五千年(敝帚自珍)

主题:晋西车轴 600495 -- 橙与蓝

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  • 家园 晋西车轴 600495

    刚才,和晋西车轴的董秘办公室小赵通了电话。

    1.2009年铁道部的订单情况?

    正常情况下,上一年年底至第二年年初落实当年部分订单,年中还有一次订单。2008年年初,铁道部一次性下完当年所有订单。

    今年订单时间推后,2月底刚结束。具体情况小赵还不清楚。本周五大约可知今年的情况。

    2.主要材料轴坯钢是否调降价格?

    2008年12月份,调降了大约2-3百元。轴坯钢成本约6000元。降幅不大。

    3.竞争对手的情况?按车轴,轮对。

    在车轴上,路外的企业是太原重工,路内是齐齐哈尔。

    08年利润较高的轮对,现在有了竞争对手-智奇铁路设备有限公司。这家中外合资的企业在接外单上可能会有优势。

    4.动车组的车轴,轮对,基本上用进口整车的原装配件,铁道部目前没有向国内厂家订货。

    5.2009年,精轴和毛轴的产量比为3:7.

    6.这个小赵同志,讲话比较内敛。进一步的情况,周五电话后告知。

    晋西车轴应该是个好票,但是情况是变化的,不能刻舟求剑,是吧?

    扔个砖头先,等大家的玉。

    • 家园 今天又买了一点。

      18.10买了3000.

      18.03买了2000.

      看到了,就买一点。

    • 家园 昨天下午买了一点。

      昨天18.00买了3000股。

      开始摸索股性。

    • 家园 长期跟踪的山西土财主票....

      06年8块多介入但走的过早,07年大牛市到三十多元,现价18元多与当初最高点还有不到一倍差价,但比起缩水至三成多的银行地产等其他行业公司要好的多。又赶上国家经济振兴计划大修铁路,所以这样的铁建板块是很有潜力的,又刚刚在13元成功增发圈了八个多亿用于扩张并购,财务指标再配合的话,去年高价介入的应该可以较早解套。

      之所以叫他土财主就是分红比较小气,这些年都是10派一元左右,沿袭着山西商人稳健经营闷声发财的谨慎作风。但股本不到两个亿,增发后要做大作强这个规模还是不够大,留心09年的季报应不错,介入的机构也要趁机造势,估计09年开始有送配题材。近期公司出口这块应该受到金融风暴等影响,但中国还没有成型的高铁框架,光着一个题材这几年就基本够用了。

      这样的票不适合短炒,做几次能把握住股性波段最好,不行就逢低位介入中线守仓也是个办法。

      • 家园 没有消息,就是消息

        始终有可以炒作的预期。

        季报炒作的可能是订单。所以,现在这样静悄悄的,很好。

      • 家园 决定跟踪,就是始于他这次低分红无配送

        管理层做事比较稳当。

        主业有钱途。

        行业有壁垒。

        是杯没兑过水的牛奶。

        现在稍微有点儿烫,凉一下。

        低了,就咬两口。逐步建仓。

    • 家园 还是要小心

      大盘虽开始红盘,但短期趋势并没反转,可能只是个小反弹,具体到个股,600495在17附近应该不会那么容易破的,毕竟是盘了近4个月的平台,所以应有一定的交易性机会,但还是要小心啊。。。。

    • 家园 3朵小花还送完毕

      涨啊涨~~~~

    • 家园 女人的感觉通常都很准
    • 家园 这票太纠结了

      08年11月28日突破下降通道以及头肩底颈线后一直在16.8-23的大箱体内运行,2月27日突破下档支撑以及上升通道下轨后,短线已出现头部迹象,看上去似乎在走另一个头肩顶形态,短线如果在之前颈线位17元附近得到支撑的话再介入应有一定获利空间.

