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中国彩电业的危机、机遇和出路

作者：愚蠢小猪

文章来源：强国论坛

前言、

去年回北京时，与主流经济学家周其仁交谈，两人出现了严重的分歧，于是不欢而散。周其仁认为形势一片大好，当年需要从日本背彩电回来，现在可以买到最新式的国产彩电，中国彩电业得到了极大发展，改革开放功不可没。我则认为现在的中国已经不会生产彩电了，于是分歧产生了。

庙堂中的人，不知道人间的疾苦。现在，结果出来了，中国的彩电业面临严重的危机，有全军覆没的危险。业内的人已经感受到了危机！！！在新的技术革命面前，中国的空壳彩电业前途何在？中国彩电业是中国家电业的缩影，中国家电业是改革开放以来很值得称道的行业，现在遇到了危机，并不是坏事，能够帮助我们认识到问题所在。

最近忙于做项目，没有时间上网。不过却有收获，在实际做项目中深入收集整理了一些资料，对中国和日本的技术发展史有更清晰细致的认识。下面的文章，则融会了这些新认识。

一、中国彩电企业面临的危机

从2005年冬天到2006春天，国内各大卖场的平板电视价格一路狂跌，主流产品降幅都超过了20％，个别产品的价格甚至下调了40％。与此同时，本土彩电生产商的市场占有率却连续下跌。去年10月，本土企业平板电视销量的市场占有率在80％左右，到今年2月已经下降到68％。而在最具前瞻性的上海地区市场，这个数字已经下降到42％。彩电行业进入“平板时代”刚刚一年，行业利润已经骤降至3％，某些企业平板电视利润甚至不到1％。

“价格战”的惨烈，加剧了利润的急速摊薄。本土彩电企业的叹息声背后，是外资品牌大举扩张的脚步。

从传统的CRT电视（显像管电视）到平板电视（液晶或等离子显示器），电视机产品面临重大转型。然而，在这个产业升级的关键时刻，中国做为全球CRT彩电产量

最大的生产国，其本土企业却在一夜间丧失了主导权。

平板电视行业的利润成本分析已经不是秘密。大约来说，一台平板电视的“面板”，也就是显示屏，占到成本的70％；机芯，也就是“模组”，占到成本的15％

，这两个核心部件占整机成本85％。糟糕的是，与日韩等外资企业相比，中国本土企业在这两类核心部件上的生产能力几乎为零。

在平板电视的上下游整个产业链中，本土彩电企业只能从剩下的15％的低端环节寻找利润。这可以说是“利润低、赚钱难”的根本原因。

中国彩电工业犯了致命的战略失误。长期以来，本土企业都不愿意在技术研发上“下苦功夫”，对研发总是敬而远之，总是自诩“非常善于做市场”。现在，终于尝到了浮躁之恶果。

二、新技术革命下的比较优势

中国企业的比较优势是劳动力廉价和“非常善于做市场”，能够针对本土消费者进行特色设计和服务。凭借这两件利器，中国本土彩电企业曾经赢得过辉煌。但在新技术革命下，这两件利器却失效，于是中国企业面临危机。

现在消费类电子产品（彩电属于消费类电子产品）正处于模拟到数字的革命性转型阶段。

数字电路稳定，一致性好，可以免调整或少调整。数字电路有很高的集成度，广泛采用了SMT(surface mount technology)表面安装技术和SMT(surface mount device)表面安装部件。数字电路的生产，必须依靠自动化的机器，只有极少数大型部件的安装还需要人工。小批量的试生产，则需要技艺高超的技术工人。

在SMT时代，中国廉价的劳动力已经没有办法与机器赛跑！

随着集成电路设计及工艺的进展，数字电路的设计已经进入到SoC(System on Chip)的时代，在一块芯片上集成几乎所有的系统功能，还能固化软件系统。即可以保护自己的专利设计，还可以大幅度降低成本。在完全一样的硬件平台上，通过改变软件和配置，就可以满足不同顾客的需要，系统的柔性极大增强。

SoC时代的设计，关键是技术积累。一个新系统的设计不再是从基础器件开始，而是使用已有系统现成的模块IP(intellectual property)核。在此基础上稍做修改

