主题：炒股战记 -- 郭三

一般而言，英伟达的竞争对手是同为算力三兄弟的英特尔和AMD，它们仨在一个赛道上，AMD和英特尔是英伟达最大的潜在的全方位竞争对手。

英伟达还有一些竞争对手，一般是头部大公司，比如谷歌、亚马逊、微软都在推出自己的训练芯片，但它们一般是自用，很难成为通用的解决方案。

华为昇腾很可能成为英伟达在中国市场的竞争对手，据说BBAT已经放言引入昇腾作为英伟达的备选方案，而现在他们还只能大量采购囤积英伟达芯片。

国内当然也有一些小公司做GUI芯片，尽管看上去理论指标还行，但基本上不成气候，能不能活下去都难说。

英伟达的护城河不仅有它领先发展的算力，还有它作为AI开发长期的基础设施供应商形成的CUDA开发生态，这使得它成为大模型开发几乎唯一的选择。

大模型对上万倍过往算力和资源的消耗，使得现在不仅在训练侧，连推理侧的算力很多时候也不得不用英伟达的方案。

在AI领域，当年W-INTEL联盟的情形再现了，一家做硬件的美国公司不断地提供更多的算力，另外一些做算法的美国公司则不断地提供算法把这些算力消耗掉。

英伟达和苹果基本上不在一个赛道上，构不成竞争关系，苹果最多是AI领域众多的掘金者之一，而英伟达是卖铁锹的。

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关于华为，说点题外话，如果我是政府，我不赞成华为做汽车，汽车已经有比亚迪了，华为并没有多大优势。

华为的第一个战略性任务应该是做好昇腾（和其它高性能芯片，包括生态环境），跟美国的算力三兄弟竞争，做好中国厂商的算力基础设施供应商，以支持中国在AI领域跟上美国的发展。

华为的第二个战略任务是打败苹果，打败了苹果，就意味着打败了苹果供应链，这样整个手机的产业链就仍能主要掌控在中国手里（本土或一带一路国家）；

华为的第三个战略任务当然还是它的老本行，就是让世界的通讯网络脱离美国的控制。

汽车和新能源，留给王传福去干吧。

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下面这段是对这个帖子

开个脑洞

的补充，因为超了补充的字数限制，只好放在这里（话说也不知@铁手是咋想的）：

一点订正和补充，

今天看了一下材料，新一代AI大语言模型用Transformer结构替代了第一代AI的深度学习神经网络结构，算力和参数规模提高了4-5个数量级，即提高了1万倍以上。

一个月过去，今天是2024年2月7日，

苹果市值2.92万亿美元，英伟达市值1.69万亿美元；

苹果市值是英伟达市值的1.73倍；

特斯拉市值5900亿美元，比亚迪市值5240亿人民币。

特斯拉市值是比亚迪市值的约8.1倍。

大家都在价值回归的路上。