主题：苹果的基础分析 -- 大山猫
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家园 media room 已经是很后来的事情了。数字 TV 刚刚出来的时候，微软认为自己是当仁不让的PC老大，数字软件技术的权威，提出要由微软来主导制定数字TV的规范。这个规范包括从视频文件的格式，传输，TV 界面的设计和控制，......。当时想主宰分数字TV这块大蛋糕的还有SGI，ATT，......。SGI 做的TV机顶盒是一个$5000的 unix 机盒；微软就是把windows95搬到TV上去了，甚至还保留了鼠标的小箭头在TV屏幕上跑来跑去。
（我猜他们就是把PC的显示输出，转换成了TV的显示屏格式，这其实也不是什么难事。）
家园 微软把个大好江山丢掉，的确不能来别人 盖茨开创的视窗-办公套件成了提款机，实在是把人养废了。如果你分头去过微软与其他硅谷科技公司的年度开发大会，比较去的人就能明显感觉到微软的圈子里几年前就充满了二流的技术人员与大量的掮客，人才是一个公司最大的财产这句话一点没错，尤其是技术公司，微软产品那种自以为是的病态自从盖茨离开后就愈演愈烈了，混到今天这个地步被苹果与google从产品中歧视，完全是自作自受。
家园 很久不来， 随口两句。 水果店在音乐上的成功，恰恰是后面所有媒体方面无法进展的原因。。。。。
当年Jobs跟唱片公司谈的时候，唱片公司都在那儿苟延残喘，所以他拿到了一个super好deal。。。。但之后的发展远远超出唱片公司的想想能力了， 现在他们已经根本就是水果牵着的狗了。。。。。
然后有鉴于此， 当电影，电视，书籍杂志乃至其他任何贩卖内容的公司对水果店是极度警觉的。。。。因为谁也不想做狗。。。。。。
所以，无论如何现在没有一家公司包括GOOG，AMZN有任何可能谈出类似当年音乐的deal了。。。。各媒体商都要刻意分割市场，不能有任何独大的渠道。。。。（AMZN在书上有一定可能，所以书商会和iBooks签约以制约）。。。。。Netflix现在根本就拿不到当红的片子，好片子甚至三五年都看不到（俺还在pay的原因是给小孩子看动画，这个还是管用的，他们不care是啥时候拍的）
总之，根本问题是内容商不肯让利，除了盗版其他没啥法子。。。。
家园 这帮内容商还没有想好怎么吃互联网这头牛 不要说苹果了，连他们自己的hulu都不行了。
内容商们已经想了10年，还没想出好主意，而且还互相拆台。本猫看再过10年，他们也不一定想得出来。
苹果要干大事，本猫看就得甩开党委闹革命，自己做内容商。
家园 我要是内容提供商我也这么干 不过我放狗搜不到相关的信息，看来要么是本人愚钝，要么是仁兄有内幕消息。唯一的问题是我要是出版社我就不让苹果做iBooks Author。
现在的现状是图书出版扁平化的利害。出版社的三大法宝：发现，编辑和渠道在电子图书面前就是没有任何用武之地。作者完全可以绕过出版社直接在终端发布。苹果，Amazon现在只是利用出版社现有的存书借船出海。等到，出海问题解决了。剩下的出版社就可以回家了。出版社们就处于了囚徒困境的状态。现在跟苹果Amazon签约是慢死，不跟苹果Amazon签约是快死。自己出电子阅读器只能有自己出版社的书，上来就没竞争力。现在就跟当年Borders让Amazon网上卖书一样，等到Amazon和苹果的出版平台人气旺了，出版社们就完蛋了。
家园 大山猫正确，你要一下number就知道 卖媒体内容产生的纯利润很少，对苹果股价毫无影响。
这当然对过去卖硬件有巨大推动力。没有这个协议人家不买你的硬件。
但一旦苹果达成协议，google amazon也自然会达成协议。苹果在这方面的先发优势很快就消失，大家都是一样卖内容。
你说的这些细节问题只是对你重要，对苹果几乎无丝毫差别。你可以单独分析网上卖媒体内容的市场问题。
（包月方式根本不赚钱的，是赔钱赚吆喝。Netflix迟早会死）
家园 我没讨论盈利，也没讨论股价 我的标题很明确，只是在谈论这三个市场。也没有在讨论苹果的盈利模式。这三个市场的共性是媒体。也就是说，IT业现在是真正的开始抢占传统媒体市场了。报纸业已经被网络打得体无完肤了。
这三个市场没有一个现在是赚钱的，而且很有可能很长一段时间都不赚钱，那也没有办法。但是，与之相对应的传统市场（纸媒，音像书店和DVD租赁店），都已经是生死存亡的问题了。这个时代就是马车换成汽车的时代。汽车工厂挣不挣钱不管，卖马车的完蛋是肯定的。传统媒体行业中很多销售渠道的盈利模式都是很变态的。比如报纸，广播，电视靠的是发行量和收听收视率骗广告费的。比如电影院是靠可乐爆米花挣钱的。音乐界是靠大腕巨星养活所有人。而且这种挣钱模式往往还很有效。但是这些模式的共性是有了人气才行。现阶段IT界的第一目标就是抢占瓜分殖民地一样的瓜分这些市场。Amazon就是属于这种的典型，不要盈利的抢占市场。一旦Amazon把市场站住了，书价一变就直接点钱了。Google的搜索引擎就是把市场从Yahoo手中抢来之后，才慢慢开始挣钱的。你看Meeker的报告中指出，光美国市场里面，现在移动通讯和互联网就有200亿美元的广告的机会还没有实现。也就是说市场/人气会领先广告收益先行的。