适应新系统的需要。硬件的设计软件化了，可以大量复制已有的“包”。集成电路的生产也类似软件的生产，也是大量低成本的复制和印刷，不同的是把设计好的蓝图印刷到硅片上。

中国企业“非常善于做市场”，而没有技术积累。SoC时代，产品的设计更新完全跟不上时代了。即便是有很好的创意，开发出针对顾客的特色需求的功能，也不能赢得市场。因为，外资企业可以把类似的功能单芯片集成，性能质量是通用电路远不能匹敌的。

可以做个简单类比。市场犹如战场，“非常善于做市场”就相当于非常善于使用谋略。技术水平相当于使用的武器。如果武器的技术水平差距不大，谋略可以起作用。如果武器的技术水平差距过大，任何谋略都失效。

中国企业“非常善于做市场”，已经不能抵挡SoC时代的坚船利炮了！

三、历史的回顾

日本的CQ出版社是日本非常有名的电子类专业书籍杂志出版社。CQ出版社旗下的《晶体管技术》和《Design Wave》杂志，今年分别迎来了第500期和100期的纪念。上面登载了一些怀旧的文章，可以窃见日本的电子工业发展历史。

1954年，日本最初的国产晶体管诞生。10年后（1964），《晶体管技术》创刊。60年代末到70年代初是日本从真空管到半导体的转换期。当时半导体的质量性能还有问题，还不足以取代真空管。日本当时分两派，一派是“玉派”，一派是“石派”。顾名思义，就是分别使用“真空管”和“半导体”的阵营。

在这个时代的背景下。1971年，日本从美国引进了运算放大器RC4558，运算放大器是模拟电路时代的核心技术。1976年末，日本国产第一号NJM4558完成，1977年

4月开始量产。随后NJM4558不断进化，派生出一系列高性能的运算放大器。这些核心部件推动模拟时代日本的家电世界制霸。

80年代初，少年时代的我开始从事业余无线电活动时，就已经使用到国产的运算放大器了，现在还能历历在目：高增益通用运算放大器5G24，高速运算放大器5G25，微功耗运算放大器8FC7……。年代上与日本差距咫尺。但今天，国产的运算放大器安在？

数字技术部分。1976年，日本NEC推出日本第一台单板机TK80，装备Intel的8080A，ROM和RAM分别只有768byte和512byte。两年后的1978年，NEC推出了日本第一台个人计算机PC-8001。装备了日本自产的与Z80兼容的CPU，ROM和RAM分别提高到了24K和16K，可以运行BASIC和接显示器。

中国从60年代开始就研制过一些微处理机，1977年也研制成功自行设计的16位大规模集成电路微处理机。80年代初的我也接触了大量国产CMOS集成电路C0XX系列和国产TTL集成电路T0XX系列。后来我上大学时，数字电路的教材上还是使用那些老古董的国产器件，中国集成电路的发展停滞了。到今天，国产的数字电路安在？

中国企业已经完全“无芯”了，与日本企业的差距已经遥不可及了。如果说日本以前是发达国家，中国不能比。那么，我们再来看看韩国。

韩国的三星1969年与日本三洋合资生产黑白电视机，随后与日本NEC合资生产黑白显象管。70年代的日本已经转向彩电生产了，愿意向韩国转让黑白电视技术，而此时韩国电子技术的基础基本没有。

1969年，中国使用的PAL彩电标准制定。70年代初，长虹自立研制了彩电。当三星还在学如何造黑白电视的时候，长虹已经可以生产彩电了。三星并不是没有代价

获得黑白电视技术，随着日本彩电技术成熟，价格大幅度下降，三星的黑白电视出口急剧萎缩，70年代末80年代初三星处于破产的边缘。而这时，中国急速普及黑白电视，中国自己的产能不足，大量从三星进口黑白显象管。一度占三星销售额的80%，利润的100%。在关键时刻，中国挽救了三星，三星靠这笔钱转产彩电成功。

