主题：【原创】道琼斯新高： 傻瓜在狂奔 -- 倥偬飞人
有人在网上算过，很可能只有0.6%，低于通胀，哈哈，就是说已经开始进入经济衰退，再过两个季度，各大企业就可能开始裁人了。
Pimco本来预测今年年底开始降息，太激进了，现在调整为明年年中，看来应该差不多。现在是大选前，这种坏消息已经掩盖修饰了不少，等到大选以后，坏消息才会真正涌现，到时就好看咯。
飞人近来short哪几个股票？
有机会再增持crm和cfc的puts。
Bloomberg报道美国政府为了选举，有可能对第三季度的GDP数据做了粉饰，真实的成长可能只有0.9%! 最明显的就是汽车行业明明不景气，美国商务部经济分析局却公布了汽车生产增长了26%！自打嘴巴的是美国联储局公布的数据表明，第三季度汽车生产下降了12%！如果确实如此，Roubini认为第三季度的GDP成长可能低于1%的看法，也是很准确的。华尔街是不是也配合共和党搞了这么一出连创新高啊？NND, 刑不上大夫, 美国政府这样编造数据，不仅仅欺骗选民，还欺骗了全世界的投资人，不需要负责任的吗？
This mismeasurement of motor vehicle production in Q3 is highly suspicious coming about ten days before the US mid-term elections. It is also highly suspicious as it is not clear how the Bureau of Economic Analysis (BEA) at the Department of Commerce could have made such a gross mistake when seeing an alleged 26% increase in auto production that was patently at odds with many facts. During Q3 all the major US automakers - Ford, GM, Chrysler - announced production cuts for both Q3 and Q4. So, how could the folks at BEA argue and estimate that production went up by a whopping 26%? These data also do not make any sense as the Federal Reserve Board data on automotive production in Q3 show a sharp fall in production of motor vehicles of 12% (see http://www.federalreserve.gov/releases/g17/Current/g17.pdf, Table 1).
经济成长0.9%
通货膨胀2.9%
这是衰退的证据。下一个季度可能会更差！
Stagflation是最可怕的境况，但也是最可能的境况。对手中有资本的人来说，倒是最好的状况，70年代就出现过，一边是经济衰退，另一边是商品大涨，两者的背景都是美元危机。
OPEC有办法控制石油不跌，只要减少产量就行了，特别是现在控制石油的国家如俄国、委内瑞拉都与美国不和，而且控制价格能够对他们的经济有助。反过来说，他们无法控制石油不涨，因为石油储量还有多少是大自然的杰作，人力控制不了。所以赌石油资源在中期以内是不对称赌博，只要石油跌到50多我就吸纳，涨到80我就卖一点。今年运气好，没有飓风，今年没有不代表明年没有，今后3年，只要来一个大的，未必需要Katrina的规模，那就够恐慌了。这还不算恐怖袭击石油措施的几率呢。
石油重见40元美元，恐怕要新美元才能做到了，我们所知的美元，全国上下都希望贬，问题是怎么贬。美国是个负债国，事实破产，美元贬值对美国有益无害，全世界的老大们也知道，大家现在就是要有秩序撤退。
看最近赖斯去不去沙特、阿联酋、伊拉克 去的话 油价就会跌
出来混的总要还的，赖斯管得了沙特，管不了南美、俄国、伊朗，况且沙特上一年是美元储备增长最大的国家，比中国还多，不过他们总的储备没有中国那么多而已。沙特又不是傻瓜，也要为自己的利益筹划一下，本来打算拿着美元换美国的资产，谁知道要买港口跟中国买美国资产一个结果，被否决了。美元是个越来越不受欢迎的币种，有得好跌。
你这么想好了，中国的美元可以买战略储备好像石油啊、铁矿啊，沙特这些本身就是有石油的难道还去买石油不成？现在就投资自己的基建，工程规模可以跟中国一级城市相比，也拉动了建造业有关的商品。但是土地就那么多，也不能建造太多吧。70年代美元危机沙特就买黄金，想不到过了这么多年，还是没有其他的可买，最后还是会回到买黄金上面。
中国长期来看是利好 但是短期来看 出口会有麻烦 油价上涨也不是好消息
今上刚刚派出去那么多分糖果的福利政策 国库的增长如果不能和年初一样快 就有问题了
大减税＋内外资所得税合并 估计又要推迟了
房产完蛋，首当其冲的就是subprime lender,但是他们的境况比家具店可要好多了，因为你要是自己的房子，不到山穷水尽一定会继续付款，这家具可是可有可无，随时可以不买的，更何况家具都是大开销，动辄上千的。
低档货Bombay, CostPlus应该影响没那么大，IKEA不上市，而且更加可能在逆境中增加份额。我觉得最有机会大跌的是中档货，William Sonoma, Ethan Allen，款式未必比Bombay好多少，但是价格就差不少了。真正高档的反而影响不大。Ethan Allen股票还没怎么跌，是个卖空的好对象。
家具这个行业成本极低。ethanallen之类的要是觉得不妙了就可以搞大促销，估计业绩也不会差到哪里。家具行业的主要成本在销售渠道上。