主题：苹果的基础分析 -- 大山猫
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家园 市场份额的变化会影响它的生态环境 市场份额的变化会影响它的生态环境，以前开发者都是优先开发iOS应用的，现在已经有很多应用开发者开始把这个优先权给了android。 生态环境的变化反过来还会影响它的份额，影响它的高端形象。 20年前苹果机PC没有干过ibm兼容机，而迅速边缘化，今天苹果手机只不过是走20年前的老路而已。
家园 你完全误解了这个市场 和传统PC比起来，移动设备的应用有以下特点
1. 用户端开发便宜 （比如说Pandora，Facebook等，主要开发费用是在后台，甚至主要费用不是开发）
2. 前台开发有很强的通用性，移植费用并不高
3. 很多应用的价值在使用人数，而并不是应用本身能卖多少钱
4. 多数重要应用用户数据并不在前台，而是在后台，所以转换平台很简单。
要想垄断移动平台这个市场，本猫认为基本上不可能。
家园 垄断这个市场不可能，但是生态环境的变化会使开发小众平台应 用无力可图。其实不用做到完全垄断做到事实垄断就可以了。以中国的智能机市场为例，iphone 在第三季度的市场份额为为8%,而且还在加速降低。在不远的将来，苹果所占智能机的比例将会变的无足轻重。正如你所说，很多应用更注重使用人数，以iphone这种小众平台是不足以吸引开发的。拿helo自己所在的公司来说吧，已经决定，以后新需求开发优先支持android系统。helo所在的公司也算是一家大公司了，尚对iPhone这个小众平台开始疏远，更别说一些小公司和个人开发者了。
家园 关于国内智能机苹果占比这个数据 参考价值其实可以斟酌一下 因为有大量使用安卓智能手机的人 其实是把它当功能机用的...
家园 Apple的东西好像就是比较封闭 当年就是没有打得过开放的IBM PC体系。
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家园 iOS其实是一个很差的系统 就我的经验来看，iOS是一个非常差劲的操作系统，和其他Linux系统以及Windows比起来，从稳定性、系统功能、内核、文件系统，以及外围的编程语言支持、开发工具等，至少差5年以上。不过iOS剑走偏锋，抓住了用户关注的几个点，大力发展，但根基不稳的问题一旦爆发，或者出现了基础无法支撑下一步发展的情况，倾覆也是眨眼的事情。
家园 iOS就是人机界面做的好，这不是剑走偏逢 这是找到了产品设计的真谛，是在为所有软件硬件业做的示范作品。
IT业的软件工程里面有多少水分，忽悠的成分，这些养肥了无数的人与企业，也从消费者腰包里掏尽了无数的钱。许多人不理解消费者“变态”的对苹果产品的推崇，这里面有一个message，“enough is enough"。
还记得Y2K么？把IT当房地产做，当保险业做，当银行做，捞钱还是小事，这个世界靠忽悠掏钱的多的是，但是IT是人类一切生产力的未来关系之所在，这样胡闹，拖的是所有人的后腿，更是资本所不能容忍的。真正推崇苹果的是资本，消费者从来都是木偶，发出这个message也是资本，IT的领头羊该到换人的时候了。就这么简单。
家园 能不能展开说说 你这几句话说了等于没说。ios根基到底怎么不稳？为什么ios能抓住“用户关注的几个点”而别的不能？
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家园 再讨论几个问题 本猫觉得一般媒体都属于鹦鹉，人家说什么它们也说什么，也许这样是华尔街所需要的（容易讲故事）。这里本猫说说自己对几个问题的看法。
1） 苹果有很多现金
一般媒体： 现金折算到股价里面
猫： So What？！你上次看见大型科技公司把大部分现金（更不要说全部）发给股民是什么时候？让我们回忆一下历史。5年前？10年前？20年前？How about never？
任何大型公司，手里如果有大量现金，它们最后的选择才是发给股民。如果经营状况好，它们会想到扩张。如果不好，它们要收购挽救业务。
唯一能让它们发钱的办法，就是你把大部分股票收购，任命自己的董事会，然后发钱。不过如果你能把苹果大部分股票收购，只有两种可能。一是你有很多很多钱，比巴菲特还富10倍。问题是，像巴菲特这样的人根本不会因为为了分账上的现金把所有的身价赌在一个公司上（说句不好听的，有这种想法的人和老农想人民大会堂吃猪肉炖粉条不限量或者皇后吃大饼子管够没什么区别）。另外一种可能是公司快不行了（PE 模式），你觉得那个时候会有很多钱剩下发给你吗？
2） 苹果和三星闹翻，苹果要找其它代工厂
一般媒体： 苹果和三星因为专利闹翻
