主题：【整理】芯片败局 -- 拿不准

前些天为给规划中的芯片定合适的国产工艺，刚给小伙伴开会整理了国产相关能力评估，看得出非常努力，各个领域都在投入，哪怕是很不起眼的犄角旮旯，都有那么几家在默默耕耘，因为做成了是有利益的，而不是以前那种打水漂的心理。

至于芯片和应用，更是能用国产的就不用进口的，能自己做芯片就组队伍来做，很多小赛道都有几家公司深耕其中，最近调研的某个和图传相关的领域把人惊呆了，该领域美国X司独大，份额超7成，但国内已经有近十家在投入，部分产品测试状态还不错，可以想象接下来的场景了，以国内庞大的需求和产能为依托，这块国内吃下可观的份额是可以期待的。

主席说过，我们中国人是有志气的。确实如此。

针对的是未来三四年的宝岛攻略。

所以是管制出口而不是禁止出口。民用的芯片仍然会继续供应原料。但军用肯定是不会再供应了。即便美国可以用其他的方式获得镓锗，但成本会上升数量会下降。

不求完全卡死美国的军备速度，能延缓一点减少一点对将来的战争都是好的。

镓需要从氧化铝产线循环母液中富集若干年才好提取，不然纯度太低。

这东东产量有限，想囤也囤不了多少。国内一年产量就5/600吨，出口100吨都不到。

国内搞电解铝的集团为了降低成本，还要自备电厂（和国家电网的纠葛能写出几本书，坊间有如果不是审批麻烦，他们还想自备核电站的说法），原料氢氧化钠也是自己建厂，顺带着连副产品PVC一起生产，还要搞煤矿和盐矿保证原料供应。一个这样的集团一年快要用掉上千万度电。

老外要自己提炼镓，就好比为了一根猪毛而去养猪。

这出口管制对英特尔之类的公司影响不大，对洛马，雷神这样的公司影响就巨大了。比如相控阵雷达，有氮化镓和没氮化镓性能差太多了。

一套相控阵雷达卖多少钱，用多少吨镓？对应多少铝产能？如果你是老板，你会不屯一点原料？我觉得，从美国开始搞芯片禁运第一天起，这些企业就会囤货，因为相对于整体卖价，这个囤货成本太低了。而且，就算没有囤货，为了一根猪毛去养猪也没啥不行的，跟几百万的生意比，多一头猪根本不算啥。

本来就少，有了制裁，供给量不可能涨，其他用户用量减点也有限，美国军用想买了用费用都不少涨，哪还那么多闲钱储备？

以往特别是在软件领域，微软的Windows Office，Adobe的套件，各种设计软件因为可以盗版，国内的软件被直接扫出局了，后来靠着所谓生态，国外这些公司陆续也赚到钱了，考虑到中国市场，收益应当是不错。

中国的软件产业在近些年显示了实力，以仿的姿态起步，在几个应用领域做出了自己的东西。

如果全脱勾，我们在美国所选定的一些项目现在其实不是完全从零起步，以芯片和基础软件来说反而可以在中国市场上更有效地迭代升级，从技术进步上来说个人认为彻底锁死的可能性并不大。

现在真有些令人担心的倒是就业，明确地说是劳动密集型企业的状态。以前大家都是拼着环境和工人的健康为出口而加班加点。看到那些车间中辛苦工作的人们，既为中国的工业能力感到震撼，又很不是滋味。

但是，要是说让中国的劳动者们歇着，也不是好主意。中国产业无论如何升级，一定要保留足够的劳动密集型企业，因为我一直觉得按劳取酬是正道。

不如chatgpt那么直观，任何人都可以去上手试一试，完事了再夸一句真牛啊

但是话又说回来，以后的工业就不是什么菲律宾越南之流拼个工资低就能抢走的了，工资再低低得过ai么

所谓芯片，就是机械精密加工和特殊材料的总成。

中国已经把高温和高温度差，以及高压和高压差的航空发动机摸出来了。那么相对恒温恒湿的芯片行业应该并没有什么完全不可克服的困难，如果有什么比较难的话，估计还是一些特殊的材料。

由于特殊材料和特殊材料的运行平台是相辅相成的关系，估计需要一些时间。

不过这种从极低水平在短短十几年干到极高水平，我们经验十足，发电，输电，工程机械，盾构，太阳能，风电，核电都是如此，芯片不过是一个新的领域罢了。

中国的工程师要把单打独斗的我看成浩浩荡荡大军的一员，不过这个不容易，因为浩浩荡荡的大军的其他人都可能是他的竞争对手，这也是无视的一部分原因。

所以tg的组织能力真的很重要。

这类稀有金属每年产量极少，能满足正常需求已经很难了，怕是没多少余量让他们囤货

根据内线的消息（曾经可以直接和梁开会的人），首先中芯那时候的几个突破都和梁没啥关系，是之前积累的爆发。梁过来真正要做的先进制程的项目因为没有EUV已经走不下去，梁的位置其实非常尴尬了，自己还有台湾人拉帮结派的老毛病，自然呆不下去了。