主题：晋西车轴 600495 -- 橙与蓝
家园 晋西车轴 600495 刚才，和晋西车轴的董秘办公室小赵通了电话。
1.2009年铁道部的订单情况？
正常情况下，上一年年底至第二年年初落实当年部分订单，年中还有一次订单。2008年年初，铁道部一次性下完当年所有订单。
今年订单时间推后，2月底刚结束。具体情况小赵还不清楚。本周五大约可知今年的情况。
2.主要材料轴坯钢是否调降价格？
2008年12月份，调降了大约2－3百元。轴坯钢成本约6000元。降幅不大。
3.竞争对手的情况？按车轴，轮对。
在车轴上，路外的企业是太原重工，路内是齐齐哈尔。
08年利润较高的轮对，现在有了竞争对手－智奇铁路设备有限公司。这家中外合资的企业在接外单上可能会有优势。
4.动车组的车轴，轮对，基本上用进口整车的原装配件，铁道部目前没有向国内厂家订货。
5.2009年，精轴和毛轴的产量比为3：7.
6.这个小赵同志，讲话比较内敛。进一步的情况，周五电话后告知。
晋西车轴应该是个好票，但是情况是变化的，不能刻舟求剑，是吧？
扔个砖头先，等大家的玉。
家园 今天又买了一点。 18.10买了3000.
18.03买了2000.
看到了，就买一点。
家园 昨天下午买了一点。 昨天18.00买了3000股。
开始摸索股性。
家园 长期跟踪的山西土财主票.... 06年8块多介入但走的过早，07年大牛市到三十多元，现价18元多与当初最高点还有不到一倍差价，但比起缩水至三成多的银行地产等其他行业公司要好的多。又赶上国家经济振兴计划大修铁路，所以这样的铁建板块是很有潜力的，又刚刚在13元成功增发圈了八个多亿用于扩张并购，财务指标再配合的话，去年高价介入的应该可以较早解套。
之所以叫他土财主就是分红比较小气，这些年都是10派一元左右，沿袭着山西商人稳健经营闷声发财的谨慎作风。但股本不到两个亿，增发后要做大作强这个规模还是不够大，留心09年的季报应不错，介入的机构也要趁机造势，估计09年开始有送配题材。近期公司出口这块应该受到金融风暴等影响，但中国还没有成型的高铁框架，光着一个题材这几年就基本够用了。
这样的票不适合短炒，做几次能把握住股性波段最好，不行就逢低位介入中线守仓也是个办法。
家园 还是要小心 大盘虽开始红盘，但短期趋势并没反转，可能只是个小反弹，具体到个股，600495在17附近应该不会那么容易破的，毕竟是盘了近4个月的平台，所以应有一定的交易性机会，但还是要小心啊。。。。
家园 3朵小花还送完毕 涨啊涨~~~~
家园 女人的感觉通常都很准 家园 这票太纠结了 08年11月28日突破下降通道以及头肩底颈线后一直在16.8-23的大箱体内运行,2月27日突破下档支撑以及上升通道下轨后,短线已出现头部迹象,看上去似乎在走另一个头肩顶形态,短线如果在之前颈线位17元附近得到支撑的话再介入应有一定获利空间.
- 复 这票太纠结了
家园 老王，你的策略可操作性－－强！，再花 - 复 这票太纠结了
家园 对，听其言观其行 谢谢老王的玉。
所言甚是，现在是观察期。
这个股的控盘程度比较高了，看主力想怎么走了。基本上低了买一点，高了抛一点。
这次没有高配送，是件好事，还有后续上行的力量。
去年他的出口增长，是在印度市场，经济危机前的新兴市场之一。这轮风暴，对印度的打击不言而喻。对比他财务数据中应收账款一项，似乎很不乐观。这一点也是我向董秘提出的问题之一，他当时没有给出明确答复，加重了我的怀疑。阿三的信用记录不怎么样。
2008年7月份，张曙光说，高铁的国产化已经75％，列车部件只有三种尚未国产－－车轮，车轴及IDBC芯片。
他当时的原话如下：“当列车的时速达到300公里时，高速列车车轮的杂质含量必须严格控制。在钢铁冶炼的时候，就必须要求车轮钢杂质含量极低且分布均匀。由于车轮不过关，曾经导致德国高速列车脱轨，人员伤亡。车轴是空心轴，列车所有的重量都压在车轴上，技术虽然不是特别尖端，但批量生产的时候单件产品质量控制必须非常严格。目前我们正在和马鞍山的生产厂家合作，争取用两年时间生产出200公里/小时级别的车轮，用四年的时间生产出400公里/小时级别的车轮。而铁道部也在和生产炮管的军工企业合作攻关车轴技术，预计任务完成时间和车轮同步。”
生产炮管的军工企业就是晋西车轴。2008年向西门子的欧洲市场提供了100根高速空心车轴，售价每根约15000元。2009年预计生产1000到2000根。铁道部可以吸收多少？毛利是多少？问题之二。因为目前的高铁还是非主流车系，对产能的消耗，并不乐观。对照上面老张的时间表，大约2010年起量产。不过这几年一定会得到铁道部的相对垄断性保护。
轮对的竞争对手，就在家门口。对手的爸爸就是煤老西，钱不愁，新添的设备都是现在最好的。那么关键来了，人。
是否有严重的抢人现象呢？技术和销售的团队是否稳定。问题之三。
没有数字，心里不塌实。
扔了第二块儿砖，继续等大家的玉。
- 复 对，听其言观其行
家园 电话记录二 迟来的，不一定是最好的。
早晨拨通了电话。
铁道部招标整体延后。继续等待中。
高速空心轴技术已经完全掌握，正在办理欧洲认证，过程已走大半，通过认证无悬念。今后，将作为阿尔斯通和西门子以及庞巴迪的主要供应商。欧洲铁路货运比较发达，是东欧精轴固定市场。因地利之便，东欧产品的价格比晋西低5-10%,但是晋西在技术和加工精度上远优于东欧,特别是高速空心轴。唯一担心的是当前危机下各国的贸易壁垒。另外，2008年西门子定的100根高速空心轴，是用于曼谷项目，而非欧洲市场。
铁道部对国产高速空心轴尚未组织认定。国产化道路还没有明确时间表。
新的连铸连轧钢坯试制货车轴工艺，已经完全掌握。等待订单中。
路局2009年年初定了3w多根半精轴。
春节前，货车总共追加定制2－3千辆，其中分到晋西约十分之一，2-3百辆。
有一个消息，还待进一步证实：SCT美国厂预计今年轮对停产。可能订单会从08年的1w多根上升到3w多根。06年该厂也曾停产过一段时间，当年订单为2w多根。
晋西车轴精轴的年产量就是3w多。
出口订单目前都在谈，可以肯定的是没有去年好。具体情况4月份去电了解。
印度和土耳其的货款已收回。目前应收账款下降很快。库存有增长，以半成品为主，是生产过程中正常的增长。
轮对上的竞争对手智奇，车轴部分采购自晋西。在人员流动上，目前没有威胁。
继续跟踪ing....
家园 你真的很有福气，呵呵 谢谢：作者意外获得【通宝】一枚
鲜花已经成功送出。
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