猫：这整个把因果关系搞反了。本猫认为，苹果和三星闹翻的根本原因是因为三星是苹果的代工厂，所以苹果和三星在专利上闹翻（因为反正要闹翻，专利上打仗也无所谓了）。
不知道大家有没有注意到，三星本身除了OS，自己什么都可以造：内存，通讯芯片（虽然现在有一部分是买Intel的），屏幕，CPU，等等。Windows Phone其实是三家紧密合作：QualComm，Microsoft，Nokia。Windows Phone现在只支持QualComm的芯片，Nokia和Microsoft的手机业务很大程度上是合并的。只有苹果，自己只有OS，它不得不依赖第三方来提供硬件（三星）。对于一个更新换代周期只有9-12个月的产品来说，这在关键时刻是致命的，特别是自己主要零件供应商是自己最大竞争对手的情况下。苹果需要找别的供应商。屏幕可以找LG，但本猫预感它最后会出手救Sharp。芯片有人说会找TSMC，本猫认为TSMC最大的问题是，TSMC的规模太小，在半导体业所有小公司都要死，而TSMC是现在活下来的公司中最小的。现在有人说苹果可能去找Intel，本猫认为这是非常可能的。事实上，Intel的CEO最近的讲话给本猫的感觉是这马上就要发生了。
还有一点，大家可能没有注意到，Intel的COO（一般是下任CEO)是工厂经理出身，如果Intel进入代工业，他是最适合领导Intel的（如果这样你还看不出Intel的方向，你还是回家带孩子吧，炒股只是给人送钱）。
3）苹果iOS的用户体验好
一般媒体：这是苹果的优势
猫：其实这就像一辆车的外形设计，肯定有人喜欢，有人不喜欢，属于萝卜白菜各有所爱。苹果的一个问题是，它的界面已经出来5年了，这期间业界又有很大发展。但苹果不能大变自己的界面，因为它的已有用户太多了。Android其实也有这样的问题，不过因为大家可以自己瞎改，所以情况好点。而Windows Phone因为用户少，反而有后发优势。事实上，Windows Phone不需要大家都喜欢，它只要一部分人认为iOS的界面太乏味，用腻了就可以。
通宝推：益者三友,- 复 再讨论几个问题
家园 用户界面稍有不同意见 Windows 8遇见的一个较大的抱怨，就是界面变化太大。
其实iOS非常适合老年人这些群体。我岳母过去从来不碰电脑，每次视频聊天都要岳父在的时候才能做。但是现在用iPad，非常简单就可以自己聊天了。
我给他们买了Google的第三代Nexus，界面其实也挺简单，但是花了点精力教他们如何使用基本功能，比如照相，比如电话和短信。但是之后我手欠，把4.0升级成了4.1，操作全都变了！尽管对于我只要花费一点时间适应新的操作，但是老年人就麻烦了。这还是一个小的版本升级，如果是大的升级怎么办？iOS就要稳定得多，它一般是加新功能而不是改变原有功能。
家园 同感、同感 对老年人，操作就算细微改变也是很麻烦的。
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家园 iOS的界面太乏味，用腻了 俺就是那部分“认为iOS的界面太乏味，用腻了”
所以下一部手机，无视iphone5，坚决要换nokia的Windows Phone
- 复 再讨论几个问题
家园 看了几个相关的新闻 1.首先是苹果准备把一条iMac生产线搬回国内，很可能是加州原来的那个04年转换为维修中心的组装中心，证据是九月份的时候该厂的人数增加了50%。但是，相比较昂贵的iMac，iphone和iPad这两个产品应该很难搬回国内。更何况iMac的利润大概只占1/4不到，因此我认为这个行为象征意义大于实际意义。从中国的角度来说，也不可能容忍苹果关掉中国的组装中心，否则每个组装中心恐怕都会有数万人失业。综上所述，这条新闻的意义不是很大。还有个说法是新的iMac里有一项被禁止出口到中国的技术，所以组装中心不能放在中国，不过这个我还没弄明白，存疑。
2.苹果和英特尔的联盟，这个我看了好几条分析和新闻，感觉的确有这个迹象，甚至可以说是呼之欲出。因为对两家来说都是双赢的局面。但是我不清楚Intel这个转身可能会给他带来多少支出？毕竟前面这么多年他都是主打X86系列，而苹果可能很快就需要新的代工厂。所以我想苹果和TMSC也应该会是有一定的联系？好像后者也在美国设立了一个工厂吧。不过我平时没怎么关心IT的新闻，还是看了猫兄的文章才去搜索来看的。
3.猫兄所说的AAPL应该用现金去收购这个看法我是赞同的，因为很难想象AAPL会转型为一家准金融机构，我觉得从这个思路出发也许也能得到一些选股的灵感。不过还是那句话我对IT没有什么研究，所以什么都不敢说。另外夏普的说法我也看到了，貌似是每家公司两点四亿美元，和戴尔共同收购一部分夏普的股份。