主题：茗谈166：《双城记》 -- 本嘉明

父母都是溺爱小儿子的。现在小儿子就要蹲大牢，川主席关心则乱，居然公开承认自己犯事。他儿子进去被人爆菊花，他能忍？我觉得以他的个性，要么小儿子出来，要么大家一起玩完。

我很看好他推进斯蒂尔案子。话说斯蒂尔的案子本大有没有关注？

去社会主义去国有化居然被你捧那么高

官方先把“混改”批臭再定义社会主义改造和国有化比较好

否则削地方国企和大型良心民企不过为鬼子和高级买办腾市场罢了

今天跟航运界的朋友聊天，谈到一个事儿，就是中国和北美之间的海运运费，近期是否会大涨？

基本上，9月开始是圣诞货物的出货忙季，本来到这时候总要涨一涨。但今年的情况是，唐纳怆要对中国发动第二轮进口关税，从而大大刺激了美国的主要买家如Walmart，Dollar General和Aldi等深度折扣店，赶紧备货，准备过冬。为了赶在加征关税生效前拿到从中国运来的商品，美国西岸各港口6月卸下的集装箱数量已经创纪录了。

其实现在航运界也蛮苦的，不然韩进也不会倒闭是吧？整年里头，就这几个月是能借机抬价赚一票，其他时间你还不能断供，还得赔本霸着座儿。而整个美国零售业也何尝不是呢？所以唐纳怆这个傻逼，已经造就了一波“唐纳景气”了。

什么叫经济繁荣？本质上经济繁荣跟经济萧条，对那1%都不是事儿，要么赚奶粉钱要么赚棺材钱，总之都可以赚。经济繁荣，意思就是从1%的指头缝里，流到99%的嘴里的，多了那么三五斗。小民钱多一点，就忍不住要花，那么零售业就指望着这个旺季了。然后唐纳怆来搅局。唐纳怆急于结束贸易战，从而摆脱中期选举的危险，所以大喊大叫，极限施压。而Walmart他们做最坏打算，万一中国顶住了，唐纳怆不敢食言，只好开启关税，那么哪个美国商家在此前囤了最多的货，显然就比较划算，最主要的收益倒不是自己省钱，而是借机挤死对手。所以唐纳怆反而促成了一种美国“买家竞赛”，完全背离自己的实际库存需求，不理性地大举买买买。而且这种买买买，受到银行的支持，因为哪家银行都不想自己的主要贷款户倒闭赖账是吧？反正有货物作抵押，还是放心的。

这个情况，中国要怎么处理呢？我建议是细分情况，利用中国国营航运公司接受订舱和海关出口报关“两道闸门”，精准分流。

一）有利于外汇货款沉淀在国内的出口户，绿色通道，护送出口，及时出口。比如国营企业，国营出口公司的业务。

二）有利于本土企业的出口业务，是次优先。比如民企的业务。

三）收款及时的业务。如果报关时出具外汇已经收齐的银行记录，会加快办理。

四）抓小放大，优先供应美国小商家。目前国内海关，已经要求出口企业在出口报关时，提交收货公司在收货国家的商业登记资料，所以国内很容易对国外买家筛选分类。小商家的囤货能力弱，为了自己的铺租，也不敢囤积居奇，所以要优先让这批商家吃饱，让他们能比较均匀地投放到消费市场上，平抑波动，保持中国商品的存在感。而大商家与银行/金融玩家联手后，操纵市场的能力强，可以囤货待变，而且他们进货主要靠在华的美资企业。

五）出口企业可以主动申请减少退税，要求减少幅度大的，优先出口，地方上不惜拉民电也要保障企业加班加点。因为减少退税，就是政府得利，中央所得利益，与当地政府分享。

总之，目前这几个月，是个好机会，本来中国国内拿不到这么多订单的，现在恐慌性涌来，中国政府应该鼓励地方政府和企业，尽量多吃。道理很简单，不管唐纳怆最后加不加进口税，这些东西造出来卖出去，躺在美国的仓库里，把美国胃撑得死死的，其他国家就是想取代中国企业，一时半会儿也打不进去了。

至于涉及的中国企业，“三天打渔两天晒网”也行，只要保证收款安全，保证工人在忙季有合理的加班工资，其他就由市场做主好了。而且借这个机会，中国可以对一些紧俏出口物资（民生制成品，不是资源类），实施“出口配额制度”，当然我们不针对某一国，是对全球实施配额管理，该拿捏的拿捏一哈，就当对地球做做按摩。

对目前的超量进货还需要进行一些种类细分统计之后才可以判断其背后的实际动机。

我们看到如今超大型集装箱班轮在不断地投入使用，在另一方面海运的中转时间在不断地延长而不是缩短，然后就是加州港口码头工人工会不断地罢工威胁。

把这三个因素叠加起来，我的理解是如今海运费降低的背后是以减少的航次，延长的船期为代价的，但如果在这个基础上发生码头工人罢工之类的意外的话，那么商家的节假期间的供货将无法保证。所以我个人的看法是目前的进货量增加是一种避险的考虑，但它的出发点不一定是因为贸易战的关系，很多时候是其他因素的综合性作用的结果。

差几天就82岁了。他曾经与佩林搭档竞选美国总统，输给奥巴马。老实讲，如果他当总统，会是一个令人尊敬的总统，哪怕你是他的国内国外对手也会承认这一点。

他在临终前明确表示，不希望唐纳怆参加他的葬礼或追思会。

无疑，这个死讯会在共和党人和大批民主党精英（比如奥巴马，拜登）里引发如潮的敬意（参议院已经酝酿以他的名字命名参议员办公大楼），借以指桑骂槐。以唐纳怆的小肚鸡肠，他会愤而“推”出些什么风凉话，很值得我们期待。如果唐纳怆表达任何不敬，会对他的中期选举带来（程度）不可预料的打击。但你要唐纳怆吃进，随大流假惺惺，这又不是他的性格能伪装的，即便没有写推，在群众大会上他早晚会说漏嘴。