      • 家园 老王,你的策略可操作性--强!,再花
      • 家园 对,听其言观其行

        谢谢老王的玉。

        所言甚是,现在是观察期。

        这个股的控盘程度比较高了,看主力想怎么走了。基本上低了买一点,高了抛一点。

        这次没有高配送,是件好事,还有后续上行的力量。

        去年他的出口增长,是在印度市场,经济危机前的新兴市场之一。这轮风暴,对印度的打击不言而喻。对比他财务数据中应收账款一项,似乎很不乐观。这一点也是我向董秘提出的问题之一,他当时没有给出明确答复,加重了我的怀疑。阿三的信用记录不怎么样。

        2008年7月份,张曙光说,高铁的国产化已经75%,列车部件只有三种尚未国产--车轮,车轴及IDBC芯片。

        他当时的原话如下:“当列车的时速达到300公里时,高速列车车轮的杂质含量必须严格控制。在钢铁冶炼的时候,就必须要求车轮钢杂质含量极低且分布均匀。由于车轮不过关,曾经导致德国高速列车脱轨,人员伤亡。车轴是空心轴,列车所有的重量都压在车轴上,技术虽然不是特别尖端,但批量生产的时候单件产品质量控制必须非常严格。目前我们正在和马鞍山的生产厂家合作,争取用两年时间生产出200公里/小时级别的车轮,用四年的时间生产出400公里/小时级别的车轮。而铁道部也在和生产炮管的军工企业合作攻关车轴技术,预计任务完成时间和车轮同步。”

        生产炮管的军工企业就是晋西车轴。2008年向西门子的欧洲市场提供了100根高速空心车轴,售价每根约15000元。2009年预计生产1000到2000根。铁道部可以吸收多少?毛利是多少?问题之二。因为目前的高铁还是非主流车系,对产能的消耗,并不乐观。对照上面老张的时间表,大约2010年起量产。不过这几年一定会得到铁道部的相对垄断性保护。

        轮对的竞争对手,就在家门口。对手的爸爸就是煤老西,钱不愁,新添的设备都是现在最好的。那么关键来了,人。

        是否有严重的抢人现象呢?技术和销售的团队是否稳定。问题之三。

        没有数字,心里不塌实。

        扔了第二块儿砖,继续等大家的玉。

        • 家园 电话记录二

          迟来的,不一定是最好的。

          早晨拨通了电话。

          铁道部招标整体延后。继续等待中。

          高速空心轴技术已经完全掌握,正在办理欧洲认证,过程已走大半,通过认证无悬念。今后,将作为阿尔斯通和西门子以及庞巴迪的主要供应商。欧洲铁路货运比较发达,是东欧精轴固定市场。因地利之便,东欧产品的价格比晋西低5-10%,但是晋西在技术和加工精度上远优于东欧,特别是高速空心轴。唯一担心的是当前危机下各国的贸易壁垒。另外,2008年西门子定的100根高速空心轴,是用于曼谷项目,而非欧洲市场。

          铁道部对国产高速空心轴尚未组织认定。国产化道路还没有明确时间表。

          新的连铸连轧钢坯试制货车轴工艺,已经完全掌握。等待订单中。

          路局2009年年初定了3w多根半精轴。

          春节前,货车总共追加定制2-3千辆,其中分到晋西约十分之一,2-3百辆。

          有一个消息,还待进一步证实:SCT美国厂预计今年轮对停产。可能订单会从08年的1w多根上升到3w多根。06年该厂也曾停产过一段时间,当年订单为2w多根。

          晋西车轴精轴的年产量就是3w多。

          出口订单目前都在谈,可以肯定的是没有去年好。具体情况4月份去电了解。

          印度和土耳其的货款已收回。目前应收账款下降很快。库存有增长,以半成品为主,是生产过程中正常的增长。

          轮对上的竞争对手智奇,车轴部分采购自晋西。在人员流动上,目前没有威胁。

          继续跟踪ing....

    • 家园 你真的很有福气,呵呵

      谢谢:作者意外获得【通宝】一枚

      鲜花已经成功送出。

      此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

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