，又有什么资格投票？

2、去年20大之后掌控广东的黄书记，是比有克跟随习更久的嫡系。黄书记到广东第一件事就是大建方舱，坚持疫情打歼灭战。由此可见，那时候中央的政策绝不是突然、彻底开放。

3、去年20大前后流传的版本，国内疫情开放的政策，时间节点是（1）20大之后（2）元旦后（3）春节后，分3个节点逐步开放（以隔离天数计算）；地域开放顺序是（1）先沿海、（2）再内地，（3）最后京畿，为期半年。但是这个既定版本突然间被彻底推翻，无论是时间还是地域。

以上诸多疑惑，其实就是葡萄兄所提的：“靠着去年承诺上台的，希望中央的兜底之于，让那些已经僵死的房地产企业通过向国家举债的方式，维系其存在”

究竟是哪一派系？

抑或是习派内部，派内有派？

甚至是一种更可怕的可能：这种既得利益派（包括绝大部份地方官僚体系），本就是跨派系的广泛存在，所谓“拥习”还是“反习”，只不过是幌子甚至是工具而已。

其实去年我留下的文字提过几件事。1. 最迟在六月底，国内有关票数已经开始倒向开放。这批是在基层三年消耗自身储备而在中央以及网络上不怎么发声的沉默的票数。即使是我熟悉的封控主张，也是主张在今年一季度，最迟二季度逐步放开。可见，对放开不存在 真正的绝对封控主张，区别只在具体开放的时间与方式。实际，也是这具体开放的方式方法 无论什么主张的人绝大多数都会表达极度的反感甚至反对。2.为什么开放派 会承诺开放后经济立刻就好还是有原因的。一部分就是我文字里提过的，最迟一月已经有不同渠道反馈芯片突破。一部分是去年提及的 换届经济刺激 方案，其中两条是 ，给过去三年克扣的公务员追欠不仅发还，而且加倍补。还有其他的 落地到各地方尤其疏通央地经济沟通环节的具体经济安排也已经分派到位。但是，搞突击开放的那批核心是通过前面在三年中经济支撑不下去的沉默的票源支持，利用经济向好预期重新挽救房地产经济循环。你别小看这个，去年我接触的中层，大多数还是迷信放开房地产限购经济就可以马上恢复的。更多的在于，过去 四十年，不管谁通过什么手段上台，基本延续谁在党中央就支持谁的 惯例。但是这次，因为去年底的事情 彻底打破过去的各种平衡。先说去年底也就是去年十一月后的第一轮房地产刺激，支持去年上台的派系，在消耗他们资金过万亿后，房地产反弹一个月不到 就熄火。更糟糕在于，去年两会前后才知道，今年开始，围绕房地产，我知道的央企基本不支持国家刺激。也就是去年曾经谈好并保持平衡的 经济刺激和政策反哺地方，今年全部遇到抵制。所以后来才有喊团结的 呼吁。3.就是抗疫而言，实际已经翻篇了。今年年中，曾经有参与投票的大佬问钟南山能否补救答复不能。然后他说，难道就那么看着什么也不做么。没有人回答。我现在对去年很多事 都弄不清楚，但是我明白一件事 ，去年的事情有人开始后悔了。但是，现在一盘乱麻的局面已经形成了，而且后面随着各种利益博弈的深化。最终只有赢家和输家，我眼里不会有真相了。

说到这里我实际在奥本海默观影感受里，想延伸的是，一定程度控制国家未来方向的，知识精英（现在更多的是自称智识精英）群体，尤其能影响国家的科学精英群体。他们和控制国家的游戏规则的官僚精英尤其控制官僚的政治精英博弈。我文字里提过，我们现在第一次在技术革命浪潮前掌握了足以影响人类命运的力量及其运营能力，但是去年的事情不管谁输谁赢及其最后的得失成败。无论智识精英还是政治精英，都在 历史转折点丢失了以人为本的道德至高点。原本，我们凭借三年抗疫，如果可以再合理的补偿那些始终在抗疫第一线的 人乃至利益。我们本来可以有自信，下一个产业革命的过程中站在有别于西方低人权标准之上去引导人类走向符合更多人利益的未来。但是，此时此刻我没有信心。我在我们掌握的力量面前有一种许久不见的不安。这也是我在观影的时候，一边看一边和朋友不断讨论时候有点想写什么的原因。