国际地缘政治，自有一套规则在运行，这就是拜登呼吁唐纳怆“快点长大”的原因。别看唐纳怆现在跳得欢，运势已经渐渐转移，他的好运就快到头了。麦坎“恰好”此时过世，无论从哪方面讲，都是对唐纳怆的一大打击。很多保守派会觉得不公平，为什么“好人不长命”，那个蠢驴却还蹦得欢。

不过一直不知道麦这个人干了什么，所以也不知道为啥他死掉，是对川的打击？他不是跟川很不对付？

不过这厮惨死，叙利亚人民可以出口恶气了。

谈不上惨死。

闯王大嘴巴，有个事情说的却有些道理，老麦最大的历史功绩，就是在战俘营里活了下来。

这场“经济上的抗美援朝”，习老总有相当的希望，可以打赢或逼平唐纳怆。

中美打经济战，受伤最大的就是中美，所以俄日欧都巴不得你们俩打狠一点，拳拳见血。而中美则巴不得早点结束，但双方的立场差距太大，谁都不肯言退。如果始终是美国占据上风，顺风嚣张，中国被迫拼个鱼死网破，就只有以拖待变，毕竟美国出黑天鹅事件的概率更大。而一旦中国能占据上风，哪怕只是暂时，也可能迫使唐纳怆放弃不切实际的要价，此时中国不会穷追猛打，只会见好就收。

而目前，美国的“黑天鹅”已经出现，一个是麦坎去世，一个是美国又出了枪击案，作案人是一个24岁白人男子，沉溺于电脑屠杀游戏，当场死3人（包括凶手），另有十余人中弹在抢救中。

这两件事，以唐纳怆的能力，都无法处理得讨巧。对于麦坎之死，唐纳怆只是礼貌性发一推，拒绝发表一个悼念性的白宫公报（这个蠢驴连个死人都要拧巴）。而支持拥枪，本来就是共和党的死肋。

这两件事持续发酵，唐纳怆就会断送中期选举。而只要有“唐党在中期选举大势已去”的苗头，不要等选举，目前深受美国贸易战压迫的三个“杂牌”：中国，欧盟，墨西哥加拿大，就有信心再顶一顶，反击再火爆一点。美国内部无心恋战的呼声也会越来越高。

所以，中美突然爆出一个“停火协议”的可能性，还是有的。“停火”不是“终战”，双方都说有信心摁倒对方，彻底获胜，不过为了人民福祉和人道理由，值此圣诞/春节将近，双方暂时停火，停到明年1月底，然后再自由开火或者继续谈判-----这样的条款，唐纳怆到了一定压力下，不想接受也得接受。

其实，尼克松访华签的《上海公报》，就是一个“停火协议”，双方都拒绝承认失败，表现在台湾问题上各说各话，但这不妨碍双方同意为了各自更大的利益，先停火，把这个局部问题往后推，托辞以后解决。对唐纳怆来说，如果中期选举同时失去两院，这就丧失基础性的利益了，为了保住这个最大的利益，同中国暂时停火是值得的。

军火商代理人，挂了就挂了。

话说越战，另一个叫john的kerry参议员，也是越战紫心勋章得主，亲眼目睹美军对平民的屠杀成为反战份子。不管其他方面John Kerry如何表现，就这一点看，他还算是个人。John McCain这种就是个狗屁。

同意，John McCain就是个狗屁。

他跟川普都是一样的狗屁。

甚至更激烈也有可能。奥巴马时期的TPP,重返亚太政策，都是一样针对中国。打压中国已经成为美国两党的共识，根源就是美国认为中国的实力增长已经威胁到了美国的独大地位。根源不消除，打压政策不会变。中国也不可能象日本一样被迫自我阉割，放弃发展，所以矛盾的存在将是长期性的。要等到中国实力增长到无法打压，或者美国自己不行了，双方的矛盾才会缓和。

如果可以挑选对手的话，我认为特朗普还是比较不错的，比其他人要好。特朗普主要搞贸易战，其他人估计组合拳早就过来了，贸易战对中国来说相对来说比较容易，其他的军事，盟友，鼓动独立分离力量，人权之类更加麻烦。

川普不是保守派的总代表么？

为了美帝（实际上可能是军火集团利益），支持IS之类的恐怖分子，是真真正正的战争贩子。加上他变态般的反华，可能是美帝的“英雄”，但是绝对是人类中的败类。老天没眼让他活了82岁。此人之死也算是对世界和平最后的贡献吧。

中美贸易战，不是川普拍脑袋拍出来的。

详细就不说了，简而言之吧，在美国搞若干个花的“运动”，搞的意气风发之际，在把战火烧到俄国门口之际（乌克兰），在眼看就能崩溃俄国经济起码要让俄国趴下十年之际，中俄联手，不仅救俄国于垂危，而且在一系列地缘大战中转败为胜，而且是大胜。在美国看来，这背后的罪魁就是中国强劲的经济实力。所以才有了川普的对华经济战。

所以，美国的选举基本局面，不会受其国内偶然因素的影响，比如与某个政治人物的关系，某个偶发事件，甚至川普自己的大嘴言论，只要基本经济局面没有恶化，那些以前足以杀死政治人物的事情，这次都不会起作用。甚至美国农民，在中期选举中我看依然会支持川普。

这次中美贸易战，会是一个长期的战争，直到世界政治格局再经历一个动荡分裂的时期之后，才能稳定下来。那时中美才会坐下来来谈贸易问题。

总之现在时间还短，双方都没有尽兴呢。