五千年(敝帚自珍)

主题:【价值组实盘报告】第88周:大盘蓝筹开始蒙散户 -- 陈经

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家园 劝告别人不要把话说满,然后自己又搞出一个危机论
家园 不理解

明年经济的主线是扩内需,调结构,容易把握,可以挖掘的题材那么多,为什么要把宝压在房地产上呢?真是不理解

家园 凡妮娅同志有眼力

朝廷还真是打农村宅基地的主意。放宽中小城市和城镇户籍限制,让农民进城,那么农民必然要交出土地。

我觉得如果严格按此次会议的调子行事,对大部分房地产股的实质好处似乎有限,大部分房地产股的地和房都在一二线城市,与三四线的中小城市无关,对建材钢铁、家电家具、批零等还算有些实质好处。不过虽然有“增加普通商品住房”供给云云,既然没有出台直接打击楼市的政策,地产股估计也能炒几天。

家园 其他星点陋见

其他方面,我觉得中国中央经济工作会议比政治局会议偏空些。

财政政策实施重点,……要保持投资适度增长,重点用于完成在建项目,严格控制新上项目。

明确了肯定不会再加大政府项目投资,而且“严格控制新上项目”似是今年首次提出,值得注意。

货币政策要保持连续性和稳定性,增强针对性和灵活性。要密切跟踪国内外经济形势变化,把握好货币信贷增长速度,加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持,有效缓解小企业融资难问题,保证重点建设项目贷款需要,严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款,着力提高信贷质量和效益。要积极扩大直接融资,引导和规范资本市场健康发展。

再次明确“把握好货币信贷增长速度”,这自然是要看情况有序收紧。“要积极扩大直接融资,引导和规范资本市场健康发展。”,这明确说了圈钱要扩大,不要指望汇金永远托市。“引导和规范……健康发展”这话甚不祥,如果朝廷认为股市健康,何用“引导和规范”?用“鼓励、支持、促进”一类的词还差不多。

结合《瞭望》:“可加快新股发行速度或调高印花税”一文,外链出处

有放风的意思。

积极扶持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展,加大扶贫开发力度,提高自主发展能力,改善群众生产生活条件,让各族人民共享改革发展成果。

新疆、西藏还有得炒,另外宁夏、甘肃、青海还有西南少数民族地区也值得主意。小小胡掌的内蒙大概得结合低碳炒。

继续严格控制“两高一资”产品出口,努力增加进口,促进贸易平衡。

我得反悔一下,化肥股暂时先不推了,国家08年对磷肥、氮肥的出口税现在还没停,我还指望能停了,那兴发600141等的业绩绝不会是现在这样,明年只能完全押在涨价这一条路上了。

其他的还得再细看。

家园 还是提了通胀预期

一、提高宏观调控水平,保持经济平稳较快发展。要处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,巩固和增强经济回升向好势头。

这很不好,偏空。

家园 粮食可能适当涨价

去年国家收储了大量的大豆、玉米,都是在市价以上运行的,这些东西现在还压在仓库里。今年新粮收购都没地方屯了。

如果明年通胀,粮食适当涨价,国家正好把存货投下去,一方面国家不亏,一方面粮价涨的不凶。

所以,粮食会适当涨价。不过 猪肉和粮油不太可能出现07年、08的涨幅。

如果出现这样涨幅,必然是中央放任的结果,是为了某些人出数据触发未来的调控。

家园 真相的就是大家在扫地皮。

现在农村2个趋势。

1, 农村原有住民都在周边城市买房了

2,农村现在老人居多

3,农村壮劳力40-50岁的基本是承包田地,收益还不错。

4,在高速附近或者国道附近的农村收入急速提高

5,现在农村居住的多为外来者,这些外来者是其他省市更贫穷的地方来的,但由于国家大力发展,总体农村人口还是减少许多。

6,因为农民手里有点钱了。。。所以

7,说个真实的事情,我们老家政府要收一些耕地建造什么,村长动员大家卖地(每亩6W),我叔叔放话比国家多每亩1W收。。。要卖的找他。

原因无法,每亩6W政府买走后,回头120W每亩盖别墅卖了。

家园 谢谢指教,花一个,个人感觉国家未必敢。

本次调控以来,政委所说的穷循环和富循环已经彻底脱钩。现在上海,一室一厅,90年代的老房子,底楼,毛坯,价格是73万,地段在外环以内,靠近外环。(没有广泛调研,只是拿家门口能天天看到的东西说事)

也就是说,要在上海立足,保持一家三口的生存,房子至少要100万。对于农村过来的移民,到上海来工作的大学生,假如从零开始的话,已经是不可能,假如靠家里支持,也不是一般小城市的一般家庭能扛得起来的。不过房子或许还真得涨,因为国企地王拿地时简直不是在花钱,可以说是洒水,还得抢得快才能洒得上。

基于这种冰火两重天的严重脱钩,我个人感觉粮价国家是不敢动的,一旦变成火星,把这个火药桶点起来了,后果会不堪设想,远远不是粮价这点利益。

家园 所以有很多小产权房嘛

你说的大概都是些城乡结合部的情况,

农村的情况,各地不一,可不是一两句能说清的

家园 因素我在浙江啊

号称试点在浙江啊。。。

呵呵。。。

家园 【文摘】中国要求明年贷款增速控制在约17%

外链出处

据《中国日报》(China Daily)周二援引中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd.)一位未具名高管的话报导,中国已下令将2010年银行贷款增速控制在17%左右。

报导称,这位中国银行高管表示,今年信贷猛增的局面不能在明年重演。

报导未披露下达上述指令的监管机构名称,也没有透露上述17%的贷款增长目标是否具有约束力。

10月底中国金融机构人民币各项贷款余额较上年同期增长34.19%。

家园 现在粮价上涨个一块两块真不是什么大事

房价是大问题,吃能占多少?粮食上个一块到两块,哪怕翻倍,只要把最底层城市的人发些消费券,这个就解决。城市吃不起粮的有多少?3000万算多的。一个月补一个人100块,一年1200块不过360个亿,可以用消费券形式,只能买粮。与我们投资动不动上万亿小意思而已。

而粮价上涨一点,种地农民收入直接翻倍增加,对于拉动内需作用十分直接。

另外,粮价上一点,就是CPI数字不太好看,不过可以有步骤控制,国家手上大把储备,不怕有人起哄囤积居奇。粮价的缓慢上升,在很多工业化国家是一个必经过程,意味着社会平均工资水准的提高。

倒逼企业的结构化转型。

内需最大的地方是农村。以工业、城市收益补农业已经在进行中。

一个月多花几百块吃饭对于城市中低收入不算什么。

缓慢的通胀可以解决很多问题。只是房价的迅猛势头要压住。动不动翻一倍,一下子就是几十万,比粮价上涨厉害多了。

现在城市中产及夹心层最大问题是房价,一个呢房价不能大跌,也不能大涨。大跌银行套死,社会上财富消失,内需就完蛋。大涨呢,直接压缩内需,累积后面的风险。

家园 卖出800股铁建与300股招行,增持1000股万科

感觉万科走势要强一些。中央还得靠地产,房地产利润前景很确定。

9.36卖出800股铁建

17.5卖出300股招行

12.17买入1000股万科

家园 地产好象有些不妥吧
家园 个人住房转让营业税征免时限恢复到5年

http://finance.sina.com.cn/focus/zfs_2009/index.shtml

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