五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】通胀/滞胀中的公司选择 -- 无所不在

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家园 老巴的投资眼光是很毒辣的

我不懂股票,只是因为401K而被动的介入证券市场。兄台好文,从财经的角度分析了老巴的思路。那么我再从工程技术的角度讲讲我的看法。

美国是装在轮子上的国家。当年作为新兴的后起之秀,因为地广人稀和丰富的石油资源而选择了汽车作为其主要交通方式。这是有别于欧洲的。

随着对能源问题的全球性关注,如何降低能源消耗成为重中之重。铁路的先天优势也就凸显出来了。这几年美国的铁路运输量增长很快,铁路股的上涨已经非常明显了。但是老巴拥有无可比拟的信息优势。他的战略投资可能标志着美国运输体系即将进入重要转型,轨道交通可能会重新回到运输业的核心。美国在这方面是有很大潜力的。

估计未来还有个可能的关注领域应该是核能。这个是唯一能够短期内大幅提高零排放比例的发电方式。(风能/光能若干年内还难堪大任)核能的软肋在放射性废料,正如电动汽车的软肋在电池。但是如果考虑未来碳排放的成本,核电的优势会非常明显。搞不好老巴将来也会对核能小试身手,就象对电动汽车那样来个试探性投资。

08能源新政中也提到了智能电网,但是智能的概念还未离清,承包商五花八门,短期内看不出明显的受益者。(ABB西门子这些欧洲厂商是受美国产业政策排挤的对象)讲政治的老巴短期内应该不会对这个领域投资。

老巴总的来说是个保守的投资者,落子总是在趋势明朗之后。但是他真的具有旗手的影响力,跟在他后面通常不会太错。

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