五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票】对目前市场的看法兼说社保减持传闻 -- 老拙

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家园 花老师

怎能从一大堆乱七八糟信息里

稳稳指出方向?

这思维要咋练呢

家园 请教

目前被高估的含H股的大盘蓝筹股也有可能急跌。

老拙能点点吗?哪些呢?

家园 同感!

这不是练得出来的,天生的

家园 或许在一个较长的时间内,股票见顶了,但是又如何呢?

但是,就我自己看来,重新审视这一轮大牛市的根本因素,还是觉得,无论如何,只要坚守住,应该不会有太大的问题。

重现看一下自己能够承受的底线,是否能够接收为期最长1年,底部最低到4000点的调整呢?我想还是可以的。

再来重复一下大家都说好些次的牛市的基本要素。

1,本币升值,这个恐怕会持续至少再1年的时间。

2,通货膨胀,按照历史上通货膨胀从开始到结束的周期看,本轮膨胀从07年初开始的话,至少09年初才会结束。

3,流动性过剩,这个应该说来,一方面是本币升值的因素,热钱涌入;另一方面,只不过是以前死在银行里面的钱,现在流动起来了而已。从这个角度讲,想抑制流动性谈何容易。

4,经济高速发展,这个没法子,现在恐怕大家都对中国经济今后至少十几年的发展有很大的信心,或者说,作为升斗小民,我们也必须和只能对经济发展有信心,如果中国经济不行了,其他的都是扯淡,而且覆巢之下,谁也跑不掉。

5,国民理财观念不会回头。现在还有多少人,多少钱会死呆在银行里面呢?而且在物价和房价的胁迫之下,大家也必须选择理财。

这样看来,我们手里如果又都是实盘推荐的价值洼地蓝筹的话,我的选择还是继续守仓。对于我这样的新警察加短线技术烂手,踏空一步肯定后悔莫及,呵呵。

家园 感觉分析和结论很矛盾啊

分析说要大幅下跌,结论却说自己拿的是牛票要守。

不同意所谓含H股的大蓝筹暴涨是游资搞的,游资事先得到消息在港股涡轮里潜伏是有可能的,但你说他能同时在A股和H股炒起那些盘子巨大的大象我可真不相信。涡轮的盘子有多大,那些大象的盘子有多大,炒起那些大象需要多少资金,如果在那些大象上吃了一肚子货套住了,涡轮上赚的能弥补吗,游资炒那些大象北京政府的反应会是怎样,这些都需要考虑计算清楚的。

实际上许多海外大资金还从中资大蓝筹撤退了吗,象股神巴菲特卖光了中石油,美铝卖了中铝,德银荷银大摩也在8月减持了中石化,如果不是这些国际投行,那是那些游资那么神通广大?

国庆前注册资本2000亿美刀的中投公司的成立在港澳主流媒体也是被大幅报导了的,当时就有消息说这个公司的成立意义很重大,在国庆前成立也有庆国庆的意味。9月就有消息说香港那些国资大蓝筹要大涨,因为北京方面的意思想让它红,也显示一下先出去的QDII的赚钱效应,北京政府那帮人可不是吃干饭的。

至于说A股那些大蓝筹也会暴跌,确实任何股票都有风险,这是没法否认的,不过这些股票要是暴跌,其他股票估计早跌的姥姥家都不认识了,像工行,招行,人寿,万科这种股票可能象530那些垃圾一样连着几个跌停吗,如果他们暴跌其他股票会怎么样,仔细想想答案是很清楚的。

我现在的策略很明确,大盘具体走势很难预测,但处在高风险区是毫无疑问的。我觉得避险品种就是那些大蓝筹大白马,至少留给你撤退的机会是最多的。我媳妇账户全仓工行人寿,这拨调整不但没有伤筋动骨,还都创出新高了,这些股票真判断出了大调整再撤都来的及,而那些小盘股,哪怕再有成长性,包括许多所谓的二线蓝筹,碰到大调整一个不注意就跌的你姥姥家都不认识了。

家园 呵呵,忽然想起了那个涨潮落潮的说法。

^_^,是不是巴菲特说的??忘记了

“只有落潮的时候,才能发现谁没穿衣服”

呵呵,现在再想起这句话,看看自己手里的股票

我不能不庆幸啊~~我们都是穿了裤衩的~~~

请教
家园 你觉得工行石化人寿如果跌停了市场反应会是怎么样,市场情绪会是如何

拿其他股票的投资者会做何反应?