1978年，长虹从日本引进了一条彩电生产线，自主技术与日本技术相结合，在短时间内改进仿制了13条生产线，让日方大吃一惊。随后的故事很有戏剧性……

四、政府的责任

1976年，日本通产省设立国家半导体实验室，集中日本的技术力量进行半导体技术攻关。这些技术攻关使日本半导体在80年代在世界市场上制霸。与此同时，日本通产省还开始了模拟高清晰度电视的计划。当然，模拟高清晰度电视的计划最终失败，没有预见到数字技术的革命，虽然项目本身是成功的，并进行了试播。

模拟高清晰度电视的计划虽然失败，但此计划中积累的技术并没有白费，高清晰度显示技术，信号的传输处理技术，精细加工技术被大量移植到数字电视上，使日本的数字电视走在世界的前列。

现在日本政府开始了三维电视计划，并争取到2020年实用化和产业化。日本政府还进行了“MIRAI”次世代数十纳米的半导体加工技术和工艺研究计划。在日本政府的这些科研计划的支持下，日本家电企业的数字相机、数字彩电蓬勃发展。在数字革命的时代，日本的家电企业又焕发了活力。

当韩国的三星和金星（现LG）与日本企业合资生产黑白电视的时候，韩国政府命令它们尽早独立，实现技术自立。韩国政府限制市场，限制黑白电视的内销，因为此时的黑白电视核心技术还没有掌握。通过此，培养本土的核心部件产业。韩国企业向彩电转型时遇到了极大的困难，日本不愿意提供彩电技术，只有靠自己摸索。此时的韩国干脆禁止彩电广播，直到1980年底才解禁。此后依然严格限制彩电内销，等待自我核心技术逐步完善，产能逐步增长。三星逐步实现了技术自立，现在可以在很多领域挑战日本企业。

长虹有自己强大的技术能力，在短时间内改进仿制了13条生产线，让日方大吃一惊。日本使出了一个杀手锏，按照日本的俗语就是“没有比免费更贵的东西”。1986年开始，大量向中国倾销新一代的彩电生产线和关键部件。既然国外的技术那么便宜那么好，为什么还要自主研发呢？长虹果断终止了自主技术的研发，中国的半导体产业垮台，中国进入了“无芯”时代。免费的东西会损伤自我技术力的成长，自我技术力是最为宝贵的东西！

中国的消费者得到了实惠，1985年前彩电异常紧张需要彻夜排队，1986年后急速普及。但中国企业的根——技术力，却被摧毁了，于是今天中国彩电业面临灭顶之灾，今天的苦果当时就种下了。30年前，长虹做彩电时，三星还在学做黑白。今天的长虹在广告中说它的产品使用三星的机芯。今天的三星长虹已经是云泥之别。

就在日本政府设立半导体国家实验室的几年后，中国政府为了集中精力发展经济，一心一意谋发展，提高生活水平，果断停止了半导体研发计划，幻想依靠市场能自动生成和换取技术。这体现了日本人和中国人在经济发展认识上的根本不同，什么是发展经济？什么才算发展了经济？

中国人的认识是发展经济就是挣钱，挣到了钱就是发展了经济，然后享受生活。日本人的认识是发展经济是“物作り”（造东西），自己不能造东西，所谓挣到了钱，发展了经济那是假的。

没有耕耘，哪有收获！

五、企业的苦衷

我们经常批评中国本土企业忽视技术研发的“短视”行为。批评是容易的，但如果站在企业的角度思考，这也是现实的无奈。

技术研发需要长期大量的投入，人才的培养，还有巨大的风险，失败的风险很高。前面提到了日本政府模拟高清晰度电视计划的失败。对于政府来说，这谈不上失败，具体项目虽然失败了，但通过项目可以积累技术和人才。但对于企业来说，却不允许失败，否则血本无归。

技术的产生到成熟需要时间，在这一阶段必然是质次价高。在一个自由竞争的开放市场中，如果企业坚持自主技术研发，坚持使用国产的核心部件，必然面临技术的不成熟性，丧失市场份额，在市场中不能生存。于是坚持自主技术研发的“熊猫”被淘汰。生存下来的企业都是“非常善于做市场”。擅长做技术的长虹早已死亡，现在的长虹以善于打价格战闻名。

就在几年前，中国企业还在争论平板电视是否是未来的发展方向，就体现了在市场环境中企业的苦衷，前进意味着巨大的风险，非单个企业所能承受。而当时的日本政府已经制定了数字电视广播、停止模拟电视广播的时间表，日本企业必须按照计划前行。

