主题:苹果的基础分析 -- 大山猫
对老年人,操作就算细微改变也是很麻烦的。
才是最最关键的。AAPL的主要盈利来自iPhone,大概占Apple 2/3的盈利,链接:
The iPhone generates almost two-thirds of Apple's profit.
http://www.businessinsider.com/iphone-profit-2012-8
我谈这些并非是在谈苹果的盈利。我在另一个帖子里写了,苹果保持下一个阶段的盈利就必须继续创新出iPod,iPad,iPhone一样的划时代的新产品。但是我谈的这些都是很多公司传说中的盈利点。而且这些都会派生出一个一个旧产业死去。
还是那话:这是一个汽车代替马车的时代。汽车工厂挣不挣钱不管,卖马车的完蛋是肯定的。
自从大数据兴起以后,又有人联想起计划经济的事情。本猫以为,这是绝对错误的。大数据是大数据,计划经济是计划经济,两者根本是不相干的事情。而本猫要用的例子,却和苹果有些关系,所以给塞到这个主题下面。
这个例子也是大家所熟知的。当年乔布斯搞iPhone,找到Intel,结果Intel不干。用后来Intel总裁老欧的话说,没想到iPhone的需求出乎所有人的预计,而且不是一倍两倍的超,是百倍以上的超。等Intel回过神来,已经是悔不当初了。
本猫觉得这段故事有意思,是老欧说超出所有人的预计百倍以上。那这所有人包括老乔吗?相信我,这种事老乔肯定要亲自出马和老欧谈的。如果不包括老乔,那就是说老乔形容远景的时候老欧把把他的话乘了个百分之一?没谈到远景?那也是不可能的。从Intel后来的表现看,它那个时候根本没有什么移动芯片的计划。老乔和老欧谈话的时候,老乔肯定要老欧给苹果单独开发一个芯片的。开发一个芯片要五年时间,不给老欧谈远景你是耍猴呢?
本猫以为,最大的可能性是,老乔自己也不知道iPhone能这么成功。这就产生了一个问题了,老乔都估计不到,那在计划经济体系下,谁能估计得到?大数据能帮什么忙?
Robert Cringely有个看法,就是我们其实根本不知道需求是什么,消费者也不知道自己要什么。大家其实都是在撞死耗子。你有再多的数据,如果不出去天天瞎撞,那也是没有用的。
这也是计划经济的问题所在,没有给人天天撞死耗子的自由。大数据也不能把瞎撞变成精准的狙击,因为那是属于你所不知道你不知道的领域。
有人说老乔死的时候,留下锦囊数个给大厨,一年开一个,可保数年无忧。现在看来,这些锦囊恐怕都是空的,不管是电视也好,手表也好,老乔的锦囊如果放到今天,恐怕是要馊了。
本猫趋向认为,老乔和老毛一样,死的时候,一切就随后人自己去了。老毛死了马上就出了怀仁堂,老乔翘辫子没多久,大厨就借地图的东风搞了大清洗。其它的,那就是历史了。
对不可控世界如何生存?improvise,这是足以让许多细条神经无法接受的世界,于是有人信上帝,有人发明万事可控的乌托邦,最后都是害人害己,归根结底是个人的心理承受力所致。
不要说经济,世界上哪有任何事可以夸口说计划。无非是在设定边界条件下的可控最大稳定性。而且是边试验边提高的,边界条件一变就成黑天鹅。
大数据是对这个边界条件的细分,进一步提供边界条件的可知性,对于万事计划是不可能有帮助的,更不应该与计划经济拉上关系。
比如作咖啡店,一点不明白,被人拿住,就是自己白干给别人赚钱的机器。
烘焙豆子熟悉不?养豆熟悉不?咖啡制作熟悉不?机器调整熟悉不?机器维护熟悉不?机器维修搞得定不?
这是需要化学,生物,机械,制冷,上下水,强弱电都能搞得定的。当然,大公司有不同的人做,但这些人都当铁路警察,综合效应就没有了。
苹果这点超强。
苹果总裁的位置坐不坐得稳却和产业链无关。产业链搞得好,那苹果也就是另外一家JNJ,甚至还有所不如。苹果要想过好日子,需要的是不断找到死耗子。没有死耗子,家里的饿猫就全要鸟兽散了。
打个比方,美国汽车三大搞得不好,就是因为增长率太低,只能找到三流甚至四流的人才。而一流的人才,从来都是饿的,所谓hungry,他们只会去特斯拉这样的公司。苹果的饿猫如果全跑了,那五年内就会回到乔布斯回家前的情形。
苹果就是只不停找死耗子的瞎猫?
你如果仔细研究中国的成就,不管是发电修路炼钢攒网络,就会发现这些其实都不需要一流的人才去做。一流人才就像天上的流星,一辈子也就那么几个好想法,他们没有办法在计划里完成,也没有计划能告诉他们下一个想法应该是怎样。那样的成功学算命学,出什么我的成功可以复制这种书也许可以,干事是绝对不行的。但是二流人物凑一起,也能干成很多大事。这也是忙总所说的,学GE,打群架。
按理来说,打群架最好的也就是日本那样。不过中国体型太大,群架打好了那也要震惊全球的。至于有没有一流人物,那倒是很容易被人忽略的。
你以为苹果的投资人天天在算资本回报率?没有下一只死耗子,思科微软英特尔的市值都跌过百分之五十甚至七八十以上,那时候大家不得把大厨吃了?
还是果子运气太烂?
有别家撞上啥死耗子没有?
一只死耗子没有一年几十亿美元实实在在的利润,那都不是肉。
如果是FB,几亿美元的利润就是很大的死耗子了。
如果是snap chat,那几百万美元就可以了。
许多人看不懂。