• 上海依旧还是上海，人民终将回归人民

中国的王朝还没有类似的事情。

天朝将来到底会怎么样，也难说的很，要是没有习这么搞，也是妥妥地王朝末期。

佩洛希落台，这位把习喷的狗血淋头，你没看见吧？

阁下划分颂圣的标准是什么？

是不是只要赞同过某一条习的施政即是颂圣？

亦或反对过某一条对习的批评就是颂圣？

有没有一种可能：其人只是在就事论事，既非颂圣，也非诽圣。

我在“认知作战如此强大”一贴里，和那位被洗脑的中层干部最后一次不欢而散的见面，就讲到了芯片，房地产，和抗疫。这三者事情现在倒序回忆下。

抗疫的真相在我看来是存在的，无非是什么视角和评判目的。上海之前抗疫是成功的，绝大多数人没有感到什么困扰，是国外拉国内下水的力量极为强大，远程操控了“反贼”。否则，所谓“放开”可以推后，也没必要崩溃式放弃。刚才看到有个人说，汪精卫的失败和动态清零的结局都说明了哪个正确那个错误，我马上冒出来一个想法，如果没有毛泽东和共产党人的成功，那汪精卫就是正确的，所谓正确就是哪个相对更有利的力量做成了，这就是“正确”。全世界大多数国家的结果就是汪精卫甚至不如，只有我们有实力尝试三年动态清零，背后科技和组织度软实力是很可怕的。

“反贼”特别反感习的重大利益原因是对原来制造-出口-金融的路径依赖。房地产作为最大的产业，粉丝无数，谁反对房地产，谁就是带恶人。我和那位说到，我反对中国没有任何超越欧美科研能力的武断，就看华为芯片是否突破。突破则意味着科技派巨大利益可以压倒房地产派。利益之争是核心，人和派跟着利益走，根据屁股换大脑是很容易的，金融业跟着房地产结结实实吃了多少板子，就有多少人骂房住不炒。芯片派和炒房派的利益之争，和清零派与躺平派之争，我只觉得如出一辙，葡萄直接点名是利益共通，是我不敢说出口的。

说到这里我不得不倒过来想我自己，我在毕业后从事制造和进出口，卷过，赚过，亏过。同时真正挣钱的还是房子。后来偶然因为挖矿深入接触更多硬件和软件有关，数年前第一次实现收入其他收入竟然超过房产，竟然还超过出口行业巅峰的每天一万美刀，我的屁股和情怀也变了，觉得自己也“高科技”了，有点洋洋得意。

以至于现在心里竟然恬不知耻的冒出“英雄所见略同”这种话，还打字说了出来，我也是太不要脸了。

这些人是怎么当上官的，连最基本的常识都没有。

整整三代代中国人50年的消费能力都被过去几十年的高房价收割一干二净。

剩下的韭菜们以躺平不买房、不结婚、不生孩子、自动断子绝孙以死对抗离谱的资产价格。已经很明显，就算开动美联储的核动力印钞机也没办法救中国的房地产。

偏偏有人不信邪（包括本坛的几个老ID），坚信房地产只要刺激就能恢复景气，最起码保证不再降价，然后社会上剩余的少量韭菜就会冲进去买房，当一辈子的房奴。这已经不能用脑残、智障来形容了。

不管是习核心，还是张、王、李、赵核心，搁谁也救不了房地产。房地产的大雷是氢弹级别的，不管是那个领导赶上暴雷，都会被炸的粉身碎骨，渣渣都不剩。

这是一种变相的周期律在我们的面前上演。古代中国的周期律是人口多，土地兼并，然后各种大起义，群雄逐鹿，争夺天下，人口锐减，土地变成无主的，新王朝再次分配土地。现在的周期律不用内战了，直接自我绝种、自我灭绝，人口锐减，除一线城市，其它地区房子没人要，几十年以后一文不值，最后也是重新分配。