技术是个积累的过程，停止研发，差距会越来越大，以至于不可能追赶。基本上都是通过进口核心部件生存的本土企业，不约而同地意识到：平板电视正向成熟期过渡，因此必须拼抢市场份额。只有把自己的规模做大，才能保证收益，也会在与上游面板供应商的谈判中把握主动。“通过降价，把对手杀死，然后再称王。”

这里的“对手”不是外资企业，而是本土中国企业。中国企业只是拿刀的武士，已经意识到根本不可能与拿着洋枪的外资企业较量，只能同室操戈，争取为外资企业配套，分一点残羹剩饭。

如果当年韩国政府任由市场决定生死，三星将不会有现在的辉煌。存活下来的必然是善于与外资企业合作，做市场的。

五、机遇和挑战

现在中国的平板彩电还是属于模拟电视。日本的数字电视已经开始广播了，数字电视已经在市场中出售了。日本政府计划到2011年停止模拟彩电广播，全面转向数字电视。这对中国企业是个机遇，也是挑战。关键看中国政府的选择。

如果中国政府拿出当年韩国政府的魄力，自己没有掌握数字电视技术之前禁止数字电视广播。20年后，可能在中国本土培育出三星。如果追随日本的数字电视广播，全面开放市场，中国本土的彩电企业可能全军覆没。

中国政府的选择实际代表了我们整个民族的意识。我们整个民族需要转变观念。2005年底我到北京与一些主流经济学家会谈时，跟他们说现在的中国已经不会造彩电了，他们还觉得是天方夜谭，还觉得现在形势一片大好，因为自己可以享受到世界上最先进的，且廉价优质的彩电了。

“刀的时代结束了！”这是日本反映幕末维新的历史剧《新选组》里经常出现的一句台词。仿佛历史在重演，但今天的中国人，尤其是主流经济学家们并没有意识到“刀的时代结束了！”以为可以通过完善体质，苦练内功，增强活力，就可以刀枪不入在市场(战场)中生存。

中国政府需要制定长期的技术发展计划，为中国企业提供洋枪！民族也需要为企业提供好的市场环境，对市场进行计划，而不能图一时的快乐享受，任由市场规律放弃对本土技术的支持。

长虹当年尽管自己研发好了，可是自己的东西技术、产品质量，乃至价格都要比对方低，它怎么生存？这种追赶式的研发模式何时才能看到尽头？无法大规模产业化的话，怎么能持续滚动发展？你可能说这个国家应该支持，但国家应该支持的产业数百上千，怎么可能个个都支持，这还是80年代人力物力资源极为紧缺的情况，当时造个立交桥修个高速公路都要向全社会集资。我老家在上海一个郊县，90年代初当时为了我们县自己为了跨黄浦江大桥（奉浦大桥）都元气大伤，更何况全国其它地方？

你可能说韩国为了发展产业不惜关闭彩色电视发射，终于慢慢保护和养肥它自己的产业，可是这实在玄的很，这和闭关锁国有什么区别？如果发展不成功呢？岂不是永无希望超越日本了？？这样的模式成功的企业有几个？相比之下，代工模式或直接上不太落后的生产线在市场中寻求发展，还是更实际和走得通一些（当然也是相对的）。

当年的做法应该是没错的，并且功劳大大的。如果说值得检讨的话，那现在还不重视研发就有点说不过去了。其实无论DVD，还是彩电，还是钢材，这些东西给中国企业家、老百姓、乃至官员们的教训还不够深刻吗？中国难道有谁还不明白吗？？要说急，现在那些企业老总难道不比你急？坐着说话不腰疼。中国现在的形势的确是需要小猪这样的观点来占领舆论制高点、给所有的人一些压力，但实际情况远不是这么简单的，更不用说当时的情况了。

