五千年(敝帚自珍)

主题:别了,上证指数2时代 -- 天涯路

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家园 我对银行的资产质量有信心

"如果银行资产出问题,导致未来经济收缩,资本去杠杆化,整个股市都受影响。"

可能吗?这么严重的一次全球性金融危机,中国都没有出现资本去杠杆化,就因为去年多发了几万亿的贷款,银行资产就出问题了?资本就要去杠杆化了?我不相信。

我没说过A股的银行股一定要和其他的持平。但是我知道银行股目前的市盈率水平是处在历史的相对低点(不是最低)。我更知道现在中小盘指数早已经创出了历史新高,中小盘与大盘股的比值达到了历史最高位。我认为这是不正常的,早晚要被市场所纠正。

“可以这么说,只有在A股整个市场内出现流动性集体崩溃时,8股整体的负收益才会与银行股相当或超越,如同08年。当大幅调整(比如指数下跌20%多)时,8股整体的负收益依然会好于银行股。如果今年指数上涨,8股整体的收益一定会超越银行股,甚至跑输银行股都是极少数。”

那请你解释一下07年的5.30吧,按照你的理论,5.30后中小盘应该涨得比大盘股更高才对,可事实呢?

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