• 这是我前一段时间有感而发，不知道是否准确

low 穿地心

你倒好，上来就给全否定了。美媒不敢讨论的，是美国被资本世家控制，媒体其实根子上也为资本服务的问题。关于中国，他们真的什么都讨论。

反观中国，什么都不敢讨论，只能跟着党喇叭走，你们连真正的信息都收不到，只会在这里打肿脸充胖子。

国内舆论环境日益变差，我们大家都是受害者，如果不是领了体制内的任务，还是不要自欺欺人，整天”赢赢赢“了。

国内现在真正大力宣传中美关系缓和，你千万别跟错了方向拍错了马屁哟，领导会不高兴的。

因为，你们，所谓的知识精英和官僚精英是人格分裂的。

传统的道德要求你们以人为本，以人民为本。现实的经济和政治却使得你们助纣为虐。一个国家如果失去了能将自己献祭给自己国家的人民的真正精英的时候，国家的脊梁就没有了。

行百步半九十，中华民族的伟大复兴就差最后一步了。

我将无我。 我对习总抱有希望和期待，希望我们的真正的政治经济精英们能团结在他的周围，完成这伟大的历史进程。

首先，国内现在正在大力宣传中美合作关系，可不敢说美国是敌人哟，你拍错了马屁，宣传口的领导会找你麻烦的。

另外，敌人如果知道你们一根筋地”只要敌人反对的就是我们做对了“，那么他们故意反对你们自毁长城怎么办？

另外，美国也没有反对中国的现代化发展，中国这些年经济高速增长，还是加入WTO实现的。

我对习最不满意的，就是日益剥夺中国人民的知情权（新闻变成宣传）和言论自由，这是有目共睹的事实，我们都是受害者。你们不讨论具体问题，就喜欢大而化之的用宏大叙事来反对，真可谓是黔驴技穷！

我上西西河浪费时间和你们口水战，很不爽，谁给我发钱就好了。

我最恨人搞乱中国，中国强大富裕文明，我们海外华人沾光极多，高兴还来不及。

现在搞乱中国最得力的就是习！皇上登基后，中央以降体制内肉眼可见地都不耐烦继续装了，各种鱼肉霸凌人民事情急剧增多。 最令普通人难受的就是剥夺人民的知情权，把新闻统统变成宣传，剥夺人民的言论自由，删帖封号喝茶一条龙。

我拿”拜说习独裁一事在中美两国的媒体待遇天壤之别“来举例，就是想突出中国新闻和言论不自由的严重程度，哪想到捅了颂圣派的马蜂窝，一般小丑轮番上阵。具体事情不敢讨论，用宏大叙事扣帽子倒是顺溜。看你们毫无逻辑的拙劣表演，益发让人厌恶担忧国内如今的舆论环境。

事实上，“好消息”是“暴风雨”的“缓冲垫”。

一，地方政府搞疫情常态化防控难以为继嗷嗷叫苦是吧，那就给你一个“好消息”，放开了不搞了满意了没有，接下来再“大放水”？给你两个天大的喜讯泼天的财富？这是要上天？所以大家等来的不是好消息而是坏消息，暴风雨。

二，华为的突破是一个大好的“好消息”吧，接下来又期待下一个“好消息”？何其不知足也！这是做梦没睡醒吧。所以大家等来的将不是好消息而是坏消息，事实上，“好消息”是“严操作”的“缓冲垫”，有了缓冲垫垫底才好雷厉风行的拔硬茬啊。

三，什么是硬茬？金融为实体经济服务啊。

放开初期，大家一致的观点是，股市暴涨救经济，正因为现在芯片突破了，所以不需要了，股市可以坠落了，恒大已死，看万科，等着瞧。

至于放开是正确的还是错误的？谁的责任……我看不存在放不放开的问题，只是今年放开还是明年放开的问题，相当于先迈左脚还是先迈右脚？这是左脑的决定还是右脑的抉择？定责任是误入歧途。

为本的道德至高点。

用主席的话就是不再全心全意为人民服务————对于一个国家，丢了这个理念，在资本主义的裹蔻里，无论何种措施，都将事倍功半甚至于做什么都是错的。