以小猪为代表的某些人可以用两个观点来概括：

1。技术决定一切；当年不持续研发技术是一种错误。呵呵，能研发出来固然是好，可是事情并非总是那么理想化的。因为技术有可能长期研发不出来，当年中国有限的资源实在经不起这样消耗（这种例子实在太多了，我就不用举例了吧？）；就算研发出来也不一定能实现产业化，这个也算是一个“中国特色”了，过去和将来都将长期存在这个问题。两弹一星是值得用不惜一切的代价去搞，但千千万万个行业绝不可能都用这种模式去搞（这个和现在大部分没有希望的国企情况有点类似。抛开动乱不动乱和侵吞资产不讲，国企中的大部分的确没有竞争力，无论是技术还是市场）。更何况约束条件还远不止资源这一个因素。这个观点可以用一个短语来概括：“理想中的桃花源”。

2。道德挂帅与理想至上，流于批判而没有良好的建设性意见。这个是属于空谈误国的典型。而且还是属于更无能无用的事后诸葛亮型的，对过去苛求一切。当年换你上（无论国家领导还是普通技术员职位），你也很难比他们做的更好，甚至可能根本就没有这种意识。用21世纪开放国门20多年的眼光去评价批判和苛求80年代的水平，这个是不是也太搞笑了点。这个问题可以用一个词汇来概括：“左派幼稚病”。我想真正有见识的左派应该也是不屑于批判小猪这种文章的，也就我这样一个啥都不是的混混在这边随便说几句还差不多够级别，哈！

我这评判一通还是在没有追究他引用数据是否正确性的情况下说的，已经让他占了不少便宜了。不过我懒的查了，哪位仁兄有数据都麻烦贴上来看看吧。俺就先闪人了！

高兴，开心！

大规模产业化。

好比国内的微波炉就是这样的。

空客早就该倒闭了

at&t凭啥不让垄断。

我说的和你是一个意思！！！

1,解放牌大货车

2,歼五

Calm down wukw. Little Pig must have touched a nerve! Someone has to think in longer terms. I'm sick of people paying attention only to things that will get immediate result. In the long run, R&D is the key.

There is a limit as how much and how long the government/companies can exploit China's cheap labor market.

北松、彩虹、三星、LG-飞利浦、赛格日立、汤姆逊(福地)、永新、华飞是

国内八大彩管企业。这里有合资企业，但是彩管业中国确实是把产业链弄

到中国来了。再加上其它一些措施，才使彩电价格降到非常低，不仅在中

国普及，而且杀到全世界。这八大彩管厂不是市场经济，而是有国家级的

规划，说明中国政府并不相信市场经济能搞定一切，而是有配套的产业规

划。国家也没有靠封闭市场自己研发，那样慢，没有竞争力。离别人技术

有差距就要承认。

这回是平板电视、液晶、背投、等离子这些新一代的电视。这些技术需要

的投入比彩管可多多了，一条液晶X代生产线可能就是几十上百亿的投入。

但国家钱比从前多太多了，所以肯定还是会巨资投入。自研还是处于学习

过程中，但是比从前的技术实力还是要强了，有实力的企业不少，拼拼还

是有希望的。不能老想着保护。企业有干劲能拼，保护是应该的。如果不

能拼，越保护它越不成器，要逼企业搞研发。

企业形成靠研发挣钱的传统有一个过程。不能说现在研发还不行，就说连

靠市场经济挣钱也干错了。以前是指令性研发，也不会挣钱，都不行，很

多厂一直干一个型号。就这样搞了三十年，等于从改革开放开始从头学怎

么做企业。改革以后先知道要挣钱了，现在开始知道要研发了，其实发展

得不算慢。日本韩国企业形成研发挣钱的良好机制也不是一下就干成的，

它们面向市场运行的时间确实比我们的企业搞市场的时间要长得多。

企业发展挣钱能力是较为困难的一步。因为挣钱是综合因素，较为复杂，

缺一环都不行。这一点上我们靠市场经济取得了不少进步。相对来说，发

展研发能力搞自主创新出成绩要容易些，我们在这上面追赶比从前要容易。

只有配合挣钱能力的自主创新才是可持续的。

You call the author a pig and I assume you surely don't think you are a pig. But just rephrase Mao's words: sometimes human is much more stupid than pigs. When pig found himself in a hole, he will stop digging yet human will never admit mistake and he will keep digging untill he got himself killed. From airplanes to high speed railway to nuclear power station, the so called chinese elites just refuse to learn.