家园 请教一下,如果中信复牌后跌到103元以下,成大到60以下

是买中信还是买成大好呢

家园 我认为是买中信

因为在中信是自己的收益和良好的成长性,是真金白银,而辽宁成大只是参股的广发,并不是自己的东西,虽然有广发上市的预期,但不如直接买最好的券商啊,而且你说的是中信跌到103,这种可能出现了不知道要有多少人抢啊

家园 哈哈!说得好!我们岂只穿了裤衩,在“四项基本原则保护”下...

我们岂只穿了游泳裤,在“四项基本原则保护”下,救生背心、呼吸器一应俱全哪!

家园 举个高估的例子

[岁月年轮]让我点点含H股被高估的,我举个例子说明一下。

实际上是否被高估,主要不是看市盈率,而是看成长性。比如百度,市盈率100多倍还在上涨。谷歌也是如此。相反,钢铁股市盈率很低,但本轮调整跌得很狠,太钢、鞍钢都是破位下行的态势,因为它们的三季度净利润已经开始下降。

以鞍钢为例:

净利润(亿元) 同比增长 环比增长

第一季度 23.94 111% 50%

第二季度 24.10 22% 0.66%

第三季度 17.63 -11% -27%

这就说明,由于大盘蓝筹股普遍估值不低,一旦出现明显的净利润下降,就会破位下跌。这里我想强调的是,“环比”比“同比”更重要。请看上面二季度的数据,环比增长接近0了,同比增长还有22%。但是环比增长为0,则表明未来业绩很可能不再增长甚至出现下滑。所以我们应该特别关注季度净利润的环比情况。

下面我们举个例子——中国平安:

净利润(亿元) 环比增长

第一季度 38.50

第二季度 42.13 9%

第三季度 36.16 -14%

我们看到,第三季度净利润环比已经开始下降。这是一个很危险的信号,但是前三季度净利润同比去年前三季度增长145%掩盖了环比下降的情况。按前三季度业绩测算,中国平安07EPS约为2.2元,今收盘137元,07动态PE高达62倍。由于环比下降,预示未来业绩增长势头可能趋缓或者下滑,一旦象鞍钢股份那样同比也出现下降,股价就很可能急跌。注意,我说的是“急跌”,不是“连着几个跌停”的暴跌。

相比之下,[中信证券]第三季度环比增长40%,07动态PE30倍,就要安全得多。所以我们在判断市场可能出现较长时间调整时,主张对其守仓为主。就象530时,我们也知道大盘进入大幅调整(地球人都知道),但是实盘并没有抛出一股股票,而是满仓过来的。我不知道这有什么矛盾?

股市并不完全是搏傻游戏,至少对于我们不是。其实对于投机大资金来说,股市也不是搏傻游戏,他们知道什么叫“借力打力”,他们也知道,在基金重仓、机构看好的情况下,用“蚂蚁”的力量就能抬起“大象”。咱们千万别傻到连投机大资金都不如的地步。

家园 我送了第一朵花,耶!
家园 花,有理有据啊!
家园 花老拙!有个弟兄看老拙的分析还看出矛盾来了,也是本事呀

老拙说了半天,不就是一句话吗?“大盘要调整了,被高估的股票会持续下跌,未高估的股票相对安全!”

值那个价的东西尽管拿着,不值那价的东西终归要跌回去的!这有什么矛盾的? 我还真没看出来

家园 花出宝来了,我就自己留下了。谢谢

恭喜:你意外获得【西西河通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

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