而且，IT业本身的特点导致了一个非常残酷的现实，就是一个领域最多容纳两个巨人。老大挣70%，老二挣20%，剩下的20家企业去挣那10%。挤不进老大老二就是回家抱孩子。所以，IT业会出现为了抢摊头不要命的主。微软在搜索和移动通讯上都是属于慢了一些然后就死活打不进去了。
乔布斯传记里写道85年以后为什么要搞pixar，就是他发现在IT业你永远得狂奔挣钱。很累，而且稍微不跟上就是死了。而米老鼠电影一部成功了让人看好多年。所以从那时起，乔布斯就有个愿望，要和媒体靠近乎。不知道大家记不记得乔布斯在推出第一款iPad的时候，他近乎神经质的在纽约时报的版面上翻来翻去。为什么？他的目标是把报纸杂志都请来，大家一起吃新时代媒体大餐。默多克当时也专门开发了the Daily。大家都是希望在新时代重新分蛋糕的情况下分一个大一点的。
我谈论这三个市场因为这是IT业未来的摇钱树。
家园 这里讲到了苹果的核心竞争力 苹果过去最成功的做了两件事，一件是音乐合法下载买卖，第二件是触屏控制的用户体验。
第二件事体现了乔老板的眼光和市场技术的综合能力。第一件却是乔老板发家的起点，苹果现金流的保障，还是乔老板在苹果立威的根本。
在苹果之前不是没有人想过在网上卖歌。问题出在和发行商谈不出好价钱。那时发行商在网上零售的价格没有低于实体CD的价格太多。是乔老板谈出来每首歌一块钱的。这个和他在好莱坞建立起来的关系密不可分。
回顾乔老板的苹果，可以看到核心竞争力是“关系”！！！
通宝推：猪啊猪,家园 现在大家对Cook的质疑就是这点 其实，iPhone有没有新意不重要，都第六版了。iPad mini是不是视网膜屏也不重要，这个谁也都没做到呢，时间问题而已，而且苹果也受不了搞一个非2048x1536的iPad mini。iPad本身降体重也是迟早的事情。现在的几个看点：
1）就是他的air play，icloud等为基础的内部融合做的怎么样，不过这个是个慢功。
2）就是下一个新产品在哪里？去搞电视的难度比去搞数码音乐和报纸杂志和图书的难度大多了。因为电视业现在为止还算不错，不象音乐和纸媒身处困境。另外，电视本身是个内容绝对重要的载体。而且至今编辑电视节目也不是件容易的事情，可以想像谈判中Cook的牌并不好。而且电视的另一个问题是现有的互联网带宽是否足以实现我们理想中的那种定制内容的需求。NetFlix是个不错的带宽试点，但是已经让那些有线公司开始抓狂了。
3）就是现有的平台广告收益如何最大化。作为一个平台的拥有者怎么去分这个蛋糕。
家园 捉个虫，电视业是深受困境，而非没有困境 就欧洲市场而言，最基本的一点，没有任何一家厂商能在电视行业挣钱。
首先是三星电视公司，出货量大，有可能有利润，但主要由其他毛利大的三星公司补贴，比如三星手机，目前三星要的就是市场占有率。
（全球范围的）由于电视部门n年的巨额亏损，飞利浦今年初就卖了70%的股权给冠捷，并在X年后把剩下的30%也卖了，未来就吃惯名权。现在内部管理是一塌糊涂，至少未来两年精力都要放在damage control上。
索尼不用多说，整个集团近年来亏损（ft报道今年刚刚持平），电视部门更不用提了，三星好歹还有个手机公司去补贴，好死不如赖活着。
剩下的夏普什么的，已是昨日黄花。
电视业，额...
家园 其实我说的电视业是电视台这个产业 你的信息很重要。电视机本身如果没有平台和服务捆绑起来，就是大宗商品，不挣钱。你如果看我之前的帖子，我写的很明确，是媒体，电视只是这个媒体的载体。
家园 苹果没有Content，在这个市场里挣不了大钱 相当于开店不拥有地产，挣的钱全交房租了。
家园 补充一点，苹果的iTunes U其实是很不错的 从娃娃抓起，抓高知脑残。这个谁也打不进去了。其实，苹果和大学可以打个组合拳，比如你上个网络课程，交点钱，做个作业，考个试，拿个网络学分，多好。
- 复 苹果的基础分析
家园 判断苹果的核心价值就是判断是否它会停步不前 RIMM和Nokia都是停步不前死的。微软在某种程度上也是。苹果要是还像DELL一样只做iMac也就死了。iPod,iPhone,iPad都是它不断往前推进的产物。智能手机和iPad基本上前途就这样了。下一步，一个是怎么在广告里面受益，另一个是占领哪个传统产业，怎么占领的问题。
